Generelle tendenser i udviklingen af ​​markedet for trykning

Kapitel 1: Analyse af markedet for typografiske tjenester

Generelle markedsforhold

På nuværende tidspunkt er der en betydelig stigning i antallet af trykkerier i Rusland og en ændring i trykkeribranchens tilstand som helhed. Analyse af det russiske marked for trykningstjenester gør det muligt at identificere tre mulige tendenser i dens udvikling:

Den første trend består i udvidelsen af ​​trykkerier med en betydelig reduktion (op til forsvinden) af små og mellemstore virksomheder. Et lille antal trykkerier er dannet, et væsentligt træk, som vil være tilstedeværelsen af ​​et betydeligt antal afdelinger og afdelinger. For at kunne håndtere et sådant komplekst system kræves der nye informationsteknologier.

Den anden tendens er forbundet med udviklingen af ​​interaktionsteknologier, som i den nærmeste fremtid vil muliggøre distribution af storskala produktion af trykprodukter. Dette påvirker primært prepress. Udviklingen af ​​tekniske faciliteter og reduktionen af ​​udstyrets omkostninger vil gøre det muligt at gennemføre komplekse ordrer fra små virksomheder eller divisioner. Samtidig vil kravet om kvalifikation af specialister inden for trykteknologi falde, størrelsen af ​​kollektiverne og de besatte områder vil falde.

Alt dette vil føre til en kraftig opsplitning af en stor og betydelig stigning i antallet af små trykkerier. Hvis denne tendens i udviklingen af ​​markedet for trykning er der et behov i virksomheder, der kan levere forbrugeren ordreudførelse i alle prisklasser, giver en garanti for kvalitet og udførelse tid, vælge de bedste løsninger baseret på den aktuelle situation og kundens aktiver.

Et sådant firma bør udgøre en platform for distribution af ordrer mellem eksisterende virksomheder. Den skal konstant overvåge situationen i branchen og have tætte kontakter med producenter af trykprodukter. Derudover kan virksomheden bruge sine produktionsfaciliteter og udvikle sig til et selskab, der integrerer med de mest lovende virksomheder. En organisation, der dækker en væsentlig del af markedet, vil være en polygrafisk udveksling.

Den tredje tendens er den dynamiske udvikling af trykkeriet, hvilket er typisk for scenen i dets dannelse i en ustabil økonomi. I dette tilfælde opløses store virksomheder, små virksomheder forene og nye er konstant på vej, og formidlingsfirmaet er den mest overlevelige og tilpasset krisesituationer.

På markedet for trykningstjenester i Rusland var der ifølge Pressionsministeriets overslag i 2001 4.086 virksomheder [Margolin, 2001]. Samtidig er den gennemsnitlige vækstrate for deres mængde 7% om året. For fuldt ud at opfylde markedets behov for trykning i Rusland bør der eksistere omkring 20.000 virksomheder. Ca. 26% af de eksisterende virksomheder er placeret i Moskva og Skt. Petersborg. Denne zone er den mest informerede og giver mulighed for effektivt at introducere nye computerteknologier.

Trykkeribranchen opererer på ordrer. Ordren er et informationsobjekt, der er karakteriseret ved mange parametre og har i gennemsnit 100-200 karakteristika, hvoraf de fleste kun kan bestemmes af højt specialiserede eksperter.

Ordrenes karakteristika afhænger af typen af ​​tryksager, hvoraf ca. 50 grupper kan identificeres. For en dag i et lille trykkeri (10-15 personer) behandlet omkring 20-30 ordrer, hvis udførelsestid kan variere fra flere timer til flere måneder.

Tabel 1. Dommens egenskaber.

Opfyldelsen af ​​ordren til produktion af tryksager er den primære trykningstjeneste. Ordreprisen er 90% bestemt af omkostningerne til forbruksvarer og afskrivninger på specialudstyr. I 2002 blev det planlagt at købe trykkeriudstyr på over 1 mia. Dollar [Margolin, 2001]. Den årlige omsætning på trykkeriet kan udgøre omkring 3 milliarder dollar. Til sammenligning er omsætningen på det russiske aktiemarked 30 milliarder dollars.

Aktualitet af arbejdet. I øjeblikket er kun 20-30% af mængden af ​​markedet for trykningstjenester bestemt af såkaldte "permanente ordrer". Søg og identifikation af kunstner, trykning til et stort antal kunder, og vice versa - kunderne til de optrædende, kræver megen tid og energi står mål med arbejdet både i forberedelsen af ​​ordren til udførelse, og udførelse. Dette er et problem med hensyn til omkostninger og tidsbegrænsninger, hvis løsning kræver brug af moderne metoder. Dets særlige løsninger er: oprettelse af specielle informationssystemer og supporttjenester til virksomheder, der leverer trykningstjenester; kampagner og systematiske reklameaktiviteter oprettelse af marketingtjenester hos kundevirksomheder "E-handel" - oprettelse af særlige informationssystemer (internetbutikker, banker, -auktioner af trykningstjenester) og tilrettelæggelse af deres aktiviteter automatisering af produktion på basis af speciel software; Organisatoriske integrationsaktiviteter (indgåelse af langsigtede samarbejdsaftaler, oprettelse af nye produktionssteder, integration af produktioner og virksomheder) mv.

En af de effektive løsninger kan være oprettelsen af ​​et automatiseret informationssystem til dannelse og vedligeholdelse af print ordrer, hvis formål er at give kunder og kunstnere fuld, kvalificeret og pålidelig information om markedet og støtte i beslutningsprocessen. Systemet tilhører klassen af ​​såkaldte "strategiske situationscentre". Det bør skabes på baggrund af moderne informationsteknologi og give mulighed for fjernstyring af udførelsen af ​​arbejde, placering og distribution af ordrer. Et sådant system kan oprettes på grundlag af et distribueret polygrafisk selskab eller en statslig organisation.

For at implementere situationsstyring er det nødvendigt at udvikle effektive beslutningsstøttesystemer. I denne klasse fremhæves ekspertsystemer (ES) og simuleringssystemer (SIM).

På nuværende tidspunkt er der ingen velkendte SIM'er, der er orienteret til trykning. Anvendelsen af ​​moderne almindelige SIM-kort har en række begrænsninger: Systemets universalitet komplicerer designprocessen meget. Specificiteten af ​​domænet tillader ikke fuldt ud at simulere processen ved hjælp af universelle værktøjer; høj pris, med ringe udnyttelse af muligheder.

Den første begrænsning er ikke eksklusiv for polygrafi, så i øjeblikket er et stort antal objektorienterede SIM'er repræsenteret på softwaremarkedet. For computernetværk er der for eksempel systemer NetCracker og OpenNET. Et træk ved sådanne systemer er tilstedeværelsen af ​​en omfattende database med typiske objekter. I NetCracker 3.1-systemet er der mere end 15 tusinde navne på netværksudstyr, hvis egenskaber svarer til reelle værdier.

Den anden begrænsning skyldes, at der er et stort antal ordrer i polygrafi med et betydeligt antal parametre. Dette giver dig ikke mulighed for effektivt at beregne applikationsflowet. Distribution af applikationer i en udskrivningsvirksomhed udføres ved at opsplitte ordren i dele, parallel-sekventiel behandling og trin-for-trin samling. Jobs i de fleste virksomheder er ikke stramt fast, da opgaver kan løses på forskellige computere. Specialister har en bred specialisering og kan udføre forskellige handlinger. For at overvinde de to første begrænsninger er det nødvendigt at have et SIM-kort med udviklede programmeringsværktøjer.

Et vigtigt kriterium for det pågældende system er tidspunktet for beslutningstagningen. Med små dimensioner af det simulerede system og et lille antal SIM-parametre vises høj ydelse, hvilket kombineres med høj nøjagtighed. På mellemstore og store dimensioner af systemet tager simuleringen lang tid, hvilket er uacceptabelt for operationelt arbejde.

Bestemmelse af alle ordreparametre og arbejdsfordeling blandt medarbejderne kan kun udføres af et ekspertgruppe. I praksis udføres der omtrentlige beregninger af alle karakteristika og arbejdsplanlægning, som udføres af 1-2 specialister. For at automatisere denne type aktivitet kan du bruge en klasse af ekspert systemer.

ES og SIM er alternative tilgange til en stor klasse af problemer. Tabel 2 viser resultaterne af en empirisk sammenligning af dem med to parametre: tidspunktet for simulering (udgang) og nøjagtigheden af ​​de opnåede resultater, som er angivet i konventionelle enheder, varierende fra henholdsvis nul til ti og procentdele.

