Markedsundersøgelse af møbler marked

Møbelindustrien i Rusland er en af ​​de vigtigste industrier for det tømmerindustrielle kompleks, der producerer vigtige forbrugsvarer.

Det moderne møbelproduktionsmarked er et helt nyt marked, der stammer fra 2012. Siden den 1. januar 2012 er det fælles økonomiske rum (indre marked) i Rusland, Hviderusland og Kasakhstan blevet dannet. Siden 22. august 2012 er Rusland blevet medlem af WTO. Begyndte en gradvis nedsættelse af tolden, til den 1. juli, 2014 blev vedtaget af reglerne i formaldehyd emission ved E 0.5 alle disse omstændigheder annulleret den største konkurrencemæssige fordel af de russiske producenter af møbler, hvilket er de lave omkostninger til råvarer og relativt lave lønomkostninger.

Den russiske møbelindustri var i lang tid beskyttet af høje importafgifter. Og i mangel af konkurrence udviklede den sig ikke meget effektivt.

For det nye marked er præget af høj konkurrence mellem russiske og udenlandske møbelfabrikanter samt presset af små virksomheder fra det russiske marked.

Der er flere faser i udviklingen af ​​møbelmarkedet:

1 - Indtil slutningen af ​​80'erne af det tyvende århundrede. En betydelig del af manuelt arbejde, lavtuddannede arbejdstagere, høj fysisk og moralsk forringelse førte til, at den teknologiske parametre, mængden og kvaliteten af ​​de møbelvirksomheder ikke opfyldte de krav, som forbrugerne. Situationen blev forværret af, at landet ikke havde husholdningsapparater til fremstilling af specialudstyr til møbelindustrien.

2 - Tidlige 90'erne af det tyvende århundrede. Situationen er ændret dramatisk. Mange firmaer gik konkurs, de øvrige firmaer ændrede deres taktik og strategi. Der var et stort valg ikke kun af møbler, men også af teknologier, materialer, komponenter, hvorfra disse møbler kan laves.

3 - Perioden fra 2000-2008. Markedet er aktivt ved at udvikle sig, mængden af ​​møblerproduktion vokser. Realiseringen af ​​møblerproduktionen steg årligt i løbende priser med i gennemsnit 23%.

4 - I år 2009. Den globale krise ramte den russiske møbelproduktion. Priserne er steget, hvad angår værdi, salgsvolumen i landet er faldet. Negativ indvirkning på møbelindustrien havde sådanne faktorer som: forringede kreditforhold, hvilket sænkede tempoet i byggeri og købekraft.

5 - I 2010 begyndte markedet at komme sig. Ved udgangen af ​​året steg den indenlandske produktion, såvel som mængden af ​​importen. Markedsvolumen steg til niveauet før krisen.

6 - Markedsvolumen steg i 2011 med yderligere 11% i forhold til 2010 og oversteg niveauet før krisen. Segmentet med gråmøbler udvikler sig aktivt.

7 - I 2012 blev markedets højeste vækstrater observeret. I landet er volumenet af opførelsen af ​​boligbeholdningen steget, hvilket betyder, at mængden af ​​produktion af russiske møbler er steget. Men samtidig er andelen af ​​billig import steget i landet, hvilket har ført til en intensivering af konkurrencen.

8 - I 2013 oplevede landet et fald i møblerproduktionsmarkedet, både i værdi og i naturalier. Importen af ​​møbler faldt med 1,6% i forhold til 2012, men dens andel var 42,2%.

9 - I 2014 steg importmængden med 23%. Rubels afskrivning førte til forbrugernes panik og en del af efterspørgslen efter møbler i 2015 blev gennemført i slutningen af ​​2014. På grund af væksten i prisen på $ er priserne på udenlandske leverandører ophørt med at være konkurrencedygtige, og udlændinge selv er ikke blevet rentable på markedet, især for premium-klasse møbler.

10 - I 2015 - nutidig tid. Ændringen i dollarkursen førte til en stigning i udgifterne til møbler med 20-30%. Ifølge prognoser fra analytikere i 2016 forventes markedet at falde.

