Oversigt over det russiske marked for auto dele

I øjeblikket er der en aktiv vækst i antallet af biler i Rusland og først og fremmest udenlandske biler. Som følge heraf er der en stigning i efterspørgslen efter auto dele, som officielle forhandlere af bilproducenter ikke er i stand til at møde. Det hurtigst voksende detailmarked for auto dele i Moskva, væksten er mindst 20% om året. I hovedstaden forstås i dag en femtedel af salget af auto dele i Rusland. Det er bemærkelsesværdigt, at væksten i den russiske auto marked observeres midt faldende bilkomponenter volumen verdensmarkedet, primært forbundet med strenge miljøkrav (se. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Markedet for automobilmaterialer, komponenter og reservedele i Rusland i 2007 udgjorde 32,7 milliarder amerikanske dollars (se http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
auto dele markedet er opdelt i primære, herunder komponenter, der anvendes til produktion af biler på samlebånd, og den sekundære - en del til et salg gennem service og butikker. I Rusland, det sekundære marked af bildele er en prioritet position i forhold til det primære marked, der tegner sig for 76% af det samlede marked målt i værdi (eller $ 24,8 milliarder dollars. USA), andelen af ​​det primære marked er 24% af det samlede marked ( eller 7,9 mia. dollars) (se figur 1).

Figur 1.
Aktier af primære og sekundære markeder på det russiske marked for auto dele,% af volumen i værdi

I det sekundære marked er andelen af ​​prioriterede auto dele gøre op for indenlandske biler - 58% af det samlede marked i værdi, tegner sig for 42% af mængden af ​​det sekundære marked (eller 10, 4 milliarder at dele dele til biler (US $ 14,4 milliarder kroner.). Amerikanske dollars) (se figur 2).

Figur 2.
Forholdet mellem komponenter til husvogne og for udenlandske biler på sekundærmarkedet af reservedele,% af volumen i værdi

Blandt de forskellige produktsegmenter på auto partsmarkedet er den største procentdel i øjeblikket dæksegmentet - 22%. Dæk er både en vare på engrosmarkedet for industriprodukter og markedet for forbrugsgoder. Så følger batterisegmentet - 5% (se http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
På det russiske marked for auto dele er der omkring to tusinde spillere, hvor de ledende stillinger blandt dem er indenlandske producenter. En af de vigtigste tendenser i det moderne russiske automotive parts marked er imidlertid en ændring i bilindustriens struktur, fremkomsten af ​​udenlandske producenter på hjemmemarkedet og som følge heraf væksten i efterspørgslen efter bedre komponenter. I dag opererer russiske bilproducentfabrikanter under udpræget konkurrence, de indenlandske mærker bliver aktivt erstattet af bedre produkter fra Europa og billigere bilkomponenter fra Kina, Tyrkiet og Indien.
En af de vigtige faktorer, der øger konkurrencen blandt deltagerne i det russiske auto marked er processen med foreningen af ​​automobilkomponenter, er aktivt at udvikle i dagens globale bilindustri. For at reducere omkostningerne ved udvikling og fremstilling af biler kombineres virksomheder med design af nye modeller. Som følge heraf kan de samme moduler og systemer nu findes på biler af helt forskellige systemer og mærker. Forening af komponenter gør det muligt for producenterne at nå det krævede produktionsvolumen af ​​enkelte enheder, selv med tilstrækkeligt små mængder produktion af specifikke modeller. Kendetegnet ved en tendens til forening, især eksemplet med oprettelsen i slutningen af ​​90-erne af de tre modeller af minibusser på den samme platform: Ford Galaxy, Seat Alambra og VW Sharan. Modular strategier er genstand for mange bilproducenter, herunder: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW og andre. I Rusland er tendensen til enforening af auto-komponenter først begyndt. Det første opkald blev foretaget mellem AvtoVAZ og "IzhAvto" takket være gruppen "juice" (se. Markedsføringen rapporten "Marked bilkomponenter og reservedele i Rusland" forberedt "AUTOSTAT" Analytisk Agency, 2007).

Med spændingen på det russiske marked af reservedele til billige produkter fra Asien er det haster med problemet med pris dumping, hvilket især gør udviklingen af ​​indenlandske producenter af bilkomponenter meget vanskeligere. Problemet med dumping er primært forbundet med en forværring af priskonkurrence, er de vigtigste faktorer, der fremmer tilstedeværelse på markedet for et betydeligt antal lignende eller identiske produkter fra forskellige producenter, samt øge forbrugernes bevidsthed om prisen situationen på markedet, navnlig gennem udbredelse af internettet.
Dumping handlinger meste optræder blandt dårlig kvalitet niveau af auto dele, hvilket især af, at blandt de sælgere og importører af amerikanske reservedele på det russiske marked, ifølge eksperter, er problemet med dumping i øjeblikket ikke udtalt. Markedet for amerikanske reservedele i forhold til 90. år blev meget mere civiliseret. I dag i detailhandelen er prisudbredelsen for amerikanske dele fra 3 til 10%.
Den mest alvorlige konkurrence er iagttaget i engroshandel, for hvilket prisfaldet også er karakteristisk. Sælgere, der forsøger at tiltrække kunder, bruger forskellige bonusser, udsættelser på betalinger, op til kreditering og forsendelse. Den stærkeste modstand mellem importører af amerikanske reservedele finder sted i ikke-kapitalregioner, mens Moskva-markedet allerede er opdelt blandt de vigtigste aktører. En af de vigtigste tendens i markedet er konsolidering af de virksomheder, der er medlemmer, og den gradvise exit fra spillet af små virksomheder (se. Http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Et andet presserende problem med det nuværende marked for auto dele i Rusland er problemet med forfalskede produkter. Resultaterne af undersøgelsen viser, at salget af falske reservedele på det russiske marked ikke er ringere end markedet for piratkopierede lydprodukter. Andelen af ​​ulovlige bilkomponenter på reservedelsmarkedet i Rusland varierer fra 30 til 90% afhængigt af navnet. Og ifølge den finansielle avis Izvestia er hver anden bilreservedel falsk. Skaden ved salg af forfalskede produkter er meget stor, i penge er det omkring 2 milliarder dollars om året. Det er bemærkelsesværdigt, at den dominerende andel i salget af forfalskede produkter består af reservedele til biler af indenlandsk produktion. Forfalskede komponenter medfører betydelige skader på bilproducenter og originale reservedelsleverandørers omdømme. Typisk oftest falske sliddele. Blandt dem: suspension, styrestænger, stænger, bremseklodser og naturligvis alle slags motorolier. Omfanget af piratvirksomhed er ifølge de oprindelige producenter af reservedele primært på grund af manglen på et passende lovgivningsmæssigt grundlag i Rusland. I henhold til den nuværende russiske lovgivning er det praktisk taget umuligt at tiltrække skruppelløse producenter af bildele til strafferetligt ansvar (se http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

I forbindelse med overvejelsen af ​​problemet med forfalskede auto dele skal det bemærkes, at reservedelsmarkedet i verdenspraksis består af to segmenter: markedet for originale reservedele og markedet for ikke-originale reservedele. Originale dele i klassisk forstand har et varemærke tilhørende auto-firmaet og bør udelukkende sælges gennem selskabet. Originale reservedele fremstilles i nøje overensstemmelse med de specificerede egenskaber ved materialer under streng kvalitetskontrol. Ikke-originale reservedele fremstilles af imiteringsvirksomheder uden garanti for overholdelse af de tekniske krav til bilfabrikker.
Ikke-originale dele kan fremstilles i strid med sikkerhedsstandarder, pålidelighed og holdbarhed. Priserne på ikke-originale dele er meget lavere, og kvaliteten er meget værre end standarderne for auto-virksomheder.
Dog skal det bemærkes, at mellem de to yderpunkter - de originale og uoriginale reservedele, der er en forholdsvis store markedsandele dele analoger, som er tæt nok på kvaliteten af ​​den "oprindelige", men prisen er meget lavere. Dette skyldes tendensen af ​​"stiltiende samtykke" fra bilproducenterne til at cede en del af mængden af ​​handel med reservedele fremstillet af uafhængige specialiserede anlæg til disse planter selv. Derudover har komponenterne i overførsel af produktion til lande i det sydøstlige region bidraget til at reducere den endelige pris på produkter betydeligt (se. Markedsføringen rapporten "Marked bilkomponenter og reservedele i Rusland" forberedt "AUTOSTAT" Analytisk Agency, 2007).

De ikke-originale auto dele præsenteret på det russiske marked kan betingelsesmæssigt opdeles i to grupper. Den første er komponenterne af respektable udenlandske og indenlandske producenter, der ikke er blevet regnet og ikke har bestået toldkontrol. Produkter af denne art er i de fleste tilfælde ingen fare for bilens helbred. Den anden gruppe er forfalskede dele fremstillet i Kina og andre udviklingslande. Det er dette produkt af lav kvalitet, der kan blive en trussel mod bilens tekniske tilstand.
I den nuværende situation vil russiske retshåndhævende myndigheder seriøst tage op på bilmarkederne, som som regel er salgssteder for falske varer. Magazinen "Business" informerer især om, at tolden efter mobiltelefoner og husholdningsapparater aktivt vil bekæmpe den "grå" import af auto dele. Ifølge markedsdeltagerne domineres den i dag af "grå" importører. Således udgør andelen af ​​"grå" import mere end 70% af salget af reservedele til udenlandske biler i værdi (eller 1,8 mia. USD) (se figur 3).