En effektiv forretningsplan for et trykkeri

Sheet offset trykning i den nuværende fase af udviklingen af ​​industrien er på toppen af ​​popularitet og har en stadigt stor efterspørgsel. Denne metode gør det muligt at opnå høj kvalitet på halvtone reproduktion og solid tone til lave omkostninger ved udstyr og forbrugsstoffer.

Forretningsplanen for trykkeriet giver dig mulighed for at foretage en økonomisk vurdering af virksomheden og beregne tilbagebetalingstidspunktet for investeringen.

Analyse af tendenser i udviklingen af ​​trykkeriet

Analyse af markedet er det værd at overveje, at mere end halvdelen af ​​virksomhederne i øjeblikket har udstyr designet til trykning på en måde. En anden 31% af virksomhederne udfører arbejde ved offsettryk og en anden ikke-dominerende måde.

Polygrafi som forretningstype har en række risici, der er blevet synlige i en krise. Med faldet i produktionsmængder står virksomheder, der specialiserer sig i produktion af salgsfremmende produkter, overfor. Under krisesituationen var efteråret 65 til 93%. Producenter af magasiner har reduceret deres produktionsomsætning med 25-35%.

De største aktører på markedet for trykning er sådanne virksomheder som Pushkinskaya Square, Almaz-Press, First Printing Mill, MDM-Print, AST, Media-Press.

Af ovenstående kan vi drage en konklusion om hovedvirksomheden for trykkeriet, som vil have en stabil efterspørgsel:

  1. Produkter på avispapir, som har en lav pris. Det skal dog tages i betragtning, at tjenester leveres af et stort antal aktieselskaber og statsselskaber, som tillader os at stole på en lille fortjenstprocent. Desuden er den begrænsende faktor den høje indledende investering og behovet for specialiserede produktionsfaciliteter.
  2. På russisk område er markedet for fuldfarvede magasiner ret veludviklet, men stadig en betydelig del af dem er trykt i udlandet. Årsagerne til denne løgn i utilstrækkelige mængder russiske printere, der tilbyder høj kvalitet og med gunstige priser, samt muligheden for kapital udstrømning fra landet i tilfælde af gennemførelsen af ​​planen for udenlandske virksomheder account management.
  3. Bogproduktion er en lovende retning, da antallet af udgivne bøger hvert år øges. Ulempen ved et sådant projekt er behovet for betydelige kapitalinvesteringer med kun muligheden for at få deres tilbagevenden på lang sigt.
  4. Reklame- og forretningsprodukter har en stor nomenklatur, stabil efterspørgsel, lave krav til investeringskapital.
  5. Skærmudskrivning er en teknologi, der ikke er berørt af ændringer i segmentet. Høje produktionsomkostninger bestemmes af en stor del af manuel arbejdskraft. Sammen med små printkørsler fører dette til en lav effektivitet af store investeringer.

Investeringsplan

Investeringsbehovet for projektet er 4 538 000 rubler, hvilket igen omfatter erhvervelse og installation af nødvendigt udstyr og genopfyldning af driftskapital.

For at udføre den angivne liste over tjenester skal du installere følgende udstyr:

  • hydraulisk tryk til stempling model HSH 70;
  • offset maskine DH 47 L;
  • digital duplikator Riso CZ 100 A4;
  • plotter SignPal Puma P II;
  • elektro-pneumatisk batcher model E36 KIT.

Salgsplan og prispolitik

Virksomheden under overvejelse vil være orienteret om produktionen af ​​følgende typer produkter:

  • kuverter;
  • visitkort;
  • foldere;
  • former;
  • kataloger;
  • pjecer;
  • kalendere;
  • blade;
  • postkort;
  • etiketter;
  • plakater
  • notesbøger;
  • emballage;
  • POS-materialer (wobblers, dispensere, shelf-talkers, etiketter, danglers, prismærker).

Den afgørende faktor i konkurrencekampen er virksomhedens prispolitik. Det er ofte muligt at finde den opfattelse, at der i de indledende udviklingsstadier bør tages højde for markedets lave pris, men sådan udvikling er ikke en lovende strategi. Derfor siden lanceringen af ​​virksomheden skal placeres som en deltager i gennemsnit og dyre markedssegmenter, der kombinerer aktiviteter med politik særlige priser for en række faste kunder, som kan omfatte reklamebureauer, designstudier og erhvervskunder.

På grund af indgåelsen af ​​langsigtede kontrakter med store virksomheder, der giver et komplet udvalg af tjenester af høj kvalitet til attraktive priser, er det muligt at opnå en stabil indtægtskilde.

Ikke mindre lovende arbejde med reklamebureauer og design bureauer, der ikke har deres egen udskrivningsbase. Det er værd at bemærke, at denne kategori af kunder er mest krævende, da det er en mellemmand mellem forbrugeren og trykkeriet.

Den logiske fortsættelse af samarbejdet med design bureauer og reklamebureauer er oprettelsen af ​​et designstudio, der ikke kræver store kapitalinvesteringer, men er i stand til at levere 10-20% af ordrer i den indledende fase af produktionsudviklingen.

De sidste tre måneder af året har tjenester til produktion af produktkalendere øget efterspørgslen. Der bør lægges vægt på sådanne ordrer på tidspunktet for gennemførelsen. Sæsonbestemt karakter har også fremstilling af etiketprodukter, for eksempel til læskedrikke. Målrettet annoncering for denne gruppe af kunder kombineret med en acceptabel prispolitik er i stand til at give gode resultater.

Produktionscyklus

Produktionscyklussen afhænger af typen af ​​produkt og kan variere fra 0 til 7 dage. Varigheden af ​​udførelsen bestemmes af de teknologiske processer, som produktet passerer. Pakker, kort og andre former for souvenirs kan produceres i ubegrænsede mængder, deres boom er i 7 dage. Produktionen af ​​konvolutter har heller ingen begrænsninger og udføres på en dag. Udskrivning af offsetbøger i A8-A4-format tager 3 dage, kataloger, kalendere og magasiner - 7 dage, visitkort - 1 dag.

Det russiske marked for trykningstjenester: pessimisme mod optimisme

Man kan argumentere om udsigterne i lang tid, men det er meget mere interessant at forstå, hvad der sker i trykkeriet, hvor hurtigt han dør, og om han dør overhovedet.

Under hele eksistensen af ​​et fritpressemarked i vores land (ca. fra begyndelsen af ​​1990'erne) var spørgsmålet om vækst eller tilbagegang af ringe interesse for nogen. I det store og hele var ingen involveret i at analysere markedet. Ja, og behovet for en sådan analyse, ingen var især ikke. Noget lang tid (ca. femten år) var trykkeri den industribranche (mere præcist aktivitetsområdet, da der ikke findes en sådan filial i Rusland), hvor det var interessant at investere. Og polygrafi udviklede sig, og de, der brugte tryktjenester som en virksomhed, kunne tjene ekstra penge. Selvfølgelig, ikke det samme som handel med olie eller gas, men et vist indkomstniveau, som dette marked gav.

I de seneste år har situationen ændret sig markant. Polygrafi fra kategorien lovende virksomheder (som det var fem til syv år siden) blev pludselig en rottende eller endda døende aktivitet. I henhold til en række "eksperter", trykning næsten ikke leve de sidste timer, og lidt mere - og vil gå over i historien, og vil forblive som en kunstform, ligesom visse andre forældede aktiviteter (tidligere i landsbyerne meste lovende retning for udviklingen var smedjen eller møllen, og nu er det enten en kreativ aktivitet eller en museums sjældenhed).

Men der vil erstatte polygraph, "eksperter" er, ikke meget enstemmig: nogle sige om internettet, andre pro digitaltryk, og andre om den mobile enhed "som er meget lettere at læse." Vi har allerede berørt dette emne mere end én gang, og den regelmæssige læser kender vores mening om dette spørgsmål, men nu vil vi tale om noget andet. Man kan argumentere om udsigterne, men meget mere interessant at forstå, hvad der præcist sker i den grafiske marked, hvor hurtigt det dør, og hvis han dør overhovedet. Udtalelsen fra "ekspert" er bare en mening og forpligter i det store og hele ikke nogen til noget.

I modsætning til andre industrier, hvor regelmæssige analyser af markedet, og interessant, selv udsving i andelen af ​​interesse i en eller anden retning for en række virksomheder er en guide til handling, i grafisk industri, desværre, ikke noget som dette sker. Organisationer, der er involveret i analysen af ​​vores marked, som vi ved, nej, men hans lejlighedsvise forsøg på at analysere eller slet ikke professionel, eller nogle gange forudindtaget, især hvis virksomheden gør, forfølge deres egne interesser. Især rapporten havde til at lytte til et velkendt digitale selskaber, hvor væksten af ​​digital print i Rusland anslås til næsten 30% om året (ved den måde, i de samme rapporter indikerede opveje et fald på omkring 10-12% om året). Det er svært for os at argumentere med disse tal, da vi ikke har modargumenter, men det synes rent intuitivt, at dette ikke helt er sandt. Under alle omstændigheder forekommer det samme firma, der udstedte sådanne rapporter, blandt installationerne af digitale computere.