I øjeblikket er møbelproduktionsmarkedet i Rusland ikke stabilt. Møbelproduktionsmarkedet generelt og møbelproduktionsmarkedet i Moskva og Moskva er især ung og har potentiale for udvikling. Hovedårsagen til udviklingen af ​​markedet i Moskva og Moskva-regionen er behovet for at bevare regionens markedsandel.

Beskrivelse af typen af ​​møbler markedsundersøgelser

Møbelmarkedsundersøgelsens formål:

Markedet for produktion af møbler, dele af møbler og andre træprodukter i Moskva og Moskva-regionen.

Mål og forskning på møbelmarkedet:

Formålet med denne undersøgelse er at analysere den aktuelle situation på markedet.

1 - Gennemgang af situationen på markedet;

3 - Bestemmelse af markedets grundlæggende kvantitative egenskaber

4 - Beskrivelse af markedets struktur

5 - Identificer de vigtigste aktører på markedet;

6 - Identificering af de vigtigste faktorer, der påvirker markedet

7 - Identificere markedets vigtigste tendenser

8 - Beskrivelse af forbrugere på markedet.

Moskva og Moskva regionen.

Tidspunkt for undersøgelsen:

Februar 2016.

Den vigtigste metode til forskning var indsamling af information fra tilgængelige åbne kilder:

1 - Sektorisk trykt og elektronisk virksomhed og specialiserede publikationer

2 - internetressourcer

3 - Materialer af virksomheder (de vigtigste aktører i branchen);

4 - Analytisk anmeldelse artikler i pressen;

5 - Resultater af forskning fra marketing og konsulentbureauer;

7 - Interviews med producenter og andre markedsdeltagere;

8 - Marketingbureauets databaser ZOOM MARKED;

9 - Føderale Statsservice;

10 - Den Russiske Føderations Ministerium for Økonomisk Udvikling;

11 - Federal Customs Service;

12 - Federal Tax Service;

13 - Rapporter om detailsalg.

Makroøkonomiske faktorer, der påvirker møbelmarkedet:

Møbelproduktionsmarkedet i Moskva og Moskva-regionen, som en af ​​komponenterne i den russiske økonomi, påvirkes af de vigtigste økonomiske indikatorer i landet.

Kortfattet information om marketingbureauet ZOOM MARKET

Marketing agentur ZOOM MARKET blev grundlagt i 2008 på grundlag af marketing afdeling af et stort indenlandske holdingselskab. Marketingbureauets hovedspecialisering udfører sociologiske undersøgelser og gennemfører markedsundersøgelser. Under agenturets eksistens er mere end 400 forskningsprojekter blevet gennemført for mere end 150 virksomheder. Blandt kunderne i den markedsføring agentur ZOOM MARKED: OGGI (august 2010 OODJI), Oranta Forsikring, TD Iceberry, FG BCS, Windows vækst, TERVOLINA, Safari kaffe GC Kean og mange andre!

Markedsanalyse af møbelmarkedet i Rusland

Nøgleord: indretning, møbler, industri, forbrugere, faktorer, dynamik, produktion, struktur, konkurrenter nøgleord: dekoration, møbler, industri, forbrugere, faktorer, dynamik, produktion, struktur, konkurrenter

Resumé: Denne artikel snakker om markedsanalysen af ​​møbelmarkedet i Rusland, markedets struktur, volumen og dynamik i møbelproduktion, forbrugere af tjenesteydelser, faktorer der påvirker markedet. Også udført SWOT-analyse

abstrakt: Denne artikel refererer til markedsanalysen af ​​møbelmarkedet i Rusland, markedsstruktur, volumen og dynamik i møbelproduktion, forbrugerne, faktorer der påvirker markedet. Produceret en SWOT-analyse

Reforma Store-projektet er produktion og handel med unikke møbler og håndlavet indretning baseret på teknologier til at kombinere materialer som træ, flydende glas, epoxyharpiks, metal mv.

Efterspørgslen efter sådanne varer optrådte i forbindelse med nye tendenser i møbelproduktionen, såvel som i forbindelse med det manglende sortiment af designermøbler og manglen på kvalitetsservice på det russiske marked.

Projektets mission er produktionen af ​​nye interessante møbler, med et unikt design og høj kvalitet uden at efterlade meget spild.