Figur 3.
Strukturen af ​​salg af reservedele til udenlandske biler på det russiske marked,% af volumen i værdi (ifølge firmaet Rolf MPC)

Eksperter på markedet for auto dele mener, at hvis russiske toldembedsmænd tager alvorligt problemet med "grå" import, skal andelen af ​​officielle importører vokse til 80-85%. Gennemførelsen af ​​disse indikatorer er minimal, så de juridiske importører kan konkurrere med "grå" og "sort" import. Styrkelse af toldkontrol kan bidrage til højere priser på reservedele til udenlandske biler. Men eksperter mener, at store officielle importører af reservedele vil sandsynligvis være villig til at sænke priserne, hvis de er i stand til at øge salget (se http://www.logistpro.ru/news/602 ;. Http://www.avtomarket.ru/scripts / nyheder /? id = 14828).
Sammen med intentionerne i toldvæsenet at bekæmpe de "grå" import af bildele, kontrollerer eftermarkedet styrke russiske bilproducenter. Så AvtoVAZ i 2007 planlagde at øge mængden af ​​central produktion af reservedele produceret af fabrikanter af komponenter, gennem egne salgs- og servicenetværk. Tilsvarende ændringer blev foretaget i vilkårene for kontrakter med fabrikkens leverandører af komponenter. Det forventes, at gennemførelsen af ​​dele af den udvendige produktion gennem vazovskuyu salgsnetværk vil bidrage til at minimere risikoen for falske forhandlere og undgå brug af forfalskede dele med garanti og service af biler LADA (se. Http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/ 21163305.html).
Karakteriserer den nuværende situation inden for forbrug af auto dele på det russiske marked, det skal bemærkes, at i dag udvikler de to hovedsegmenter af reservedelsmarkedet - reservedele for husbiler og udenlandske biler - i varierende grad af intensitet. Markedet for auto auto dele er præget af stabilitet og balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er stort set ingen mangel på auto dele. I segmentet af reservedele til udenlandske biler er der et overskud af efterspørgslen efter udbud og mangel på varer.
Det er bemærkelsesværdigt, at hovedparten af ​​forfalskede og substandard produkter er repræsenteret i segmentet reservedele til husvogne, blandt reservedele til udenlandske biler er andelen af ​​sådanne produkter meget lavere. Men i det segment af udenlandske auto dele en masse reservedele, brugte, de skaber konkurrence til de originale bildele, fordi der er meget billigere, og kvaliteten kan være næsten lige så god som originalerne. Med hensyn til reservedele til biler skal bemærkes, at efterspørgslen efter reservedele også er knyttet brugt så levering af originale reservedele kan forbruge en betydelig mængde tid - fra uger til 2-3 uger, afhængigt af distrikterne. For at udføre effektiv aktivitet skal virksomheder, der gennemfører reservedele til udenlandske bilmærker, etablere et effektivt forsyningsnet, der sikrer hurtig levering af reservedele til ordren.
I segmentet reservedele til udenlandske biler er de mest populære på det russiske marked reservedele til japanske biler. Denne kendsgerning er relateret til populariteten af ​​forholdsvis billige og højkvalitetsmærker af japanske biler. De mest populære mærker er Honda, Mazda, Nissan og nogle andre.
Detailhandel med auto dele i Rusland har i øjeblikket mere end 7.000 servicecentre til vedligeholdelse af køretøjer, mens en betydelig del af detailomsætningen fortsat holder markeder og små butikker. Nogle servicecentre sælger auto dele til husholdningsbiler, andre - til udenlandske biler. På det russiske marked, og specialiserede tjenester, der beskæftiger sig med udskiftning af reservedele til lastbiler, leverer kun dele til japanske biler, i USA eller tyske bilmærker, såvel som virksomheder, der implementerer både auto dele engros-og detailhandel, eller hver for sig (se. Http : //www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

Generelt er salget af reservedele og færdiggørelsen af ​​biltjenesten med de nødvendige reservedele, tilbehør og auto kemi i øjeblikket en rentabel forretning i Rusland. Ifølge forskning, mere end 90% af virksomheder, der opererer inden for denne sektor, i henhold til deres egen rentabilitet er højere end ved investering tilsvarende mængder på andre markeder (se. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/ ).
På nuværende tidspunkt er processen med specialisering og konsolidering af virksomheder observeret på markedet for auto dele, tendensen for mindre konkurrenter til at absorbere store spillere. Denne proces skyldes, at ikke mange virksomheder har råd til at holde overskydende arbejdskapital "frosset" i lagre i det nødvendige sortiment af reservedele og bilvarer. Det er sandsynligt, at disse tendenser i høj grad vil karakterisere dynamikken på det russiske auto parts marked i den nærmeste fremtid, og de bør tages i betragtning både af nuværende markedsaktører og investorer inden for denne sektor inden for bilindustrien.

Hovedkonklusionerne fra revisionen:
• Auto partsmarkedet i Rusland udvikler sig aktivt. Kapaciteten på det russiske marked for automotive materialer, komponenter og reservedele i 2007 udgjorde 32,7 milliarder amerikanske dollars.
• Markedet for biler er opdelt i to hovedområder: Det primære marked, der omfatter de komponenter, der bruges til at producere biler på transportbåndet og det sekundære marked, hvor dele til salg gennem service og butikker præsenteres. I Rusland tegner sekundærmarkedet for auto dele sig for 76% af det samlede markedsvolumen (24,8 mia. USD). Andelen af ​​det primære marked er 24% af det samlede markedsvolumen (7,9 mia. USD).
• På markedet for automotive dele i Rusland er der omkring to tusinde spillere, de ledende stillinger er optaget af indenlandske producenter. Men i dag opererer russiske auto dele producenter under konkurrencebetingelser - indenlandske mærker bliver aktivt erstattet af bedre produkter fra Europa og billigere auto komponenter fra Kina, Tyrkiet og Indien.
• Et af de mest presserende problemer i det moderne marked for auto dele i Rusland er problemet med forfalskede produkter. Andelen af ​​ulovlige bilkomponenter på reservedelsmarkedet i Rusland er fra 30 til 90% afhængigt af navnet. Skaden ved salg af forfalskede produkter er meget stor, i penge er det omkring 2 milliarder dollars om året.
• Russiske retshåndhævende myndigheder har til hensigt at gøre en alvorlig bekæmpelse af den "grå" import af auto dele, især - at styrke kontrollen med automobilmarkeder, som som regel er salgssteder for falske produkter. For at skabe betingelser, der giver lovlige importører mulighed for at konkurrere med "grå" og "sort" import af auto dele, skal andelen af ​​officielle importører stige til mindst 80-85%.
• På reservedelsmarkedernes forbrug udvikler segmenter af reservedele til husvogne og udenlandske biler med varierende intensitet. Hvis markedet for indenlandske auto dele generelt karakteriseres af stabilitet og balancen mellem udbud og efterspørgsel, så er der i auto partsegmentet for udenlandske biler en aktiv vækst i efterspørgslen og et betydeligt overskud af efterspørgslen over udbuddet, en mangel på varer.
• Generelt er salget af reservedele og færdiggørelsen af ​​bilservice med de nødvendige auto dele i Rusland en rentabel forretning. En af de vigtigste tendenser, der karakteriserer auto parts markedet i den nærmeste fremtid, vil være tendenserne til specialisering og konsolidering af virksomheder, absorptionen af ​​større spillere af mindre konkurrenter.

Analyse af det russiske auto parts marked for 2016

Ifølge statistikker blev omkring 50% af de 40 millioner registrerede køretøjer i Rusland produceret før 2005. Denne situation kræver en betydelig efterspørgsel efter vedligeholdelse og reparation af biler - fordi teknologien, der er mere end 10 år, kræver regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning af reservedele. Men denne teori bliver sat spørgsmålstegn ved på grund af den nuværende økonomiske situation i Rusland.

Resultatet af, at nogle forbrugere foretager et valg til fordel for at købe en brugt bil, var et kraftigt fald i salget på auto partsmarkedet for nye biler - mere end 35 procent. I den henseende kan vi konkludere, at markedet for reservedele til dem sammen med markedet for sekundære biler også vokser.

Ifølge statistikkerne for 2014 voksede efterspørgslen efter reservedele til brugte biler lidt over 2 procent, mængden af ​​reservedele solgt var 960 millioner enheder. Men i den økonomiske ækvivalent er situationen modsat: omsætningen faldt med 1%, hvilket skyldes devalueringen af ​​rublen.

Salgsrapporter for 2015 er endnu ikke dannet, men salget forventes at stige til 2% med et fald på 3% i omsætningen. Provenuet fra eksperternes teorier vil være omkring 22 milliarder dollars.

Populære elementer på hjemmemarkedet er suspensionselementer, smøremidler og gummi. I 2013 blev dækene solgt på markedet for omkring 3 milliarder dollar - 15% af markedssegmentets samlede omsætning.

Reservedele til suspension af biler er en tiendedel af det samlede antal solgte dele - omkring 2,5 mia. Smøremidler indtager tredjepladsen: deres andel var 8% og næsten 2 milliarder dollars.

Derudover fremhæves reservedele til bremsesystemet og gearkasser: disse kategorier i summen giver op til en milliard dollars.

Er det værd at spare?