Men tilsyneladende er denne situation ikke genstand for nogen - hverken dem, der foretager sådanne rapporter, eller dem der skal lytte til dem. Ikke desto mindre er det faktisk, at situationen på det russiske marked for det meste er uforståeligt, og udviklingen er heller ikke helt åbenbar. Dog være klar over, hvad der foregår, vil jeg gerne, ikke kun for os, men for mange andre markedsdeltagere - og dem, der sælger og købe udstyr, og dem, der er involveret i fremstilling af kommercielle trykkerier ordrer. helt regelmæssigt i private samtaler med ledelsen af ​​trykkerier, kan du høre en samtale i retning af: "Nå, hvordan går det" - "Ja, alt er dårligt, trykning dør." - "Hvad har du et problem?" - "Nej, vi er alle mere eller mindre godt, men dør stadig. "Her er en dialog, hvis konklusion ikke kan laves overhovedet. Der er en fast opfattelse af, at "alt er dårligt", årsagerne til en sådan indledning er uforståelige, mens et bestemt trykkeri normalt eksisterer. Selvfølgelig har denne fortjeneste som i 90'erne længe været fraværende, men det er alligevel for tidligt at tale om den døende industri. Grunden til, snarere i den generelle hysteri regerende omkring industrien.

Faktisk vil jeg have ret rimelige data om polygrafi og tendenser i dens udvikling. Vi (i forlag "Kursiv") har deres egen metode til analyse af trykkeriet, hvilket giver os en ide om hvad der sker. I denne artikel vil vi gerne dele nogle af resultaterne af vores forskning for 2011 og første halvdel af 2012.

Diagrammet om vækst i mængden af ​​trykproduktion i Rusland ifølge Federal State Statistics Service. Volumenet er vist i milliarder rubler. På trods af al den snak om de åbenlyse problemer i branchen, er produktionsmængden vokser støt, med undtagelse af krisen i 2009 og 2012. Data til indlysende grunde, ikke endnu, men at dømme fra tempoet, vil det være tæt på succes i 2007

Lad os begynde med at tage udgangspunkt i de data, Rosstat har udgivet i forhold til trykkeribranchen. Og her er tallene slet ikke så beklagelige som man kan høre fra samtaler med "eksperter". Siden 2005 har trykkeriet vokset årligt i mængden af ​​afsendte varer (eksklusive 2009), og betydeligt (gennemsnitlig stigning på mere end 15%, se Figur på side 6). Ved udgangen af ​​2011 er væksten sænket, men de er dog stadig positive. Rosstat-rapporten indeholder 1.600 trykkerier, først og fremmest store trykkerier og trykkerier, der tegner sig for ca. 50% af den samlede mængde trykkerier i vores land.

Ifølge de angivne data producerede trykkeribranchen i 2011 varer og ydede tjenesteydelser til 87 milliarder rubler. Hvis du tager højde for, at det drejer sig om halvdelen af ​​den samlede udskrivning, skal dens samlede volumen være over 170 milliarder rubler, eller ca. 4,1 milliarder euro. Generelt er tallet tæt på vores egne estimater udført i henhold til det oprindelige, men indirekte system af tæller gennem prisen på den gennemsnitlige ordre og antallet af ordrer, der udføres. Vores figur er lidt mere optimistisk - 4,5 mia. Mest sandsynligt skyldes Rosstat "undervurdering", at den primært har store og store private trykkerier, hvis økonomi er ret gennemsigtig.

Andre virksomheder, især private medier, skriver ikke altid fuldt ud til Rosstat, for hvilke vi dog ikke har ret til at bebrejde dem. Så ifølge vores estimater er markedet lidt større (ca. 400 millioner euro), end Rosstat siger. Men det er i sidste ende ikke vigtigt. Rosstat data er givet i mange henseender for at teste vores egen beregningsmetode, der er baseret på indirekte data og matematiske modeller af markedet.

Lad os henvende os til dataene fra Commonwealth of Paper Wholesalers (SBO), der beskriver situationen med forbrug af papir i trykning. Det ser ud til, at mængden af ​​forbrug af papir og pap burde utvivlsomt tale om, hvad der sker med trykkeribranchen. Som det fremgår af BRE-rapporten, er næsten halvdelen af ​​alt papir til trykning i vores land et billigt avispapir. Betyr det, at vi har en stor andel avisproduktion? Ifølge Rosstat er produktionen af ​​aviser i vores land faldet støt siden 2008. Den seneste ændring i dette område viser en nedgang på ca. 2,5% i 2011 i forhold til året før. Samtidig forbruget markedet 9% mere avispapir i 2011 end i det foregående. Det viser sig, at avispapir begyndte at blive brugt mere til udskrivning af andre produkter (for eksempel bøger) for at reducere omkostningerne. Mere interessant er oplysningerne om coatede papirer. Ifølge analysen foretaget af SBU er importen af ​​belagt papir til vores land om 10 år vokset næsten fire gange. I vores land er meget mere blevet trykt for produkter af høj kvalitet. Imidlertid faldt importmængden af ​​papir i 2011 i forhold til 2010, men ubetydeligt.

Vi forsøgte at evaluere i henhold til vores indirekte metode, hvor meget trykkeriet i vores land er ændret. Sidste år bemærkede vi en stigning i antallet af ordrer med ca. 16% med en stigning i det samlede trykmængde med kun 2,5%. Dette tyder på, at den gennemsnitlige produkt kører falder. I år er situationen helt anderledes. Ifølge data for de første seks måneder er følgende: det samlede antal ordrer forblev næsten uændret (en stigning på kun 1%), men cirkulationen ophørt med at falde, og endda steget en smule (2,5%) (!). Selvfølgelig er de første to kvartaler - dette er ikke en indikator for året. Som du ved, vokser polygrafi bedst i IV kvartal. Så de sidste tal på året vil sandsynligvis blive endnu bedre. Det er nysgerrig, at den største vækst i cirkulationer skyldes relativt småskala arktryksproduktion (en vækst på mere end 8%). Og det er bare den produktion, der ikke falder ind under Rosstat regnskab. Det betyder igen, at det russiske trykkeri vokser hurtigere end det, der er opnået fra statestatistikkerne. Mere præcist er der ikke så meget vækst som en substitution. Mange udgivere er tvunget til at reducere deres produkters omsætning og overføre dem til produktion i relativt små trykkerier, der giver mere fleksible og praktiske samarbejdsvilkår end store trykkerier. Men i bekræftelsen af ​​ordene i sheetfed markedsvækst og indirekte tale om vækst i import af data ark bestrøget papir i begyndelsen og midten af ​​2012 Nøjagtige tal er ukendt for os (vi ikke analysere dette segment), men væksten i sige en række importører af papir. Og sandsynligvis er det usandsynligt, at hele stigningen i importen vil afregne i lagre.

Diagrammet om ordens prisændring, korrektion af lønninger, ændringer i materialomkostningerne og det resulterende overskud i år. Krisen har væsentligt justeret priserne på ordrer og lønninger, hvilket gør det muligt for en række printere at opretholde et minimumsresultat. Lønnen vokser dog gradvist, omkostningerne ved materialer er stigende. På samme tid for at øge prisen på ordren er ekstremt vanskelig. Som følge heraf vokser mængden af ​​overskud næsten ikke. I 2012 vil denne tendens fortsætte

Det viser sig et noget mærkeligt billede. Der er en hel dekadent stemning i markedet, som forværres af den samme, selv negative oplysninger om den generelle økonomiske og markedets forventninger til en ny krise i begyndelsen af ​​2013 om det faktum, at han allerede taler åbent i medierne og i form af "hjerne rygter "fra verden og indenlandske finansielle kredse. Men samtidig er markedet voksende, mængden af ​​trykning er stigende, omend ikke meget. Det viser sig, at 2012 skal være lidt bedre end den forrige. Fra vores undersøgelse kan vi konkludere, at de fleste af trykkerierne vurderede 2011 som positive. Så årsagerne til optimisme i år vil være lidt mere (med omkring 2,5%).

Det viser sig, at den pessimisme, der er til stede på markedet, er psykologisk, forårsaget af "venter på problemer" i stedet for reelle forretningsmæssige resultater. En stædig figur tyder på, at markedet er langsomt, men stadig vokser op. På grund af at årets tredje og fjerde kvartal er mere aktive i trykkeribranchen, skal den samlede årlige vækst i 2012 være ca. 3-4% i ordrebeholdningen og 4-5% i trykkerier. Og disse er reelle tal, hvilket giver anledning til optimisme. Men pessimismens psykologi er meget mere presserende på stemningen. Men de bliver vant til det. Det er kun vigtigt ikke at hylde illusionen, at forretningen vil vokse i tempoet i 1990'erne.