Møbelmarkedets kapacitet er ikke ændret de seneste år og er stadig anslået til 700 milliarder rubler om året. Et træk på det russiske marked er høj konkurrence, hvor der er både store og små producenter.

Omsætningen af ​​detailhandel i Rusland i 2015 i sammenlignelige priser faldt med 10% i forhold til året før og udgjorde 27.575,7 milliarder rubler. Inflationstrykket på detailhandelens omsætning i Rusland vil være maksimalt i første halvdel af 2016 på grund af effekten af ​​overførslen af ​​en svag rubelkurs. Generelt vil faldet i detailomsætning for året dog være mindre end i 2015.

Diagram 1. Omsætning i detailhandel i 2013-2016. fra januar i% til tilsvarende periode i det foregående år

Møbelbranchen er rentabel, men ekstremt konservativ. Den grundlæggende struktur af spillerne på det russiske møbelmarked, der var lang tid siden omkring 60% af møbler virksomheder er begyndt deres aktiviteter i perioden fra 1991 til 1993 25% - i perioden fra 1993 til 1995, hvor markedet har udviklet sig mere eller mindre aktiv, og kun omkring 15% af virksomhederne arbejder på markedet i lidt over to år.

De anerkendte ledere af den russiske møbelindustri forblive "Miass Møbler", "Shatura", "Felix", "Kraft", "Yuni- tex", "Borovichi møbler" Møbelfabrik "8 marts", "Toris- Group" LLC "Goryacheklyuchevskaya Møbler fabrik "JSC," Kozh- prommebel "CJSC", Dmitrov Møbler Works "PKF" Yantar-Mebel " Volgograd plante af træ boards "af LLC" Ulyanovsk Møbler plante "JSC" Møbler selskab "Shatura" selskab " Lapis "Selskabet" Ronikon "møbler fabrik" Stolplit "møbler Works 8 («Mr. Døre»), til møbler ompaniya "LEROM", "Kostromamebel", "Møbler Elektrogorsk-", "Nizhegorodmebel", "Freedom". Og den ubestridte leder på møbelmarkedet blandt de store producenter - IKEA.

Russisk møbler markedet er opdelt i tre hovedsegmenter: home møbler (70% af det samlede marked), kontormøbler (20% af det samlede marked) og møbler til skoler, hospitaler, restauranter, pakhuse it.p. (10% af det samlede markedsvolumen).

Diagram 2. Segmentering af møbelproduktionsmarkedet med dets formål

Møbler laves efter prissegmentet:

• Markedet for billige møbler (økonomiklasse);

• Markedet for møbler i middelklassen;

• Et lille segment af førsteklasses møbler, der består af virksomheder, der kun tilbyder en dyr integreret rumløsning.

Diagram 3. Prisfordeling på markedet

Figur 4. Hovedårsagerne til at købe nye møbler

I dag er mange klar til at ændre deres polstrede møbler efter 4 års drift, corpus efter 5 år. De mest opdaterede børns værelser er hvert 2-3 år. Møbler til badeværelset, køkken og soveværelse - hvert 5-7 år.

Efterspørgslen efter træmøbler domineres af produkter af mellem- og lavt prisklasse, der optager over 75% af markedet.

Diagram 5. Tilfredshed med købet

De fleste møbler købere (90%) er mere eller mindre tilfredse med deres køb. Dette tyder på, at køberne fandt hvad de søgte efter. De vigtigste kriterier for udvælgelse er design og kvalitet af møbler. På trods af at møbler er et varigt objekt, betaler køberne lidt opmærksomhed på møblernes holdbarhed. Levetiden er kun vigtig for 5% af købere. Denne kendsgerning kan delvis fortolkes som en forbrugers håb om, at de snart vil få mulighed for at ændre møbler, købe dyrere og prestigefyldte. Således ændrer russiske forbrugere stereotypen i forbrug af møbler, der er dannet i sovjettiden, da møbler blev købt en gang hvert 15.-20. År.

Faktorer der påvirker markedet

Det russiske møbler marked er underlagt indflydelse fra sæsonbestemt. Der er to toppe af salget:

• "Autumn Peak", som falder i oktober.

• Højsæson, som altid er i slutningen af ​​året.

I de resterende måneder fordeles detailforretningen konsekvent på niveauet for det gennemsnitlige årlige salg.