På grund af svækkelse af rublen reducerede signifikant forbrugernes købekraft. På grund af dette, er bilister forsøger at spare penge på bil vedligeholdelse: i bedste fald, de opnåede besparelser ved at nå direkte til leverandørerne af dele uden at gå gennem mellemmand dele butik, og i værste fald - udskydelse af vedligeholdelse og reparation af din bil til det sidste. Denne mulighed gælder for næsten halvdelen af ​​bilejere i Rusland.

Hertil kommer, at omkostningerne ved tjenester af organisationer involveret i den officielle reparation og service af biler steg med 15%. Derfor reparerer mange forbrugere deres biler alene eller ved at henvende sig til værksteder.

Efterspørgslen efter brugte dele er også vokset: deres omkostninger er cirka to gange lavere end prislappen for nye dele. Mange ejere, hvis biler ikke er genstand for genopretning, sælger biler til reservedele.

I de nuværende økonomiske forhold er det ikke overraskende, at bilejere forsøger at spare penge. Det eneste, der er vigtigt at huske - med al prisforhøjelse i service er ikke nødvendig for at bringe besparelser til urimelige grænser.

Oprindelse af reservedele

Kina er førende blandt producenter af ikke-originale auto dele: de producerer ca. en tredjedel af alle varer, der sælges i Europa. Men ikke kun ikke-originale dele er berømte for Kina: mange kendte bilproducenter har flyttet produktionen af ​​dele til Kinas territorium. Dette skyldes billig arbejdskraft og betydelige besparelser på logistikomkostninger.

De største producenter stræber efter at producere dele præcist på landets område, hvor der er en øget efterspørgsel: dette medfører et fald i omkostningerne ved levering af reservedele og øget tilgængelighed for forbrugeren. Rusland er også et land, hvor et stort antal fabrikker, der beskæftiger sig med produktion af reservedele til biler af verdensledende inden for bilproduktion, er koncentreret.

Ikke desto mindre, i Rusland, en meget høj grad af illegalt importerede auto dele - mere end 70%. Dette nummer omfatter smuglervarer og ikke-originale reservedele fremstillet uden licens. Selv i 2012 var mere end 30% af alle solgte dele ulovlige. Og da emnet for forfalskninger ofte er forbrugsvarer, som regelmæssigt erstattes uanset deres kvalitet, forventes de ikke at reducere denne tal. Desuden er identifikation og kontrol af omsætningen af ​​falsk tilstrømning til Den Russiske Føderations territorium meget vanskelig.

Falske detaljer er lavere i pris på grund af brugen af ​​utilfredsstillende kvalitet i produktionen af ​​materialer og manglende omkostninger til opnåelse af licens til fremstilling af reservedele. Dette produkt sælges på Den Russiske Føderations territorium gennem små bilcentre og uformelle butikker. For alle sine pris tiltrækningskraft konklusioner om kvaliteten af ​​produktet er let at gøre på baggrund af sin oprindelige værdi: detailprisen af ​​punkterne i markedet er normalt 2-3 gange højere end prisen på det store antal formidlere, der er involveret i processen med modtagelse af varer på disken.

Hvad er resultatet?

På trods af at det samlede antal salg på reservedelsmarkedet vokser, falder den samlede omsætning fra salget af produkter stadigt. Ændringen i denne situation er kun mulig, hvis borgernes købekraft øges, og rublen styrker. Disse faktorer er imidlertid stærkt beslægtede.

Herfra kan vi konkludere, at situationen ligner situationen på bilmarkedet, bortset fra at det med den generelle vækst på det sekundære marked ikke har travlt med at øge.

Revisionen af ​​markedet for produktion og salg af auto dele

1. INDLEDNING

I 2016 oversteg antallet af biler i Rusland 56 millioner enheder. Af disse er 44 millioner biler, mere end 6 millioner lastbiler, 890.000 busser, 2,2 millioner enheder af motortransport, mere end 3 millioner trailere og sættevogne. Motortransport er fortsat et af de mest populære transportmidler for passagerer og last.

Samtidig blev næsten 50% af alle motorkøretøjer drevet i Rusland produceret før 2005, hvilket betyder behovet for hyppig vedligeholdelse og reparation. Den økonomiske krise i landet har ført til et fald i befolkningens solvens og væksten på det brugte bilmarked med reduktionen af ​​det nye marked. Dette har i høj grad påvirket auto parts markedet.

Et særpræg ved auto parts markedet er dets høje grad af nærhed til evaluering på grund af den høje andel af forfalskede og smudede produkter.

2. ANALYSE AF MARKEDET

Markedet for reservedele til brugte biler i naturen i 2014 steg med 2% i forhold til 2013, men som følge af devaluering af rublen i monetære termer faldt markedsvolumenet med 1%. I 2015 voksede markedet fysisk også med 2%, men faldet i omsætningen var allerede omkring 3%. Samlede indtægter var ifølge eksperter 22 milliarder dollars. I slutningen af ​​2015 faldt det primære bilmarked med 37,5%, hvilket førte til et yderligere skift i efterspørgslen efter dele til brugte biler.

De mest populære kategorier på markedet i dag er suspensionselementer (som afspejler vejens tilstand i landet), såvel som smøremidler og dæk. Mængden af ​​markedet for dæk i 2013 var 3 milliarder dollars eller omkring 15% af det samlede volumen af ​​auto parts markedet. Ca. 10% af suspensionen dele - 2,2 milliarder dollars.

En af markedets vigtigste tendenser var, at bilsejere ville reducere omkostningerne ved vedligeholdelse og reparation. Normalt gøres dette ved at købe reservedele direkte fra producenten eller distributøren, forbigå mellemhandleren - autoforretningen eller ved at forsinke reparationen "til sidst". Besparelser kan også opnås ved at servicere biler i budgetværksteder, ikke af en autoriseret forhandler eller et servicecenter på højt niveau. I de sidste to år er efterspørgslen efter reservedele til biler, der koster omkring halvdelen så meget som omkostningerne ved nye, også vokset. Ikke desto mindre vil ønsket om at reducere vedligeholdelses- og reparationsomkostningerne blive en katalysator for salgsvækst, da tidligere anvendte og billige lavkvalitetsvarer normalt kræver hyppigere udskiftninger eller endda fører til fejl i køretøjsenheder og forsamlinger, der deres tur vil kræve reparation eller udskiftning.

Blandt producenterne af ikke-originale reservedele fører Kina traditionelt. Andelen af ​​kinesiske produkter tegner sig for omkring en tredjedel af markedet. En stor andel er fremstillet af smudsprodukter, såvel som ikke-originale dele produceret uden licens - deres antal i det samlede volumen er ifølge eksperter omkring 70%; mængden af ​​falskmøntneri er kun ca. en tredjedel af markedsvolumenet. Dybest set er disse forbrugsstoffer og billige dele - bremseklodser, filtre, olier og fjedringsdele.

Tilbud på franchise og leverandører

Politikken med importsubstitution har medført en vis stigning i volumenet af produktionen af ​​auto dele - både til indenlandske og udenlandske biler - i russiske anlæg, men det er ikke muligt at dække efterspørgslen efter dem helt. Ifølge eksperter er der ingen mening at tale om import substitution i dette segment. Ifølge analytikere fra RBC skyldes det, at indenlandske virksomheder ikke har udstyr, der kan producere kvalitetsanaloger af originale reservedele. Derudover er priserne på russiske analoger betydeligt højere end kinesiske med en lille forskel i kvalitet.

På grund af svækkelsen af ​​rublen og andre negative økonomiske faktorer var der en betydelig stigning i priserne på reservedele. Stigningen i omkostningerne ved nogle dele var op til 100%. Auto dele butikker forsøger at kompensere for denne vækst på grund af deres egen fortjeneste, men sådanne foranstaltninger kan ikke helt indeholde det.

Figur 1. Vækstraten for priser på originale oliefiltre til biler af forskellige priskategorier i 2013-2015, rubler / enhed.

Figur 2. Priser på prisvækst for ikke-originale oliefiltre til biler af forskellige priskategorier i 2013-2015, rubler / enhed.

Figur 3. Priser for væksten i priserne på originalautomatisk transmission til biler af forskellige priskategorier i 2013-2015, rubler / enheder.

Originale reservedele leveres til Rusland på følgende måde: fra produktion til et lager i Europa og derefter til et lager i Rusland, hvorfra distribution udføres af officielle forhandlere. Denne logistikordning udelukker videresalg af varer på vej til forbrugeren.

"Grå" logistik antager en anden måde: varerne på forskellige alternative måder leveres til mægleren eller direkte til forbrugeren. For det meste organiseres forsendelser fra UAE, da de originale produkter er meget billigere der.

Et kendetegn ved det russiske auto parts marked er et lille antal varehuse. På grund af det brede udvalg af produkter opbevarer butikkerne ikke hele deres eget volumen, og om nødvendigt bestiller de den nødvendige position fra leverandøren. Dette øger leveringstiden væsentligt til den endelige forbruger - op til to til tre måneder.

Der er et skifte i forbrugernes aktivitet i forhold til onlinebutikker, der er typiske for hele markedet. På grund af manglen på en række udgifter forbundet med traditionelle fysiske butikker, er de i stand til at tilbyde mere overkommelige priser, som i dag er en kritisk vigtig faktor.