Dynamikken i ændringer i det samlede antal kopier og det samlede antal ordrer i år. Efter et stærkt fald i 2009 begyndte ordrevolumenet (antal) at vokse støt, men i 2012 faldt det. Sandt nok er året endnu ikke afsluttet, og fjerde kvartal 2012 kan lidt rette op på situationen, men næppe signifikant. Cirkulationer opfører sig tvetydigt. Efter en lille stigning i 2010 faldt der i 2011, og i indeværende år synes der at være en minimal stigning.

Optimering af omsætning

I før krisetiden trykte mange printmedier, især store, bevidst en stor omsætning for at "have noget at vise annoncøren." Og på det tidspunkt var få personer interesseret i spørgsmålet, hvilken procentdel af denne omsætning fandt den ikke sin læser. Andelen af ​​afkastet fra salget og saldoen i lageret var selvfølgelig kendt, men de forstyrrede ikke nogen. Disse rester blev overdraget til genbrugspapir og de roede sig ned på dette. Selv vi i et lille forlag "Kursiv" fra tid til anden afleveret flere tons balancer til papiret. Og selv om vi gjorde det sjældent, og resterne af vores er små, var de ikke desto mindre selv med så beskedne cirkulationer. Hvad skal man sige om de store forlag, trykker man hundredtusinder af kopier af deres publikationer! Det er usandsynligt, at der vil være udgivere, der er klar til at bekræfte, at de distribuerede alt "under et nul".

Men nu er situationen begyndt at ændre sig. Mange små og mellemstore udgivere begynder at undre sig over, om disse overskydende udskriftsdrev er nødvendige. En rimelig annoncør kan forklare, at vi udskriver ikke kun et "stort printkørsel", men et printkørsel, der garanteres at blive distribueret. Hvad er annoncørens fordel for, at en tredjedel af omsætningen går til affaldspapiret? Ingen! Og for udgiveren af ​​en ekstra print runde - det er omkostninger. Til overgivelse af affald kan du selvfølgelig spare en lille penge, men slet ikke hvad du skal bruge på at lave denne ekstraudskrivning.

Så, tider med optimering af kredsløb er efter vores mening kommet. I udviklede lande fandt denne proces sted i begyndelsen af ​​2000'erne, hvilket gav anledning til at tale om krisen i trykkeribranchen tilbage i 2003-2004. Nu sker det med os. Nu skal du udskrive så meget som du rent faktisk kan distribuere (abonnement, detailhandel, grossister, specielle mailings osv.) Plus en lille margen (ca. 10%) og ikke mere. Mange printere, der udskriver tidsskrifter, siger, at udskrivningen er faldende. Men det betyder ikke altid, at dette eller det pågældende medie er mindre læst. Det betyder, at udgiveren optimerer cirkulationen til det ønskede. Og denne proces vil fortsætte, derfor vil faldet i omløb overholdes selv i meget populære publikationer.

På efterårets omløb og fødslen af ​​nye udgaver

På den ene side taler vi om, at omsætningen af ​​publikationer, først og fremmest tidsskrifter, falder, på den anden side bemærker vi væksten i udskrivninger og ordrer. På grund af hvad sker dette? Er der fejl her? Der er ingen fejl. Ud over nedgangen i omløb og lukningen af ​​en række publikationer er det muligt at notere udseendet af nye publikationer, og der er ikke så få af dem. Desuden fortsatte antallet af nye "papir" -publikationer i vores land i perioden efter krisen at stige, og selvom væksten falder vokser antallet af nye publikationer.

Men en anden kendsgerning er vigtig: publikationerne forsvinder. Og hvis den officielle registrering er nemt at spore, og på stedet af Roskomnadzor er disse oplysninger præsenteres på en eksplicit form, er antallet af publikationer ophørte kontrol egner sig til værre. Officielt vil få mennesker lukke publikationerne, de plejer bare at stoppe udskrivningen. Formelt forekommer en sådan publikation at komme ud, men i praksis eksisterer den ikke, og det skaber ikke en belastning for printere. Eksperter vurderer markedet for trykte medier som følger: før krisen, er antallet af virkelig kommer udgaver udgjorde omkring 55% af de registrerede, at antallet faldt til 45% i den første post-krise år, men yderligere begyndte at stige, og nu er andelen af ​​"Left Behind" bøger ikke overstiger 35% af den officielt registreret. Betyder det, at mange "forladte" publikationer begyndte at pludselig gå ud? Nej, det er det ikke. Mere præcist, ikke altid (nogle publikationer kom virkelig til liv og genoptog produktionen). Bare vejledere udelukker selv fra listen over registrerede nogle publikationer, som i lang tid ikke viser tegn på liv. Som følge heraf nærmer listen over registrerede publikationer den virkelige. Og på trods af at mange publikationer registreres hvert år, falder det samlede antal af dem netop på grund af udelukkelsen af ​​de "døde". Så selvom væksten i antallet af registrerede udgaver formelt falder, stiger antallet af rigtigt trykte medier konstant. Og denne stigning skaber visse mængder produktion til trykkerier.

Diagram over udseende og forsvinden af ​​papirmedier efter år. Den samlede højde af grafkolonnen viser antallet af nyregistrerede medier (ifølge Roskomnadzor). Den mørke del af grafen viser det omtrentlige antal publikationer, der er stoppet eller suspenderet deres udgivelse

Ved lukning af virksomheder

Når folk taler om "alt er dårligt i trykkeribranchen, industrien er ved at dø", er en af ​​hovedargumenterne i denne sag, at "trykkerier lukkes." Denne omstændighed finder sted, men spørgsmålet er, om det er en konsekvens af den "døende industri". Det er efter vores mening ikke helt sådan. Med det faktum, at der er visse problemer i branchen og økonomien som helhed, vil vi ikke argumentere. Dette er et faktum. Men er disse vanskeligheder katastrofale for at lukke trykpressen? Faktisk, i 2011-2012. I Rusland blev et betydeligt antal printere, herunder dem, vi vidste godt og endda skrev om dem i vores magasin, lukket eller stoppet arbejdet. Et par mere seriøse Moskva trykkerier forlod hovedstaden til andre regioner eller til regionen. Analysen af ​​årsagerne til disse hændelser er meget mere kompliceret end den enkle løsning "branchen er ved at dø". Hver virksomhed har sine egne problemer. Det eneste der binder dem sammen er en markant reduktion af fortjenstmargenerne på printordrer. En række trykkerier kunne simpelthen ikke tilpasse sig de ændrede produktions- og økonomiske forhold. Der er også andre grunde - hårdere konkurrence og "forandring af ledere" på markedet. For eksempel, kendt af alle afsluttende udskrivning "Pronto-Print" er forbundet ikke med "død grafisk industri", og det faktum, at ejeren af ​​trykpressen (forlaget "fra hånd til hånd") blev mere rentable pererazmeschaet ordrer til udskrivning aviser i anden trykning end at skrive i sig selv. Grunden er enkel: det samme "andet trykkeri" - det er en stor industrielt holdingselskab, der er udstyret med den nyeste teknologi, som er i stand til at været at give den bedste og de finansielle og tekniske betingelser (tid, kvalitet, banding, glans, etc...) end dets et trykkeri, hvor en gammel trykkeri blev installeret, så at lukke trykpressen og begynde at lægge ordrer på siden viste sig at være en mere effektiv løsning.

Derfor er grunden til at lukke trykkeriet slet ikke, at "markedet er ved at dø", men i den kendsgerning, at konkurrencen intensiveres, og forældede eller dårligt organiserede printere ikke kan standse det. Dette er normalt! I de dage, hvor der var mangel på produktionskapacitet i vores land, fandt ethvert trykkeri sig blot fordi det var en trykkeri. Nu er situationen ændret. Udskrivningen er faldende, og den samlede belastning af trykkerier faldt markant i 2009, og selv om den er kommet lidt tilbage, kom den ikke tilbage til niveauet før krisen. Til sidst blev der dannet fri produktionskapacitet, og de svageste af dem dør.