Ifølge eksperter og markedsdeltagere vil efterspørgslen efter bildele i den nærmeste fremtid fortsætte med at vokse, hvilket skyldes den generelle aldring af bilparken. Den største efterspørgsel vil blive brugt reservedele til nye og brugte biler af indenlandsk produktion og brugte udenlandske biler. Også de første ikke-originale dele vil være efterspurgte som mere overkommelige.

Ifølge VTsIOM-afstemningen er kun 6% af bilejere klar til at nægte at rejse med privat bil, mens 64% sagde, at de ikke ville give op på bilen under nogen omstændigheder.

Hurtig beregning af rentabiliteten af ​​virksomheden af ​​denne sfære

Beregn fortjeneste, payback, rentabilitet for enhver virksomhed om 10 sekunder.

Indtast indledende vedhæftede filer
Næste gang

For at starte beregningen skal du indtaste startkapitalen, klikke på knappen nedenfor og følge de yderligere instruktioner.

Nettoresultat (pr. Måned):

Vil du foretage en detaljeret økonomisk beregning for en forretningsplan? Brug vores gratis mobilapplikation "Business Calculations" til Android på Google Play eller bestil en professionel forretningsplan fra vores ekspert i forretningsplanlægning.

Tilbage til beregninger

Marketing Intelligence

I de fleste tilfælde, for at indsamle specifikke oplysninger, kan du bruge ret lovlige metoder, der ikke strider mod den nuværende lovgivning. Som regel udvikles der for hver undersøgelse.

Bygningsvirksomhed: produktion af modulbygninger

For en sådan virksomhed er en fuldskalet produktion nødvendig, hvilket medfører meget store investeringer i første fase, men efterspørgslen efter midlertidige bygninger vokser konstant, især i tilfælde.

Egen virksomhed: produktion af hytter

Til organisering af egen lille produktion af hytter kræves det fra 150 tusinde rubler. Den gennemsnitlige pris for materialer, der kræves til opførelse af en enkelt struktur, er ca. 30-35 tusind rubler.

Egen forretning: Salon-Barbershop

Hvis vi går ud fra, at der vil være 5 pladser, og en arbejdsplads koster 300.000, og 300.000 vil være nødvendige for udrustning af resten af ​​salonen, så er 1 million 800 tusind rubler nødvendig. Omkring 50 tusind rubler.

Finansielle beregninger: købmand

Denne økonomiske beregning afslører visse retningslinjer for åbning af en "Shop nær huset" med et salgsområde på 40 kvm. på lejede områder (leje fra en tilknyttet person på 300 rubler pr. 1 kvm). Når investerer.

Egen virksomhed: voksende kirsebær

Hvis du tager et gennemsnitligt udbytte på 20 kg fra et træ, kan du i sidste ende få 40 tons høst. Engrosprisen kan være fra 50 rubler per kilo kirsebær, så indkomsten vil være 2 millioner.

Undersøgelse af internetmarkedet. Tjenesterne

Hovedforretningen af ​​internethandel er råvaresegmentet, hvis andel af det samlede salg er 84,5%. De betalte ydelser udgør kun 12,2% af salget. Det skal også bemærkes, at segm.

Økologi kontor eller arbejde, der dræber os

Vi valgte ikke ved et uheld en sådan "optimistisk" undertekst. Dagens tale i denne artikel vil fokusere på kontormiljøets sikkerhed - et sted, hvor mange af os bruger det meste af vores liv.

Kapaciteten af ​​vagtelkødmarkedet i Rostov-regionen

Den forventede kapacitet på markedet for vagtelkød i Rostov-regionen var fysisk set 21,22 tons / år.
Som følge heraf er kapaciteten på kødmarkedet perepela i prisbetingelserne for sammensætningen.

Egen virksomhed: Rammebyggeri

Omkostningerne ved at bygge et hus starter fra 4 tusind rubler per m2 og når 10 tusind pr. M2. Måske endnu dyrere, alt afhænger af kundens ønsker. Samtidig er omkostningerne ved materialer med deres levering.

Lønnsom forretning med minimale investeringer: Gennemførelse af psykologiske spil

Hans forretning i psykologiske spil. Det er enkelt i organisationen. Afregnes i en uge.

"Sød" forretning: Produktion af slik slik

Den mindste investering for tilrettelæggelsen af ​​et lille værksted til produktion af dragees vil være omkring 150 tusind rubler. Tilbagekøbsperioden for denne type forretning er estimeret af specialister i 6-9 måneder.

Analyse af auto parts markedet

Konceptet og betydningen af ​​markedsanalyse. Segmentering af auto parts markedet i Rusland, analyse af dets nuværende tilstand. Markedsstruktur, hovedleverandører og forbrugere. Økonomisk og økonomisk aktivitet i IP Tomnikov DA, produktfremmende program.

At sende dit gode arbejde til vidensbase er let. Brug formularen herunder

Studerende, kandidatstuderende, unge forskere, der bruger videnbase i deres studier og arbejde, vil være meget taknemmelige for dig.

Hosted on http://www.allbest.ru/

1. Teoretiske aspekter af markedsanalyse

1.1 Begrebet markedsanalyse

1.2 Segmentering af auto parts markedet

2. Analyse af den nuværende tilstand på markedet for auto dele i Rusland

2.1 Opbygning af markedet for auto dele

2.2 Store markedsaktører

2.3 Resultater af en undersøgelse af forbrugere af dæk

3. Analyse af firmaets position på markedet

3.1 Karakteristik og oversigt over økonomiske og økonomiske aktiviteter i IP Tomnikov DA

3.2 Program til fremme af IP-produkter Tomnikov DA og dets plads på markedet

Aktualiteten af ​​forskningsemnet. Overgangen af ​​den russiske økonomi til markedslinier har medført betydelige ændringer, både i økonomien og i levestandarden for befolkningen i Rusland. En sådan positiv ændring er den stadige vækst i de sidste 10-12 år i den grad, hvorpå russerne er forsynet med biler. Kun i de sidste 6-7 år er flåden af ​​registrerede personbiler, der er i privat brug blandt beboerne i Moskva, steget næsten 10 gange og udgjorde mere end 2,8 millioner biler pr. 1. januar 2012. Ud over disse biler i Jekaterinburg bliver mange biler registreret i andre byer vedligeholdt og repareret.

I de senere år er markedet Moskva for auto dele er sket væsentlige ændringer både kvantitativ og kvalitativ natur, der er kendetegnet ved væksten i flåden køretøjer i privat brug af Moskovitter, ændringer i strukturen af ​​parken på modellerne og de produktionslande, oprettelsen af ​​en radikalt ny infrastruktur af markedet, ændringer i Autoforhandler reservedele. Faktisk har auto dele markeder i begyndelsen og slutningen af ​​90'erne grundlæggende forskelle, der kræver mere moderne markedsundersøgelser.

Enhver forskning objektivt kræver videnskabelig udarbejdelse af nye metodologiske tilgange, en ny organisation, ny informationsstøtte, som som erfaringerne viser, er dårligt udviklet. Derfor blev forskningen på auto partsmarkedet i den regionale kontekst under forholdene i den fremvoksende markedsøkonomi adskilt i et uafhængigt problem, hvis løsning blev af nuværende og praktisk betydning. Disse omstændigheder besluttede valget af emnet for kursusarbejdet.

Emnet for undersøgelsen. Teoretiske og praktiske aspekter af markedsanalyse

Formålet med undersøgelsen. Auto dele marked

Kommunikation af arbejde med større videnskabelige programmer, emner. I øjeblikket har Den Russiske Føderation udviklet og godkendt "Russiske Føderation omfattende program af udviklingen af ​​infrastrukturen på råvaremarkederne 2010 - 2015 år" af regeringen, som er implementeret i Jekaterinburg Administration og City regering. I den forbindelse er de enkelte afsnit af undersøgelsen blevet uddybet under hensyntagen til dette program.

Formål og formål med undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at udvikle forslag til forbedring af det regionale auto parts marked og dets infrastruktur på basis af teoretisk dokumentation for dets rolle i at opfylde befolkningens behov, analysere dets organisatoriske og økonomiske egenskaber og undersøge udviklingsfaktorerne.

- at overveje teoretiske aspekter af markedsanalyse

- overveje fundamentet for markedssegmentering

- analysere den aktuelle tilstand af auto parts markedet i Rusland

- analysere og udvikle et program til fremme af virksomhedens produkter på auto parts markedet.

marked avtozapchast forbrugerforfremmelse

1. Teoretiske aspekter af markedsanalyse

1.1 Begrebet markedsanalyse

Markedsundersøgelse er en nødvendig forudsætning for virksomhedens succesfulde drift. Evnen til at sælge produkter bestemmes af efterspørgslen. Salgsvolumenet bestemmer virksomhedens overskud; Virksomhedens overskud bestemmer virksomhedens økonomiske muligheder, effektiviteten af ​​operationen og muligheden for at udvide produktionen. Det er dette forhold mellem virksomheden og markedet, der bestemmer det konstante behov for markedsundersøgelser, da virksomhedens effektivitet afhænger af deres rigtighed. Det er markedet, der bestemmer målene og målsætningerne for markedsanalysen.

Markedsundersøgelsen dækker analysen af ​​alle forhold, der er vigtige for et vellykket salg af varer. I dette tilfælde analyserer ikke blot den tilstand af produktion, produktudvikling forbrug, levetid, reglerne for brug, emballage og produktdesign, men også aspekter som omsætning, overskud fra salget, konkurrenceevne, hastighed implementering.