Omsætning - endnu ikke overskud

Den vigtigste artiklen siger, at den samlede omsætning af printere i de post-kriseår i vores land er stigende, og selv om vækstraten er reduceret, vækst i sig selv er stadig i gang. Markedsforholdene er imidlertid sådan, at der er en omsætning, og indkomstniveauet for trykkerier er ikke det samme som før. Årsagerne til dette er, at prisen på papir og forsyninger vokser, og priserne på trykningstjenester er næsten urealistiske, især for faste kunder. Som følge heraf tjener trykkeriet på en ordre mindre og fortjenesten gradvis har tendens til at være nul. Som et resultat viser det sig, at der er meget arbejde, og der er næsten ingen penge til lomme. Og der er taler om "urentable" trykkeribranchen, "døende industri" osv. Sådan arbejder man under sådanne forhold? Der er flere måder at løse dette problem, og de er velkendte enten lære på samme tid med de samme ressourcer til at opfylde flere ordrer (dvs. at intensivere produktionen..), Eller at begynde at skalere produktionen (efter princippet: hvis én maskine vi gøre en dag 1 rubel, så på tre vil vi tjene 3 rubler), eller starte en kamp for at reducere omkostningerne (hvis det selvfølgelig er muligt). Alle tre måder er virkelige, men de er ret vanskelige at implementere. Som et resultat, en række ejere af trykkerier foretrækker en "kaste et venture med tøj" eller radikalt reducere omkostningerne ved at overføre produktionen fra Moskva til regionerne (leje betydeligt lavere lønninger mindre bestikkelse human kontrol konstruktioner). Så den samlede stigning i omsætningen af ​​trykkerier betyder ikke, at det bliver lettere at arbejde på markedet. Hele væksten vil først og fremmest blive ydet til virksomheder med effektiv drift, som har en lav pris og intensiveret produktion.

Oversigt over markedet for trykning i Rusland

1. INDLEDNING

Trykning - industrien beskæftiger sig med fremstilling af trykte produkter (som regel i store udgaver), nemlig bøger, magasiner, business, avis, label, emballage produkter.

Til dato er der forskellige typer og metoder til udskrivning:

2. ANALYSE AF MARKEDET

Hovedtrenden på det polygrafiske marked er et fald i efterspørgslen efter trykningstjenester på baggrund af faldet i markedet for bøger og magasinprodukter. På trods af en række foranstaltninger truffet af staten for at stimulere industrien, situationen i 2015-2016. forbliver vanskelig. Udskriftsmedier står over for en betydelig stigning i produktionsomkostningerne som følge af stigningen i prisen på produktion og distribution. Der er således en ond cirkel: i tilfælde af et fald i efterspørgslen efter opløsningsmidler, er printere tvunget til at kompensere for tab ved at hæve priserne, hvilket fører til yderligere fald i efterspørgslen.

Den vigtigste indtægtskilde trykte medier - reklame - viser også et fald i volumen. Annoncører foretrækker at placere annoncer på internettet. I denne situation er nogle spillere tvunget til at omorganisere virksomheden, reducere omkostningerne eller endda forlade markedet helt og holdent.

I de seneste år har trykkeribranchen været påvirket af to tendenser i udviklingen af ​​markedet:

Ustabilitetens ustabilitet (udenrigspolitiske faktorer), svækkelsen af ​​den nationale valuta, reduktionen af ​​den effektive efterspørgsel, øget konkurrence

nye teknologiske tendenser - aktiv udvikling af internettet, stigning i omkostningerne ved produktion og distribution af trykte produkter, lovgivningsmæssige begrænsninger inden for reklame, et fald i andelen af ​​udenlandsk kapital i reklame

I 2014-2016, med alle de negative påvirkninger på markedet, var der stadig en masseudvandring af spillere fra markedet. For det meste blev nedgangen i omkostninger udtrykt i suspensionen af ​​gennemførelsen af ​​tidligere planlagte projekter, herunder modernisering af produktionen.

En vigtig tendens, ifølge eksperter, er en reduktion i antallet af statlige trykkerier og en stigning i andelen af ​​små digitale trykkerier. Er også vigtige strukturelle ændringer i markedet: koncentrationen af ​​de fleste publikationer i Moskva, Moskva regeringens beslutning om at centralisere trykte medier og distributionssystem, dannelsen af ​​republikken Bashkortostan største udgivelse beholdning og ind i sin struktur en række statsligt polygrafiske.

På trods af tjenestemænds forventninger skete der ikke igen i 2016 på markedet. Mange virksomheder balancerer på bekostning af payback, når rentabiliteten er på den lavere acceptable tærskel.

Rosstat har i de seneste år haft et stabilt fald i produktionen af ​​trykte produkter både i naturalier og i monetære termer - med 5-10% om året. Væksten i mængder er kun bevaret ved produktion af trykte emballager og andre trykte produkter. Statslige organer forbereder programmer til støtte for sektoren: Ministeriet for Kommunikation lobbyvirksomhed liberalisering af lovgivningen i medieindustrien, og Rospechat udvikle foranstaltninger til at øge tilgængeligheden af ​​bøger og tidsskrifter trykte produkter til offentligheden. Især i begyndelsen af ​​december 2016 Ministeriet for Kommunikation udviklet et udkast til lov om støtte til boghandlere, som omfatter fordele og afskaffelse af moms. Ikke desto mindre er det yderst vanskeligt at forudsige den videre udvikling af situationen i branchen.

Tilbud på franchise og leverandører

Polygrafisk virksomhed er en af ​​de mest traditionelt samfundsmæssigt vigtige grene af økonomien, hvis formål er at tilfredsstille befolkningens efterspørgsel efter trykte produkter. Med andre ord - at give befolkningen nyheder, lærebøger, litteratur og så videre. Markedsøkonomien gør dog sine tilpasninger til udviklingen af ​​industrien. Den sociale betydning af industrien er reduceret i lyset af behovet for at øge rentabiliteten, maksimere overskuddet. Konsekvensen af ​​ønsket om at øge rentabiliteten af ​​forretningen var ikke kun at levere tjenester til printere, men også organiseringen af ​​fremstillingen af ​​deres egne produkter - tapet, papir og film belægninger til møbelproduktion, emballering, reklamegaver (indpakningspapir, poser osv).

På baggrund af et fald i antallet af traditionelle og store trykkerier, et stigende antal nye formater - digitale og "hybrid" printere, mini-printere, der producerer reklameprodukter og andre. Et karakteristisk træk ved moderne trykning er markedsdeling i teknologiske og råvaresektorer og segmenter rettet mod et bestemt forbrug af forbrugere. Denne omorientering er ret naturlig og er betinget af markedsmekanismer og svarer til situationen i de udviklede lande i verden.

Den nuværende situation tvinger markedsaktører til at handle i to retninger. Først skal du overvåge de nyeste teknologiske innovationer og om muligt modernisere produktionen for at maksimere automatiseringen, reducere omkostningerne. For det andet at udvikle og producere eget trykt produkt (baseret på innovationer), for at fremme dets fremme og formidling.

Figur 1. Antal trykkerier i Rusland

Markedseksperter noterer sig også multiteknologi af trykkerier, der samtidig bruger flere trykteknologier - for eksempel digital og offset. Det anslås, at den mest populære i dag er offsettryk, så laser digital, inkjet digital og flexografisk. I fig. 2 viser strukturen på markedet i Moskva (som den mest vejledende) efter type trykning (en virksomhed kan bruge to eller flere trykningsmetoder, så mængden overstiger 100%).

Figur 2. Udskrivningsmetoder anvendt til trykkerier i Moskva,%

Ikke desto mindre bruger de fleste digitale printere med digital teknologi tendens til kun digital udskrivning på grund af deres snævre fokus på et bestemt forbrugssegment og ønsket om at reducere omkostningerne. Antallet af virksomheder, der beskæftiger sig med trykning af emballage- og mærkningsprodukter, stiger, såvel som på de forholdsvis nye områder inden for trykning af plastikkort og personlige trykte produkter (såkaldt direct mail).

Sammenfatning, vi kan identificere de vigtigste trends i udviklingen af ​​markedet for trykning:

1. Fusions- og overtagelsesprocessen, der fører til oprettelsen af ​​store trykningskomplekser

2. Indførelse af informationsteknologier som et middel til decentraliseret udførelse af polygrafiske værker på grundlag af ensartede principper for præ-print indholds forberedelse; gennemførelse af forretningsmodellen "print on demand"

3. Styrkelse af samspillet mellem små printere, fremkomsten af ​​kriseramte virksomheder

Denis Miroshnichenko
(C) www.openbusiness.ru - en portal med forretningsplaner og retningslinjer for åbning af en lille virksomhed

Hurtig beregning af rentabiliteten af ​​virksomheden af ​​denne sfære

Beregn fortjeneste, payback, rentabilitet for enhver virksomhed om 10 sekunder.

Indtast indledende vedhæftede filer
Næste gang

For at starte beregningen skal du indtaste startkapitalen, klikke på knappen nedenfor og følge de yderligere instruktioner.