Markedsundersøgelsen omfatter også en omfattende analyse af forbrugeren, hans motivation og behov, sæsonudsving i efterspørgslen, salgsorganisationens effektivitet, reklame, konkurrenternes aktiviteter.

Kun systematisk markedsundersøgelse er grundlaget for det planlagte salg af produkter. Det er vigtigt for virksomheden at finde ud af, hvilke markedsområder der er åbne, lukkede eller delvist kontrollerede, og at udvikle en strategi for at trænge ind på et bestemt marked.

Analysen af ​​alle faktorer, der påvirker klientens beslutningstagning, herunder psykologisk, er grundlaget for udarbejdelsen af ​​marketingprogrammer for virksomheder.

At studere markedet, først og fremmest, gør det muligt at kontrollere, om der er dette marked virkelig er, og hvad dens udvikling, og på dette grundlag bekræfter rigtigheden af ​​valget af typen af ​​aktivitet for virksomheden og dens omfang. For det andet vil det gøre det muligt at vurdere virksomhedens udsigter og dermed klarlægge de planlagte størrelser og vilkår for handelsomsætning (for at optimere salgsprogrammet). For det tredje vil det give mulighed for at fastlægge den handelspolitik, der svarer til markedets behov og den bedste markedsplan.

Analysen af ​​markedet og efterspørgslen efter produkter bør danne grundlag for at opnå sådanne data som:

størrelsen og strukturen af ​​den aktuelle faktiske markedsbehov (det samlede antal konkurrencedygtige produkter købt til en bestemt pris på et bestemt marked i en vis periode)

ь prognose for efterspørgslen på markedet som helhed og efter segmenter i en vis periode (estimering af efterspørgsel efter et bestemt produkt)

fastsætte graden af ​​markedsindtrængning af produkter, der forventes opnået over en bestemt periode under hensyntagen til udviklingen af ​​konkurrencen inden for landet og på de internationale markeder samt ændringer i forbrugernes behov

segmentering af markedet - opdeling af markedet i forskellige segmenter på en eller anden basis (valuta type, land, region, industri, homogene forbrugergrupper, fordelt på sociale karakteristika, solvens, kultur, religiøse traditioner osv.).

Overlevelse af virksomheden på markedet afhænger af dens konkurrenceevne, økonomiske styrken og gyldigheden af ​​strategien for adfærd på markedet.

1.2 Segmentering af auto parts markedet

I dag udvikler Rusland hurtigt bilproduktionen. Bilforhandlere er imidlertid ikke længere i stand til at klare opgaven med at sikre salg af visse typer auto dele på markedet. Sandsynligvis, selv børn i Rusland ved, hvad kvaliteten af ​​indenlandske bilprodukter er nu, hvordan vores biler er konstant lunefuld og gerne pludselig nedbrydes. Og mængden og kvaliteten af ​​reservedele generelt i Rusland giver meget at ønske. Så ofte er ejere af jernheste (og ikke kun indenlandske) tvunget til at vente, når de nødvendige dele kommer eller går rundt i byen i deres søgning. Det er nødvendigt at tage en tur oftere på offentlig transport.

I øjeblikket er det kendt, at russiske producenter på markedet for auto dele har vist sig langt fra den bedste side. Indenlandsk produktion ikke er konkurrencedygtig, er det efterhånden bliver skubbet eftermarkedet producenter fra Kina, Indien, Tyrkiet og andre lande. Problemet slutter dog ikke der. Ved at hver anden detalje på reservedelsmarkedet er en falsk. Dette faktum har forværret den nuværende situation - folk er ikke længere fuldt ud tillid til kvaliteten af ​​at sælge reservedele og komponenter omsætning faldt med så meget som to milliarder, og, som du forstår, ikke rubler og dollars. Denne kendsgerning udgjorde et alvorligt slag for forhandlerne involveret i salg af auto dele. Bilproducenter følte også, at dette er faldet i salget af auto dele. Specialister i dette område har gjort beregninger og fandt, at de mest forfalskede dele - til biler VAZ.

Ofte smed pendler, stænger, styrestænger, bremseklodser og selvfølgelig motorolie. Endnu mere forfærdeligt er, at det næsten er umuligt at tiltrække "producenter" af forfalskninger, da der i russisk lovgivning er huller, som pirater finder uden vanskeligheder.

Auto Parts markedet består af to segmenter - det originale reservedelsmarked og det ikke-originale marked. Reservedele - dele er enten - udstedt direkte til automaker, f.eks dele til Cherry Tigo eller et andet selskab med ham at indgå en passende kontrakt om produktion af reservedele på hans vegne og for ham, automaker, standarder og krav. Samtidig skal de være helt identiske med standard reservedele og overholde alle tilgængelige kvalitetsstandarder. På detaljerne skal være til stede mærke af automaker, og det bør sælges direkte af automaker. Ikke-originale dele kan have ringere kvalitet end de originale. Virksomheden, der producerer ikke originale reservedele, har ret til at sætte mærke på dem, men kun efter aftale med automaker. "Pirater" producerer deres falske detaljer naturligvis uden nogen ordninger, kvalitetsstandarder og andre lignende tekniske forskrifter for produktionen.

Selskabets succes på markedet i forhold til øget konkurrence bestemmes af, hvor præcist og korrekt virksomhedens ledelse bestemmer sit strategiske marked. Ved afgørelsen af ​​det strategiske marked og dermed udviklingsretningen vil et vigtigt øjeblik ikke være at miste synet af nyudviklede og dynamisk udviklende markeder.

Næsten enhver indenlandsk organisation står over for en situation, når det går godt, det tjener sin indtjeningsgrad, og spørgsmålet om, hvordan man tjener fortjenesten i fremtiden, i hvilken retning at udvikle og hvad man skal investere i. Desuden åbner det voksende marked flere investeringsmuligheder.

Med andre ord spørger indenlandske selskaber i stigende grad sig selv et spørgsmål, der ikke vedrører behovet for overlevelse og bliver på deres fødder, som det var for fem år siden, men et spørgsmål om videreudvikling. Der er behov for bæredygtig langsigtet udvikling, som stimulerer virksomheder til at evaluere salgsmarkederne, evaluere konkurrence, identificere strategiske mål og oprette udviklingsplaner.

Ofte, når de strategiske markeder defineres, falder kun eksisterende markeder i virksomhedsanalytikernes synspunkt. Nyligt fremvoksende nicher forbliver ubemærket, hvilket kan medføre alvorlige tab for virksomheden.

En levende illustration af dette kan tjene som et eksempel på industrien af ​​komponenter til bilindustrien i Rusland.

Generelt kan branchen efter købernes art opdeles i fire hovedmarkeder for salg:

Ved udvikling af udviklingsplaner udarbejdes tre varianter af virksomhedens udvikling (markeret med en mørk baggrund): orientering til arbejde med samling af russiske biler, arbejde på markedet for reservedele til russiske biler og arbejde for montage af udenlandske producenter, der organiserer produktion i Rusland. Samtidig kan komponentfabrikanter specialisere sig på et af markederne eller kombinere deres orientering med udstyret og dele.

Ved udvikling af udviklingsplaner udarbejdes tre varianter af virksomhedens udvikling (markeret med en mørk baggrund): orientering til arbejde med samling af russiske biler, arbejde på markedet for reservedele til russiske biler og arbejde for montage af udenlandske producenter, der organiserer produktion i Rusland. Samtidig kan komponentfabrikanter specialisere sig på et af markederne eller kombinere deres orientering med udstyret og dele.

Som drømmen om indenlandske producenter af komponenter er lært et eksempel på et hviderussisk selskab, der blev en leverandør af Mercedes. Dette eksempel er selvfølgelig værdigt at respektere, men følgende af en sådan strategi kræver, at selskabet har en stor udgift af indsats og investeringsressourcer.

For at blive leverandør af udenlandske bilproducenter har du brug for:

| Giv fuld kvalitetskontrol

Giv stærke beviser for at opfylde leveringsfrister

Det er ofte nødvendigt at deltage i forskning og udvikling sammen med bilproducenter (Scania)

Det er ofte nødvendigt at have et miljøledelsessystem ISO-14000 / EMAS (Shto, Ford)

Med hensyn til investeringsafkast er et sådant strategisk mål ikke den bedste løsning, da det vil kræve en fuldstændig omorganisering af både den teknologiske proces og styringssystemet.

Analysere markederne og udviklingsudsigterne forsøger selskabets ledere at være mere opmærksomme på mere realistiske muligheder. Dog kan nogle lovende markeder blive savnet. Analysere markederne og udviklingsudsigterne forsøger selskabets ledere at være mere opmærksomme på mere realistiske muligheder. Dog kan nogle lovende markeder blive savnet.

I vores eksempel er markedet, præget af den højeste rentabilitet af salget og den største vækst, ofte overset i analysen. Dette er markedet for reservedele til udenlandske biler. Salg og flåde af biler af udenlandsk produktion vokser konstant, og dermed vokser markedet for reservedele til dem. Dette kan påvises af eksemplet på bremseklossemarkedet.

Diagrammet viser mængden af ​​markedsbremseklodser til biler i Rusland.

Markedet af pads til udenlandske biler i monetære termer er allerede den mest kapacitive. Mængden af ​​sko marked for udenlandske biler vil vokse hurtigst, og i 2005 vil stige med 68%, mens puden markedet for russiske biler vil stige med 52% og forsyning markedet i rørledningerne i Rusland vil stige i samme periode kun 20 %.