Nettoresultat (pr. Måned):

Vil du foretage en detaljeret økonomisk beregning for en forretningsplan? Brug vores gratis mobilapplikation "Business Calculations" til Android på Google Play eller bestil en professionel forretningsplan fra vores ekspert i forretningsplanlægning.

Tilbage til beregninger

Forretningsplan for netbutik af mænds og kvinders ure

Investeringsomkostningerne beløber sig til 196.000 rubler, hvoraf størstedelen er rettet mod køb af varer samt til dannelse af arbejdskapitalfonden, inden projektet når tilbage til betalingen.

Egen virksomhed: dyrkning og salg af krebs

Når investere i voksende kræft i 2-2,5 mio. Rubler under gunstige betingelser, vil du nå break-even i 2-3 år fra begyndelsen af ​​arbejdet.

Egne forretninger: filatelske butik

For at åbne en filatelbutik skal du bruge omkring 200 tusind rubler. Åbningen af ​​en butik til salg af samleobjekter er kun rentabel i en storby eller i en forlig.

Sådan åbner du en virksomhed for opdræt af akvariefisk

At åbne en virksomhed til avl akvariefisk vil kræve 265 tusind rubler. Lønsomheden af ​​denne virksomhed er ofte mere end 50%, men den vil betale sig ikke tidligere end et år på grund af store udgifter til den oprindelige produktion.

Egen virksomhed: butik af professionel kosmetik

Du kan åbne en butik med professionel kosmetik til relativt små penge (200-300 tusind rubler - en lille kommerciel ø i et indkøbs- og underholdningscenter) og for en ret stor p.

Finansiel beregning: bilvask

Med en initial investering på ca. 6,7 millioner rubler, en simpel tilbagebetalingstid på 3,46 år, en intern afkast på 19,5%, et rentabilitetsindeks på 1,04.

Finansiel beregning: gør kylling og grillet kylling i en stationær stall

Overvej den økonomiske beregning af virksomhedens rentabilitet ved at lave grillet kylling og kogt svinekød i en stationær stall. Med den oprindelige investering på 200 000 rubler uden arbejdskapital (500 000 rubler.

Forretningsplan quest-værelse med beregninger

Investering omkostninger i åbningen af ​​quest-rummet - 3 105 000 rubler. Enkel (PP) og diskonteret (DPP) tilbagebetalingstid - 6 måneder.

Hvilke oplysninger er der nødvendige for at udvikle en økonomisk model for en forretningsplan og... nogle nuancer

Hvilke oplysninger er der nødvendige for at udvikle en forudsigelig økonomisk model for en forretningsplan? Hvilke rapporter indgår i modellen? For at korrekt sammensætte en finansiel model for den foreslåede virksomhed, i den første.

Produktion af grøntsagsnet

Den minimale startinvestering for virksomhedens åbning til produktion af grøntsagsnet er 2,5 millioner rubler. For at åbne din egen produktion af vegetabilsk mesh vil der kræves et areal på 600.

Din virksomhed på små køretøjer

Det er naturligvis muligt at skelne mellem tre hovedlinjer: handel med køretøjer, leasing af dem og også vedligeholdelse. Alt dette kan organiseres ud fra et element.

Virksomheden ved vedligeholdelse og reparation af computere

At åbne en virksomhed til computer vedligeholdelse og reparation vil kræve omkring 230 tusind rubler, månedlige betalinger - 60 tusinde rubler.

MARKEDSFORSKNING OG ANALYSE AF MARKEDET AF PRINTINGSTJENESTER

udskrift

1 MARKEDSFORSKNING OG ANALYSE AF MARKEDET AF UDSKRIVNINGSTJENESTER DEMONSTRATION VERSION Udstedelsesdato: februar 2008. Denne undersøgelse blev udarbejdet af AI trin for trin udelukkende til orientering. Oplysningerne i undersøgelsen er hentet fra åbne kilder eller indsamlet ved hjælp af marketingværktøjer. MA Step by Step garanterer ikke nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​oplysningerne til ethvert formål. Oplysninger indeholdt i undersøgelsen bør ikke fortolkes direkte eller indirekte af køberen som en anbefalende investering. AI trin for trin er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af tredjemands brug af forskningsoplysninger samt for konsekvenser som følge af ufuldstændighed af de angivne oplysninger. Disse materialer kan ikke distribueres uden tilladelse fra MA Step by Step. Moskva

2 INDHOLD INDHOLD. 2 abstrakt. 3 Formålet med undersøgelsen. 3 Beskrivelse af undersøgelsen. 3 Det fulde indhold af undersøgelsen. 4 Liste over digrams. 8 Liste over tabeller. 10 Uddrag fra undersøgelsen. 11 Verdensmarkedet for trykning. 11 Volumen, kapacitet, vækstrater på det internationale marked. 11 Geografisk segmentering af det internationale marked. 11 Indvirkningen på det russiske marked for trykningstjenester. 12 russiske marked for trykning. 14 Volumen, kapacitet på det russiske marked. 14 Det russiske markeds attraktivitet. 14 De vigtigste aktører på det russiske marked. 15 Segmentering og struktur af markedet. 16 Segmentering af tjenesten ved territorialitet. 16 Segmentering af en teknologi til produktion eller forbrug. 17 Tendenser i retning af konkurrence mellem de største serviceudbydere. 18 Forbrugerpræferencer i segmentet magasinudskrivning. 18 Forbrugerpræferencer i bogtryksegmentet

3 FORSKNINGENS FORMÅL FORMÅL Forskningsmål: At foretage analyse af markedet for trykningstjenester, for at identificere de vigtigste tendenser, for at prognostisere dynamikken i markedsvækst. BESKRIVELSE AF FORSKNINGEN I løbet af undersøgelsen blev markedsstrukturen bestemt og hovedområderne blev identificeret. Også givet er volumen, kapacitet, markedsvækst, faktorer der hæmmer udviklingen af ​​markedet og faktorer, der favoriserer udviklingen. I løbet af en konkurrencedygtig analyse blev markedsaktører identificeret, og de vigtigste parametre for konkurrence blev beskrevet. De største producenter af sådanne segmenter som: magasin, bog, avis og operativ polygrafi studeres. De tilstødende markeder og karakteristika for deres indflydelse på markedet under undersøgelse er beskrevet detaljeret. Forbrugerne beskrives og markedets nuværende og potentielle kapacitet vurderes. Forbrugerpræferencer analyseres og købernes motivation beskrives. De vigtigste tendenser på markedet og udsigterne for dens udvikling er afsløret. Sider: 115 sider. Rapporter sprog: Russisk Rapporten indeholder: 22 diagrammer, 9 tabeller 3

4 I ALT INDHOLD UNDERSØGELSER Introduktion til niveau af undersøgelsen / åbne marked målgruppe Metodologisk del beskrivelse af genstanden af ​​forskningsresultater mål og opgaver forskningen geografi forskning i løbet af undersøgelsen dataindsamlingsmetoder Makroøkonomiske faktorer, der påvirker markedet Det globale marked for trykning volumen, kapacitet, satsen for den internationale vækst på markedet Geographic segmentering af det internationale marked Udsigterne for væksten af ​​det internationale marked De vigtigste aktører på det internationale marked for strukturer Marked Market Trends arten af ​​virkningen på det russiske marked for trykning russiske marked for trykning volumen, kapacitet russiske vækst i den russiske markedsvækst udsigter for den russiske vækst i investeringerne tiltrækningskraft det russiske marked markedet markedet De grundlæggende spillere på det russiske marked russiske marked struktur Market Trends Beskrivelse påvirker papir marked Marked Generel karakteristik af papiret volumen, markedskapacitet Markedsstruktur 4

5 Væksten af ​​markedsudsigterne for markedsvækst Centrale aktører i markedets geografiske tendenser de segmenteringen Marked Karakteren af ​​indflydelse af den russiske marked for trykning marked af pap og karton emballage alt pap markedets karakteristika og papemballage kvantitativ effekt af markedet ydeevne markedssegmentering centrale markedsaktører Markedsudvikling marked Marked Printing Inks Generelle karakteristika ved markedet for trykfarver Karakteristisk for markedsindflydelsen Kvantitative markedsindikatorer Markedsudvikling Marked oligraficheskogo Udstyr Generel karakteristik af indikatorerne trykning udstyr på markedet Kvantitativ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Segmentering af produkt segmentering Markedsudvikling og strukturen af ​​markedet segmentering tjenester til territoriale tilhørsforhold segmentering af de vigtigste former for produktion segment af avistrykning segment magasin trykning bog trykning segment af emballage og etiketter Udskrivning af reklamemateriale og corporate medier segment offset trykning tjenester Segmentering af produktion eller forbrug teknologi 5

6 Udviklingen i de forskellige segmenter af services Tendenser i de teknologiske segmenter af de vigtigste kvantitative forhold på markedet, mængden og størrelsen af ​​markedet størrelsen af ​​markedet målt i volumen det markedsvolumen i værdi på markedet kapacitet markedsvækst Påvirkning af sæsonudsving i markedet af grundlæggende principper for prisfastsættelse Konkurrencedygtige Analyse Service Provider Vigtigste konkurrenceparametre avis og magasin udskrivning "Almaz-Tryk på" "Media Tryk på" "MDM-Print", "Pushkinskaya ploshchad" Book Printing "Tver polygraph børns Lite Ture "Ulyanovsk print hus Øjeblikkelig tøj" AlfaGrafiks "Gruppe" Terem "Selskabet" Ask "(varemærke«Argentum Grafic») Typografi" Arkomis-Moskva "salgsfremmende produkter og Label LBL polygrafiske tjeneste" Poligrafoformlenie "Distributører produktionstendenserne i retning af konkurrence mellem de største serviceudbydere 18 Forbrugeranalyse 6

7 Beskrivelse af forbrugerne, at vurdere eksisterende og potentielle kapacitet i markedet forbrugernes præferencer Forbrugerpræferencer i segmentet for tryk blade Forbrugerpræferencer i segmentet for bogen trykning Forbrugerpræferencer i segmentet for avisen udskrivning Forbrugerpræferencer i segmentet offsettryk Begrænsninger Marked investering tiltrækningskraft Market Trends Trends Printing Services International Market Trends Russisk markedet for trykning Tendenser i intervallet service-tendenser i konkurrencepræget område af tendenser i forbrugernes segment af de generelle konklusioner i rapporten 7

8 LISTE digrams Figur 1. Væksten i BNP (i% til forrige år) Figur 2. Inflationsrate (i% til foregående år) Figur 3. Geografisk segmentering af markedet for trykning (i% af det samlede marked) Figur 4. Segmentering af det globale trykning marked, andelen af ​​segmenter i salgsvolumen (i% af totalvolumen). Figur 5. Mængden af ​​udenlandske trykning leveres af russiske forlag, mio. US dollars. Figur 6. Dynamics af stigningen i de store import trykning segmenter i Rusland i årevis., Bn. US $.. Diagrammet 7. Struktur for import af trykt produktion på Den Russiske Føderations område, 2006,%. Figur 8. Struktur af det russiske marked af papir trykning materialer i 2007 Figur 9. Dynamikken i produktion af avispapir i Rusland i år.,% Figur 10. Opbygning af avispapir produktion i Rusland i 2007,%. Diagram 11. Mængden af ​​kartonproduktion i Rusland i 2007 (med det kumulative resultat fra årets begyndelse), tusind tons. Diagrammet 12. Dynamik (ændringer) af fremstilling af pap i Rusland i 2007, tusind tons. Diagram 13. Geografisk segmentering af trykkerier i hele Rusland. Diagrammet 14. Struktur af det russiske marked af højkvalitetspolygrafiske materialer i 2007,%. Diagrammet 15. Den generelle segmentering af det russiske marked for polygrafiske materialer i 2007 Diagrammet 16. Struktur af forbrug af en etiket i Rusland (i%). Diagram 17. Segmentering af markedet for trykningstjenester ved trykteknologi,%. Diagram 18. Prognose for markedssegmentering af tryktjenester ved trykteknologi for 2010,%. Diagram 19. Produktionen af ​​produkter af høj kvalitet i Rusland, 2007, millioner USD. 8

9 Diagram 20. Forøgelse af produktionsmængder i branchen "Papir- og papirproduktion; udgivelse og polygrafisk aktivitet "i årene,% til den foregående periode. Diagram 21. Struktur af avismarkedet i Rusland, 2006,%. Diagrammet 22. Segmentering af markedet for journalpolygrafi på de grundlæggende spillere, 2007,%. 9

10 LISTE OVER TABELLER Tabel 1. Nøgletal for den økonomiske udvikling i Rusland i 2007,% i forhold til den tilsvarende periode i det foregående år Tabel 1. Andelen af ​​import i forskellige segmenter af markedet for trykning i penge Tabel 3 Rating kartonfremstilling lande Tabel 4. nøglespillere segment af journaludskrivning. Tabel 5. De vigtigste aktører på markedet for bogtrykning. Tabel 6. De vigtigste aktører på markedet for salgsfremmende produkter og etiketter. Tabel 7. TOP-10 magasiner på annonceringsbudgetter, 2006, ifølge prislisterne, USD. Tabel 8. TOP-10 Forlag ved magasinernes publikum Tabel 9. Publikum af daglige ikke-reklame aviser. 10

11 UDDRAG FORSKNING verdensmarkedet VOLUME trykning, CONTAINERE, VÆKST internationale marked Markedet for trykning i Rusland, er en del af det globale marked. Omsætningen af ​​emballagesegmentet på verdensmarkedet i 2006 var omkring 600 milliarder dollar. Nu er både de internationale og russiske markeder i aktiv udviklingsfase. Ifølge markedseksperter taler ingen om stagnation, udgivere udvikler deres forretning under hensyntagen til nye multimediemuligheder. Industri i stigende grad. Udviklingen af ​​industrien er direkte indikeret af den stadigt stigende mængde produktion og investeringer samt en stigning i antallet af tidsskrifter. Verdensinvesteringer kun i trykbærende udstyr i 2006 anslås til 1,5 mia. Geografisk segmentering af de internationale markeder større geografiske markedssegmenter er først og fremmest, Asien-Stillehavsområdet (Kina, Japan og Indien), Europa og USA. Af de europæiske lande, den mest udviklede marked for trykning i UK (mere end $ 25 milliarder dollars.), Tyskland (15 $ milliarder dollars.), Frankrig (8 $ milliarder kroner.). 11

1. FIGUR 12 geografisk segmentering trykning marked (% af den samlede forskning) Andre; 6,3% Asien og Stillehavet; 33,5% af USA; 29,9% Europa; 30,3% Kilde: Data diagrammer viser, at markedet for trykning blev fordelt næsten ligeligt mellem de udviklede lande i Europa og USA og hastig udvikling Kina og Indien. Denne geografiske segmentering skyldes afhængigheden af ​​mængden af ​​forbrug af tjenesteydelser på omsætningen. Husk at op til en tredjedel af markedet for trykning tjenester emballage. Derfor er antallet af solgte varer direkte relateret til mængden af ​​tryktjenester i denne region. ART INDFLYDELSE på det russiske marked for trykning TJENESTER I øjeblikket det russiske marked for trykning tjenester er ikke i stand til at konkurrere med større og bedre forberedte markeder for de førende lande i verden. Eksperter noterer sig mangel på trykfaciliteter i Rusland, især for højkvalitetsudskrivning af bøger. Til støtte for denne tendens bekræftes af data fra Federal Agency for Presse og Mass Communications i Rusland, hvorefter i 2006 fra 900 mio. Kopier af de blade, der sælges i landet, omkring 600 mio. Den blev trykt på en fremmed-baserede print, dvs. 75%. Ovenstående tendens bekræftes også af dynamikken i importen af ​​trykningstjenester i Rusland. 12

13 Diagrammet 2. Volumen af ​​udenlandske trykkerier ydelser leveret af russiske forlag, MLN. Dolly. USA Kilde: Kommersant Dybest set, denne vækst var mængden af ​​emballagen segmentet steget fra millioner $ 776,6 til $ 1,345 milliarder, en etiket med millioner $ 149,3 til $ 570,5 millioner, og reklame produktion i penge fra millioner $ 379,4 til millioner $ 850,5. TABEL 1. import andel i forskellige segmenter af markedet for trykning i penge segmenter udskrivning importandel Aviser n / d 47% magasiner og brochurer Bøger Labels 11% 11-13% 10% Salgsfremmende produkter Emballage 30-40% postkort 1% mindre brevpapir 10% 0% offsettryk Kilde: MA Trin for trin, efter FAPMK og egne estimater s data Tabellen viser, at i form af penge magasin segment domineret i strukturen af ​​import: i penge, import af produkter i