Ifølge estimaterne fra Expert-Avto-magasinet var andelen af ​​det indenlandske bilmarked i 2000 omkring 79%, i fysisk form og kun 51% i penge. Den gennemsnitlige pris for en udenlandsk bil er 3,6 gange højere end den gennemsnitlige pris for en russisk bil. Situationen på markedet for reservedele er endnu vanskeligere, den gennemsnitlige pris for pads til russiske biler er 8 gange mindre end den gennemsnitlige pris for pads til udenlandske biler.

På trods af alle de åbenlyse fordele ved reservedelsmarkedet for udenlandske biler, er mange indenlandske ledere involveret i udviklingen af ​​strategier, at dette marked ignoreres som et komplekst og uppromising. Men det var stadig vanskeligt at konkurrere med originale reservedeleproducenter for "Volga" og "VAZ" for 5-10 år siden. Og nu er virksomheder som Start og Cedar, på trods af at de ikke leverer til transportbåndet, mere succesfulde end nogle leverandører af originale dele.

Hvem forhindrer indenlandske producenter af dele til at mestre produktionen af ​​bremseklodser og kuglelejer til "Opel" og "Ford" såvel som i sin tid "Beginning" og "Kedr" mestrer produktionen af ​​reservedele til "VAZ". Nogen kan gøre indsigelse, men hvad med investering i nyt udstyr, stærke strukturelle forskelle i detaljerne i udenlandske biler, hvilket kræver store udgifter til udvikling af produktion, investering i markedsføring, kampe med de oprindelige deleproducenter og løsning af andre problemer.

For det første skal de fleste indenlandske produktionsselskaber modernisere udstyrsparken, hvilket skyldes det moralske og fysiske forældelse af det tilgængelige udstyr. Derfor vil der være et problem med at vælge, hvor meget universaludstyr der skal købes.

For det andet giver moderne universaludstyr mulighed for at producere dele til forskellige modeller af biler. Globale dele leverandører som Edelbrock Corporation, Tesma International Inc., Newcor Inc., der specialiserer sig i visse dele og komponenter og leverer dem til General Motors, Ford, Chrysler og andre.

Ofte er nogle markeder, der er mest kontante og hurtigt voksende, kun ignoreret af russiske virksomheder, fordi ingen af ​​de russiske virksomheder på disse markeder er til stede. Der er et indtryk af det umulige at arbejde på disse markeder på grund af uoverstigelige hindringer for indtrængen i dem.

Faktisk bør manglen på referencer ikke stoppe strategiske analytikere fra russiske virksomheder fra at finde lovende udviklingsveje. Alle de eksisterende forhindringer skal stå under tvivl og spørg dig selv om følgende spørgsmål:

Som du kan se, ligger reservedelsmarkedet i vores land langt bagud i forhold til landene i Europa. Tendenser til forbedring i den nærmeste fremtid observeres desværre ikke, da producenterne ikke har tilstrækkeligt incitament til udvikling.

2. Analyse af den nuværende tilstand på markedet for auto dele i Rusland

2.1 Opbygning af markedet for auto dele

Salget af biler i Rusland i 2011 steg med 20% i forhold til 2010 og udgjorde 2 millioner 60.000 enheder.

I 2011 faldt mængden af ​​salg af russiske biler i Rusland med 5% - til 800 tusinde stykker, og salget af udenlandske biler i russisk produktion voksede med 87% - til 280 tusinde stykker.

Importen af ​​nye biler til Rusland voksede med 76% - op til 720 tusinde enheder.

| Import af brugte biler faldt med 19% - til 260.000 stk.

Ifølge den nævnte forholdet mellem import og produktion af reservedele til udenlandske biler i Rusland (80% og 20%, henholdsvis), og at mængden af ​​importerede biler på det russiske marked er 980-1020 tusind. Pieces (80% af markedet), mængden af ​​russisk fremstillede biler er 245 -255 tusinde stykker (20%).

Volumen af ​​salg af udenlandske biler af russisk produktion svarer til 280.000 stk., Hvilket overstiger produktionsværdien. Tilsyneladende var efterspørgslen en følge af salget af sidste års reserver. Således bliver størrelsen af ​​efterspørgslen efter udenlandske biler af russisk fremstilling og dermed nødvendig for denne auto dele tydeligt.

I betragtning af forværringen af ​​udenlandske biler, svarende til 20% om året, kan det antages, at udskiftning af reservedele til nye biler, der sælges i år, vil blive påkrævet i 1-2 års drift af bilen. Hvad angår brugte biler, vil frekvensen og mængden af ​​reservedele i dem blive bestemt af maskinens levetid.

Ifølge PricewaterhouseCoopers, mængden af ​​bilsalget i værdi i 2011 steget med 45% - til $ 32 milliarder analytiske agentur "AUTOSTAT" præsenterede data om omfanget af salget af udenlandske biler fordelt på nye og brugte.. Så mængden af ​​salg af nye udenlandske biler i 2011 var 20,7 milliarder amerikanske dollars, og mængden af ​​udenlandske biler støttede - 4,9 milliarder amerikanske dollars.

Ifølge "AUTOSTAT" i 11 måneder af 2012 steg salget af nye udenlandske biler i Rusland med 63% i forhold til samme periode sidste år og udgjorde 566.7 tusind enheder.

I alt for denne periode i 2012 blev 1,4 millioner biler af udenlandsk fremstilling solgt i Rusland. Væksten i salg af udenlandske biler i november 2012 udgjorde 58% eller 58.5 tusinde enheder i forhold til samme periode i 2011.

I prognoserne for 2012 er spillerne optimistiske: alle er sikre på, at de vender tilbage til niveauet før krisen. "Ifølge mine prognoser vil salget i Chelyabinsk-regionen vokse med 20-22%. Markedet vil genoprette positioner, men der er en følelse af at vi når grænsen for det årlige salg "

Ifølge den optimistiske prognose for PwC vil det russiske marked vokse med kun 4% i forhold til 2011 (importen af ​​biler vil øge 4%, udenlandske biler af russisk produktion - 11% vil salget af russiske mærker falde med 11%). Men den grundlæggende prognose er meget beskeden: en reduktion på 8% (import med 5%, indenlandske biler med 27%, forsamlingen vil forblive på samme niveau). Tilsyneladende er væksten på tiere procent, som vi er vant til i de sidste to år, en ende.

Som kortsigtede faktorer, der begrænser salgsvæksten, kalder PwC afslutningen på genbrugsprogrammer og præferenceudlån, valutakursændringer og ustabilitet i euroområdet. Direktør for "Asmoto Slavia" Dmitry Usachev tilføjer her en mulig stigning i udlånsrenter. Negative faktorer, ifølge PwC analytikere, vil primært påvirke bilerne i budget segmentet. En af deltagerne i rundbordet spurgte, selv om ændringen i situationen ville føre til en stigning i fusioner og opkøb.

-- Den globale konsolidering på forhandlermarkedet vil ikke være nøjagtigt. På den ene side er store bedrifter i dag dyre, og ingen vil købe dem. På den anden side vil producenterne forsøge at gøre alt for at forhindre fusion af forhandlere. De har ikke brug for stærke partnere, der vil diktere dem vilkår for et mærke i flere byer. Så snart du begynder at forene dig med nogen, vises et nyt forhandlercenter af dette mærke straks på markedet.

Der er også positive faktorer, der påvirker markedet: den høje alder flåden, det lave niveau af motorisering (250 biler pr tusind mennesker, til sammenligning, i Tyskland og Storbritannien omkring 500 i USA - mere end 800), relativt stabile oliepriser og så videre. d. Ifølge Leonid Kostroma, langsommere ventes tempoet i salget vækst på kort sigt, men på mellemlang og lang sigt, må han vende tilbage til middelværdien: "Antallet af biler per tusind mennesker, hvor mætning af markedet vil ske - 400 capita-indkomst niveau af befolkningen pr, hvor det vil blive opnået, - 25 tusind dollars. Ifølge vores prognoser er dette kun muligt inden 2025 ".

Under alle omstændigheder skal forhandlerne i den nærmeste fremtid arbejde under nye forhold. Og efter vores mening er en af ​​de nemmeste måder at opfylde dem fuldt væbnede på at tilbyde kunderne tilstrækkelige købsbetingelser med modregning af en gammel bil og yde deres tjenester med ordrer. Selvom både for det og for en anden, vil forhandlerne blive tvunget til at gøre indrømmelser.

Markedsstrukturen kan karakteriseres ud fra salg af biler:

Det skal bemærkes, at da næsten alle virksomheder er multi-brand i deres sortiment er produkter fra de forskellige segmenter nævnt ovenfor. For eksempel er selskabet "Wheel of Fortune" engageret i import af produkter fra Europa og USA.

• Tilsluttede distributører, der er etableret af fabrikanterne selv ("døtre"), distribuerer altid produkterne fra kun ét mærke (BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Toyota, Nissan osv.).

• Unaffilierede - distributører, der er uafhængige virksomheder, der sælger flere mærker samtidigt.

Ved "oprindelse" af realiserbare auto dele (originale / ikke-originale)

om virksomheder, der sælger originale reservedele - Atlant-M; om det selskab, der sælger ikke originale reservedele - Forum-Auto; om det selskab, der sælger begge typer reservedele - "Auto-Euro".

På grundlag af de dele, der sælges

om virksomheden at realisere reservedele til biler af udenlandske biler - "Moskvorechye Trading"; om virksomheden at realisere reservedele til last udenlandske biler - "verden af ​​store biler"; om det selskab, der sælger begge typer reservedele - Forum-Auto.

2.2 Store markedsaktører

Automobilmarkedet for udenlandske biler er ret rummeligt og lavmættet. Det har et meget stort antal spillere.

Generelt er situationen på markedet mobil. Markedet selv er endnu ikke afregnet, og dets aktier kan omfordeles, herunder blandt de førende aktører.

De vigtigste aktører på markedet i dag er multibrandvirksomheder med et bredt salgstema, der har et direkte samarbejde med producenter repræsenterede produkter, et etableret kundeservice system og eget transportsystem.

De vigtigste spillere, der er interessante for dette studie, er distributører, der ikke er tilknyttet producenter. Følgende virksomheder overvejes nedenfor:

De fleste af de spillere, der overvejes i dette afsnit, specialiserer sig præcist i distributionen af ​​reservedele. I dette tilfælde er flere virksomheder også distributører af biler. Ikke desto mindre har de en vis interesse, da de generelt er stærke spillere og formentlig pålægger situationen på auto partsmarkedet for udenlandske biler. Disse selskaber omfatter virksomhederne "Rolf", "IRITO".

Valget af selskaber, der behandles i dette afsnit, bestemmes af:

| Hyppigheden af ​​deres omtale i søgemaskinerne fra internetkilder, når de anmoder om oplysninger vedrørende distribution af reservedele til udenlandske biler,

| Primære resultater af kvalitativ forskning (identifikation af nøglespillere fra markedseksperter)

| Oplysninger i artikler indsendt i offentlige kilder

2.3 Resultater af en undersøgelse af forbrugere af dæk

Ifølge undersøgelsen af ​​ejerne af indenlandske biler (figur 1-8) kan vi sige følgende. Ironisk nok er selv blandt ejere af nye biler der dem, der ikke (eller ikke kan huske) hvilke dæk der er installeret på sin bil. Da dækkene hele tiden ses i kontrast, for eksempel fra de samme bremseklodser. Men svaret "jeg ved ikke" overstiger ikke 23% og er langt fra overalt i første omgang. Selvom en række andre svar, som f.eks. Nord Frost, selvfølgelig viser, at selv når en person er opmærksom på hvilke dæk der er på sin bil, ved han ikke altid producenten, men kun modellen husker (Nord Frost er en af ​​de modeller GISLAVED).

Hvorfor ved folk i sådanne tal ikke, hvad de kører på - dette spørgsmål er af stor interesse. Hvis de ser bilens hjul hver dag og kontrollerer dæktrykket (mindst en gang om måneden) og udover hver vinter går de igennem det episke at vælge og købe vinterdæk - hvad kunne være årsagen til deres uvidenhed? Men det vigtigste er ikke engang det. Antag, at du ikke kan huske, hvad der stod i vinter. Men hvad med den næste? Noget i virkeligheden skal du købe. Måske er der lidt information til forbrugerne? Eller de, forbrugere, ved ikke, hvordan man sporer og bruger den? Dette problem skal undersøges.

Hvad angår præferencerne hos dem, der vælger klogt og kendskab til mærker, viste det sig at flertallet af respondenterne sætter (eller vil sætte) Moskva-dæk "Taganka". Hovedkonkurrencen "Taganka" er lavet af "KAMA" dæk. Ikke overraskende, fordi prisen på dæk af begge mærker - den laveste.

Figur 3 Dækmærker stående på husvogne sidste vinter 6-10 år

Med udenlandske biler er situationen også af interesse. For det første de, der ikke ved, hvad dækene kører - meget lidt. For det andet var den store overraskelse for os, at MICHELIN-mærket i overvejende flertal er i spidsen. For et år siden var det tilsyneladende oplagt, at lederne i vinterdækets salg er mærker som GISLAVED og NOKIAN. Sikkert læsere vil huske, hvad hype var omkring et år siden omkring Hakkapeliitta 4 modeller af NOKIAN - enkelt dæk model med tetrahedrale pigge. Nu Gislaved langt ud over ledelse og har været rangeret NOKIAN kun som svar til ejerne af biler i alderen op til tre år på spørgsmålet om gummi, stod med en andel på 19,0% sidste vinter, og derefter dele dette sted med MICHELIN. Og i øvrigt er på tredjepladsen i svarene fra ejerne af den samme bil til et spørgsmål om, hvad de vil sætte en gummi (Figur 10.) - i dette tilfælde, med en andel på 14,3%. På andenpladsen er svaret dog "jeg ved det ikke" (18,9%), så dele af bilsejere skal fastlægges i den nærmeste fremtid. Jeg undrer mig, i hvis favør? Resultaterne af mange tests viser, at produktet NOKIAN i de fleste tilfælde - den stærkeste i vinter tilbud, som fabrikanten er kendt for sin "nordlige" specialisering og også hele tiden bringer til markedet en frisk opløsning (tager meget tetraedriske torne med tetraedrisk samme sæde - alt dette i komplekset giver hidtil ukendt stabilitet i studiet i gummi). I bladet "På hjul", som, alligevel, er styret enorme masser af mere eller mindre velhavende bilejere, når du vælger en del (selvom markedsdeltagerne til "zarulevskim" tests er kritiske) i den seneste Oktober måneds udgave af de offentliggjorte resultater af test af vinterdæk. Og disse resultater Finsk Hakkapeliitta 4 entydigt vinderen modtager en laurbærkrans, og bryde væk fra den næste vært på podiet, ContiWinterViking 1, næsten hundrede point på skalaen testen. Men NOKIAN, som alle siges at være de mest egnede dæk til vinteren, og bekræfter dette med testdataene, optager stadig ikke en ledende position. Hvorfor? Fordi prisen for en ordre - en og en halv eller endda to gange - højere end prisen på andre "fremmede" til at holde, hvis vi taler kun om de ikke-eksklusive modeller inden for samme priskategori. Dette er sandsynligvis hemmeligheden bag succes blandt forbrugerne MICHELIN - er et helt rodfæstet i hovedet på bilisterne som et klassisk eksempel på ubestridt og tegmentale mærke til biler, og leverer samtidig en væsentlig del af den prisklasse, mere attraktiv end prisen på teknologisk førende. Overraskende i denne forstand er PIRELLIs stilling. En metode til positionering er den samme som i MICHELIN (med vægt på rent branding), kendt, måske, kan sammenlignes med den velkendte franske mærke, den psykologiske billedet af brand, igen lignende ( "inomarochnye" high-end dæk, og på samme måde som i tilfældet MICHELIN, fra leverandøren til transportørerne kendte producenter), historien om den samme grad af begrænsning, atletiske præstationer lige så imponerende priskategori én, og selv corporate "trick" er: i MICHELIN - populære road kort og guidebøger, på PIRELLI - kendte kunstkalendere med modeller af forskellig grad af nøgenhed (dog før "chips" af disse er kun den vestlige forbruger). Alt er ens, det er bare anderledes - og stærkt! - pladser i russiske bilisters præferencer

Man kan ikke undlade at nævne sådanne fremtrædende mærker som American GOODYEAR og japanske BRIDGESTONE, såvel som de virksomheder, der ejer dem (trods alt GOODYEAR TIRE Rubber Company, udover Goodyear, har i sit arsenal velkendte navne DUNLOP Fulda og SAVA, og BRIDGESTONE / Firestone, Inc., som man nemt kan se fra titlen, producerer også Firestone dæk). Hvis vi antager, at kun svarene på det navn, mærke, Goodyear lukker top tre i to tilfælde: i en meningsmåling af ejerne af biler i alderen fra seks til ti år om præferencer tidligere og nuværende vintre. BRIDGESTONE er rodfæstet i en gruppe af bilister, der har udenlandske biler yngre og ældre end seks eller ti år: på tredjepladsen i præferencer ejere af nye og næsten nye biler i fortiden, og denne sæson han, plus en tredjedel (tilbagekaldelse blandt mærker, men ikke blandt af alle svar!) på en afstemning om fremtidige dæk blandt dem, der rejser til mere end ti år udenlandske biler tilhører ham også. Den laveste position af de to giganter er: BRIDGESTONE - 5% (ifølge sidste års præferencer ejere af udenlandske biler i alderen fra seks til ti år), og Goodyear - så meget som 1,8%. "Offended" amerikanske brand ejere af de ældste udenlandske biler.

3. Analyse af firmaets position på markedet

3.1 Karakteristik og oversigt over økonomiske og økonomiske aktiviteter i IP Tomnikov DA

FE "Tomnikov DA" er en kommerciel organisation, hvis aktivitet er relateret til engroshandel og detailhandel med bilkomponenter. FE "Tomnikov DA" omfatter et engroshandel og en butik "Automarket".

IP "Tomnikov DA" er registreret hos skatteudvalget for Sverdlovsk-regionen siden 15. maj 2001. Aktiviteten af ​​FE "Tomnikov DA" begyndte med en lille butik til detailsalg af reservedele til importerede biler. I fremtiden steg salget, hvilket krævede udvidelsen af ​​detaillokalet og indgåelsen af ​​større kontrakter om levering af kvalitetsbildele.

Den 1. august 2006 blev der indgået en kontrakt mellem FE Tomnikov DA og EP Strategie GmbH for levering af udenlandske dele. FE "Tomnikov DA" blev den eneste distributør i Sverdlovsk-regionen. I december 2006 Den første levering af udenlandske dele blev lavet. Kontrakten omfatter mere end 300 firmaer til produktion af auto dele og tilbehør til biler.