'14 beløb sig til millioner $ 233,8., Svarende til ca. 50% af det samlede marked. Også en høj andel af import (30-40%) i hele segment af pakningen. I segmentet af bøger og pjecer import udgjorde 11%, hvilket beløb sig til omkring $ 191,9 million. I trykning af etiketter og papir papirvarer segmenter import er omkring 10% i værdi. En hilsen segment i størrelsesordenen 1%. Russiske marked AF trykning tjenester volumen kapacitet på russiske marked Ifølge Ministeriet for Presse og massemedier i begyndelsen af ​​2008, Rusland forbruges forskellige trykte produkter til en værdi af mere end $ 4,7 milliarder dollars. Volumen kun russiske trykte bogmarked i begyndelsen af ​​2008, RBC eksperter anslår på $ 2 milliarder. Den totale cirkulation af russiske aviser i 2007, formentlig for at være mindre end 7,8 mia. kopier vs. 8,05 milliarder i 2005. Pakningssegmentet kendetegnet ved stabil vækst. I de seneste år er mængden af ​​produktionen af ​​emballage, produkter og udstyr i Rusland vokser årligt med 10-12%; i 2006 omsætningen oversteg $ 7,8 milliarder kroner. 2 thous. lille og omkring 1,5 tusinde. de store og mellemstore virksomheder inden for produktion af emballage. Investeringer tiltrækningskraft russiske markeder er særligt udskrivning virksomhed er, at det er en infrastruktur, der er afhængig af andre virksomheder -. Fødevareindustrien, reklamer, handel, osv Derfor er den relativt lave rente (5-15%) og høj inerti. Den antagelse, at internettet i fremtiden vil erstatte print kan diskuteres, mens neohodimo etiketter og kasser til en bred vifte af forbrugsvarer - såsom slik, cigaretter, vaskepulver og rang givet ved den samlede emballage marked 14

15 vodka er ubestridelig. markedsaktører Derfor mener denne forretning er ganske lovende. Det betyder, det er interessant at strategiske investorer, der ikke er opmærksomme på kapital intensitet og lang tilbagebetalingstid. Det er en flerdimensional og mangfoldigt i sine evner markedet efterspørger samtidig, og forskellige investeringer. Centrale aktører i det russiske marked Større markedsaktører er for det meste datterselskaber af store finansielle institutioner, der investerer i sektoren. For eksempel, ejeren af ​​"Almaz-Tryk på" VTB er. Gruppe "Promsvyazcapital" hører ikke kun til avisen "Argumenter og fakta" og "Arbejde" distributionsnet "Aria-AiF", "Metropress", "Mosoblpechat", "AiF-Press", men også Ruslands største avis og magasin trykkeri " medie-Tryk "(tidligere" sandheden "), og for nylig, og et moderne trykkeri" ekstra M "(købt med id" ekstra M medier "i 2006 for $ 50 millioner.). 15

16 segmentering og markedsstrukturen segmentering af YDELSER territoriale tilhører Til dato, omkring fem tusinde af trykning landets private virksomheder. Stat, republikanske, distrikt, departementale trykkerier besætter en meget lille sektor i statistikker. Ud af 5000 private trykkerier i landet er der 1500 trykkerier i Moskva og Moskva-regionen, dvs. ca. 33% af det samlede beløb. 10% er beliggende i Skt. Petersborg, de resterende 55% i regionerne. Figur 3. Geografisk segmentering trykkerier i Rusland. 35% Moskva 55% St. Petersborgsregioner 10% Kilde: Step Consulting Moskva virksomheder producerer 80% af den samlede mængde trykte produkter, St. Petersburg 9%, 11% falder i regionerne. 16

17 Segmentering Tekniske produktion eller forbrug i den moderne grafiske branche de mest almindelige er følgende teknologier: Offset (ark og roto-tromle) Digitaltryk Serigrafi (silketryk) storformatprint Flexo Risography FIGUR 4. Marked segmentering trykning tjenester printteknologi%. 1% 7% 3% 2% Deep 3% Flexo digital skærm Høj 84% Offset Kilde: Rospechat følger fra diagrammet, at offset trykning er den vigtigste metode til trykning reproduktion af trykte produkter i dens forskellige former: aviser, blade, bøger, kunstgallerier, etiketter, emballage, en bred vifte af produkter. Dette skyldes, at den sammenlignende cheapness af print til store og mellemstore høj kvalitet oplag Blandt de resterende former for trykning flexo tildelt sin andel på grund af den hurtige udvikling af emballage segment, hvor denne metode er den vigtigste anvendelse. 17

18 Tendensen til konkurrence blandt store producenter af tjenester i den seneste tendens i retning af specialisering grafiske branche, som en konsekvens af konkurrence overføres til de enkelte trykkerier segmenter på samme tid, at selskabets formål reducere produktionsomkostningerne, forbedre produkternes kvalitet, reformen af ​​den organisatoriske struktur, personale udvikling. Alt dette sker i et kompleks. Markedsdeltagere vurderer konkurrencen som "hård". Den hårdeste konkurrence eksisterer i de følgende former for trykning tjenester: offsettryk (kaldet den 20,6% af de adspurgte) label udskrivning (20,6%) fuldt farveprint (14,7%), emballage (8,8%), fremstilling af formularer (5,9 %). Forbrugernes præferencer kaffe PRINTING SEGMENT Ifølge industrien organer, det store flertal af russere læse tidsskrifter (84%). De mest aktive læsere er beboere i det nordvestlige og centrale Føderale distrikter (93% og 91% henholdsvis). Den mindst læste i Urals regionen (58%). Ca. 52% af befolkningen køber tidsskrifter 1-2 gange om ugen. 24% - næsten hver dag, 18% en gang om ugen og 6% - en gang om måneden. Indirekte populariteten af ​​visse magasiner sige deres reklame budgetter: TABEL 2. De 10 bedste tidsskrifter i den reklame budget 2006, i henhold til den prisliste, Dolly. USA. Udgave Forlag Budget 1. 7 dage Syv dage Cosmopolitan Uafhængig Media Sanoma Magazines ELLE Hachette Filipacchi Shkulev (APS) VOGUE Conde Nast LISA Burda

19 6. GLAMOR Conde Nast EXPERT Ekspert Kommersant MONEY Kommersant AFISHA Prof-Media Driving Bag rattet Ved alle publikationer Kilde: TNS Gallup Adfact, FAPMC, 2007. Efterspørgslen efter det store flertal af tidligere kendte indenlandske blade, med få undtagelser, faldt til kritiske mærker. Blandt dem er "tykke" litterære, børne- og humoristiske blade, i mindre grad - videnskabelige og populære videnskabelige magasiner. FORBRUGERPREFERENCER I SEGMENTEN AF BOGSPOLYGRAPHEN Ifølge resultaterne af undersøgelsen af ​​sektorbureauer køber kun 48% af russerne bøger i dag, og 63% af den russiske befolkning læser dem. Omkring 33% af de aktive købere er klar til at tildele 100 rubler per måned til køb af bøger, ca. 25% for 100 til 200 rubler, 24% for 200 til 500. En ud af ti er klar til at bruge mere end 500 rubler. Som følge heraf er 84% klar til at købe en gang om måneden mindst en bog af gennemsnitsværdi. Men disse tal overstiger tallene for reelle udgifter. Ca. en tredjedel af dem, der køber bøger, købte i almindelighed 1-2 bøger i det sidste år, lidt over en tredjedel - 3-5 og en femtedel. Mere end 11 bøger (ca. 1 bog pr. Måned) købes af højst 15% af de aktive læsere. Den mest populære genre blandt læsere er litteraturen: Den tegner sig for 35% af alt salg på bogmarkedet. Andet sted i den samlede mængde salg er optaget af uddannelseslitteratur (18%). Børnelitteratur i det samlede volumen af ​​detailbøgerne er 15%. Disse tre kategorier af bøger udgør således mere end to tredjedele af markedet 19

20 Group of Companies Trin for trin arbejder på markedet 7 år, tilbyder et komplet sortiment af rådgivning og markedsføring tjenester, der gør det muligt at støtte ledelsens beslutninger og udvikling af sine kunders forretning inden for følgende områder: Ledelse og Marketing Consulting Branding Marketing Research Studies og høring i fast ejendom gruppe af virksomheder Trin for trin omfatter enheder såsom: Trin for trin trin for trin Consulting Research Trin for trin Fast ejendom Forskningscenter SBS Analytics Call-center MarketPhone førende specialist s Group of Companies Trin for trin består af forskellige faglige organisationer som Den Internationale Sammenslutning af fagfolk inden for den offentlige mening og markedsføring forskning (af ESOMAR) NGPK (National Guild of Professional Consultants), Guild of marketingfolk, Rari (russisk Association of Market Research), Moskva handelskammer. Hidtil har porteføljen af ​​Step by Step Group of Companies gennemført mere end 300 projekter. Vi er stolte af at samarbejde med organisationer som Open Society "Svyazinvest" Rao "UES i Rusland", "IT", selskabet "russiske kage" TD "Snedronningen" kaffe "Mokka" RENOVA CJSC, RBC, en gruppe Tekon selskaber, Hitachi ltd, Honewell, brasilianske sammenslutning af eksportører (APEX), JSC "Børns verden», Blackwood, Sistema Hals. 20