Nøglekunderne til IP Tomnikov DA. De er: TOO "Oral-auto", LLP "Jerome", JSC "KazStroyService" FE "Dzhumagaliev AB" køreskole "Drivers Union" LLP, "Vækst-Trade-Company".

Det øverste ledelsesorgan af FE "Tomnikov DA". er virksomhedens direktør.

Kompetencen til virksomhedens direktør omfatter:

- godkendelse af virksomhedens årsrapporter og balancer og fordeling af overskud og tab

- beslutning om omstrukturering og likvidation af virksomheden

- og andre spørgsmål vedrørende virksomheden.

Direktøren for virksomheden er hovedet. Han har ret til at træffe beslutninger om alle spørgsmål.

Direktør for FE Tomnikov DA:

- sikrer implementeringen af ​​virksomhedens planer

- ansætter og afskedig medarbejdere i overensstemmelse med kontrakt- og lovbestemmelser

- repræsenterer virksomheden uden fuldmagt i forhold til statens organer i Sverdlovsk-regionen og andre stater, juridiske enheder og enkeltpersoner

- disponerer ejendom, herunder virksomhedens midler

- indgår kontrakter på vegne af virksomheden

- i overensstemmelse med reglerne for det interne arbejdsbestemmelser gælder foranstaltninger til opmuntring og disciplinær straf

- udsteder ordrer og giver instruktioner obligatorisk for alle medarbejdere i virksomheden

Den organisatoriske struktur er lineær og har en høj grad af fleksibilitet. Alle afdelinger rapporterer direkte til direktøren. I direktørens underordnede er der specialister, der udfører opgaverne for forberedelse og gennemførelse af ledelsesbeslutninger. Deres aktiviteter kombinerer ledelses- og udførelsesfunktioner.

Anvendt omhandler beregning og udbetaling af løn til arbejdere, beregning og fradrag af skattebetalinger, akkumulerede afskrivninger, udfylde og indsende de relevante organer i regnskaber og dokumentation af streng ansvarlighed, balance, opgørelse, og så videre. D.

I FE "Tomnikov DA" er det økonomiske arbejde overdraget til regnskabsføreren, hvis hovedopgaver er:

1) levering af omsætningsaktiver med kontanter

2) opfyldelse af forpligtelser over for budgettet, banker og ansatte.

Revisor har også følgende opgaver:

1) Bistand til den mest effektive anvendelse af basale produktionsaktiver, råvareaktiver

2) gennemførelse af foranstaltninger til at fremskynde omsætningen af ​​cirkulerende aktiver, sikre deres sikkerhed, øge størrelsen af ​​deres egen arbejdskapital til økonomisk forsvarlige standarder

3) kontrol med rigtigheden af ​​tilrettelæggelsen af ​​de økonomiske forbindelser.

Hovedrevisorens funktioner er:

2) Organisation af bosættelser med leverandører og entreprenører, kunder og købere;

3) Tilrettelæggelse af materielle incitamenter, udvikling af bonussystemer;

4) opfyldelse af budgetforpligtelser, optimering af beskatning

Den øverste revisor overvåger den konstante tilgængelighed af midler, der er nødvendige for virksomhedens nuværende aktivitet, overvåger deres kvittering og udgifter. I sit arbejde er han afhængig af kontantmetoden (cash) ved fastsættelsen af ​​midler fra midler.

Regnskab udføres ved hjælp af computerprogrammet "1C: Regnskab". Også i afdelingen foretages beregninger af tekniske og økonomiske indikatorer (rentabilitet, afskrivninger på anlægsaktiver, omsætning, overskud, omkostninger mv.).

Informationsstøtte til ledelsen er tilvejebragt gennem direktørens ordrer og instruktioner samt oplysninger, der er nødvendige for virksomhedens aktiviteter, hentet fra periodisk litteratur og internettet.

Dokumentcirkulationen udføres i overensstemmelse med lovgivningen.

I IP'en "Tomnikov DA" anvendes følgende typer organisatorisk og administrativ dokumentation:

- regler for interne arbejdsbestemmelser

- ordrer på hovedaktiviteten, personale;

- beslutninger om virksomhedens aktiviteter.

Referenceoplysninger bruges også:

Processen med rekruttering og modtagelse af personale udføres af direktøren selv med anvendelse af følgende personaledokumentation:

- erklæringer (ved optagelse, overførsel, afskedigelse)

- ordrer på personale;

- personlige kortformular nr. Т-2;

- Personligt ark på personale regnskab

Arbejdsforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder er reguleret ved lov på grundlag af indgåelse af ansættelseskontrakten.

Udviklingen af ​​virksomhedernes personalestyringssystem i forhold til overgang til markedsrelationer udgør en af ​​de presserende opgaver i den moderne udvikling af Sverdlovskregionens økonomi.

I FE "Tomnikov DA" anvendes følgende ansættelseskilder: anbefalinger fra venner og familie; anbefalinger fra konsulentfirmaer med speciale i søgning og forfremmelse af personale annoncer, reklame; forskellige kilder inden for virksomheden initiativbogstaver - ansøgninger om optagelse ansættelsesafdeling.

Modtagelse og udvælgelse af personale til arbejde i FE "Tomnikov DA" er baseret på anbefalingerne fra medarbejderne i virksomheden samt om resultaterne af anmodninger til arbejdscentre og arbejdsformidlinger. Hovedkriteriet for vurdering af medarbejdere er deres arbejdsaktivitet, uddannelse, de skal være innovatører, initiativ, kontakt, med langsigtet orientering, klar til at tage risici og bære ansvar.

I forbindelse med de problemer, der opstår i modtagelsen af ​​personale, skal personalet udvikle et uddannelsessystem for nye medarbejdere. I øjeblikket er dette program under udvikling.

Formularer, systemer og beløb for vederlag til ansatte, herunder supplerende incitament og kompensationsbetalinger, fastlægges på grundlag af en kollektiv overenskomst, en aftale og en ansættelseskontrakt.

Arbejdstagere fra FE Tomnikov DA modtager yderligere betalinger og tillæg:

- til faglige kvalifikationer

- for at kombinere erhverv, udvide serviceområdet;

- for klassen, uregelmæssig arbejdsdag;

- til arbejde om aftenen og om natten;

- for de høje præstationer i arbejde, udførelsen af ​​særligt vigtigt arbejde.

Lønnen er strengt afhængig af arbejdskraftens mængde og kvalitet. Til dette formål gennemføres regelmæssig overvågning af eksisterende produktionsstandarder. De nuværende regler om bonusser dækker alle kategorier af medarbejdere. Bonussen til medarbejderne i FE Tomnikov DA er lavet i overensstemmelse med reglerne om bonus for resultater af finansielle og økonomiske aktiviteter godkendt af virksomhedens direktør.

Chefen for den eksterne kontrolafdeling rapporterer til virksomhedens direktør og udfører følgende funktioner:

- Sælger varer og tekniske løsninger af selskabet. Giver det planlagte salgsniveau sammen med ledere, indtægtsgenerering.

- Giver dannelsen af ​​en kundebase, tiltrækker nye kunder. Giver kunderne oplysninger om virksomhedens varer og løsninger.

- Det overvåger tilgængeligheden af ​​et tilstrækkeligt antal varer, og deres sortiment opfylder ordrer for mangel på nogle varer.

- Overvågning af tidspunktet for udførelsen af ​​ordrer.

- Giver en positiv beslutning fra Kunden om køb af varer. Etablerer fortrolig kontakt, forhandler, indsamler oplysninger om kunden, bestemmer og aktiverer kundens behov for tekniske løsninger.

Chefen for den interne kontrolafdeling rapporterer til virksomhedens direktør og udfører følgende funktioner:

- Giver en rationel fordeling mellem personale

- Kontrol og krav til kolleger og underordnede for den kvalitative udførelse af faglige opgaver.

- Giver information om efterspørgslen efter varer, årsagerne til dens ændring (stigning / nedgang), analyse af kundens behov.

- Kontrol af udførelsen af ​​vareregnskaber.

Forvaltere af varerne er underordnet chefen for den eksterne kontrolafdeling, og lagerchefer er underlagt chefen for den interne kontrolafdeling og udfører følgende funktioner:

- Pre-sales forberedelse af varer.

- Kontrol over sikkerheden for varer, kommercielt udstyr og andre materielle aktiver.

- Kontroller tilgængeligheden af ​​et tilstrækkeligt antal varer og deres sortiment i butikken og i lageret.

- Udfør periodisk vareopgørelse.

Sekretærens referent rapporterer direkte til direktøren, og hans opgaver omfatter:

- Udfører organisationen af ​​et effektivt arbejde i virksomheden ved at administrere strømmen af ​​besøgende, indgående opkald, sikre den korrekte organisatoriske, administrative og informationsreference-arbejdsgang.

- Tilbyder kontorvedligeholdelse, kontorudstyr og personaleforsyninger på virksomhedens kontor.

- Giver medarbejdere med husholdningsartikler.

Baseret på resultatopgørelsen vil vi analysere de vigtigste præstationsindikatorer for FE Tomnikov DA for 2010-2012. (Tabel 1).

De vigtigste præstationsindikatorer for FE "Tomnikov DA" for 2010-2012.