Det vigtigste marked, der påvirker markedet for produktion af møbler og træ dekorative komponenter til møbler i Moskva og Moskva regionen er markedet for træforarbejdning og træprodukter. Markedet for produktion af råvarer fra træ omfatter fremstilling af sådanne materialer som: Færdige møbelbrædder; Enkelt kantet bord; spånplader; fiberboard; MDF; Krydsfiner; Tamburat; OSB.

Der er en vækst-indeks "Fremstilling af finerplader, krydsfiner, brædder, paneler" i januar 2016 sammenlignet med januar 2015 indekset var 96,4%, i forhold til december 2015 af 88,5%.

Materialetendenser på møbelmarkedet

Under krisen gør mode sin egen tilpasning til møbelproduktionen. De mest populære moderne designere kaldte de mest aktuelle materialer til møbelproduktion i de næste 3 år. Blandt de nævnte materialer er den ledende stilling optaget af glas og plast, da brugen af ​​dette råmateriale tillader at reducere produktionsomkostningerne som følge heraf at producere overkommelige massegods. Det var tid til et glas med mystisk appel. Med glas er det nemt at arbejde ved hjælp af forskellige teknologier: Glas er hældt, presset, blæst. Plastik er bøjelig, det kan gives næsten enhver form, det vil gøre alt, hvad du vil have fra det. Brug af moderne produktionsteknologier gør det muligt at opnå økologisk sikkerhed for plastprodukter.

Naturlige råvarer som træ og tekstiler giver ikke deres positioner. Træ er et specielt materiale: livlig, varm og aktiv. Uanset racen. Tygets værdighed er multifunktionalitet og kolossale muligheder. Også sådanne materialer som: polymer træ til 3D trykning og keramik blev navngivet.

1. Antonov VG, Maslennikov V.V. Strategisk ledelse for ejeren // Herald of University (State University of Management). 2014. №6. S. 13-22.

2. Butenko YA, Lyandau Yu.V., Maslennikov VV, Sulimova EA Arbejdsbog manager. Design af et business management system. M. Publishing House: "Paleotypes", 2013y., 103s.

3. Garnov AP, Denisov IV Aktivering af iværksætteraktivitet i udviklingsøkonomier (på russisk eksempel) Bulletin of the Russian Economic University. GV Plekhanov. 2014. nr. 6 (72)

4. Yusim VN, Denisov IV, Levchenko KG Hypotesen om eksistensen af ​​konstanterne for makroøkonomisk udvikling I samlingen: Innovationer: udsigter, problemer, resultater 2013.

5. Denisov I.V. Regelmæssigheder af virksomhedernes udvikling: udviklingsfaser fra iværksætteren til tværnationale virksomheder. Økonomisk analyse: teori og praksis. 2013. Nr. 47 (350).

6. Denisov IV, Karakhanyan G.S. Teknologi som drivkraft for økonomiske processer. Teori og praksis for social udvikling. 2013. № 8

7. Kalinina I.A. Psykologisk beredskab for studerende til fagligt arbejde og dets forhold til uddannelsens succes // Afhandlingsforfatterens abstrakt om konkurrencen om den videnskabelige grad af kandidat i psykologi / Moskva Psykologisk og Socialt Institut. - Moskva, - 2007

8. Kalinina I.A. Sammenligning af resultaterne af befolkningsovervågning ved vurderingen af ​​tilrettelæggelsen af ​​arbejdsformidlingstjenestecentre i Moskva og Skt. Petersborg. // Rationering og løn i erhvervslivet. / 2015. - № 5-6. - s. 73-81.

9. Kalinina I.A. Inddragelse af medarbejdere som grundlag for universitetets kadreudvikling // Bulletin of the Russian Economic University. GV Plekhanov. Introduktion. En vej til videnskaben. / 2015.- No.1-2 (11). -C. 140-145

10. Kalinina I.A. På udvikling af målrettede programmer til gennemførelse af det videnskabelige potentiale hos universitetets videnskabelige og pædagogiske personale // Bulletin of the Russian Economic University. GV Plekhanov. / 2016.-? 3 (87).- P. 37-44.

11. Lyandau Yu.V. Historie om udvikling af proces tilgang til ledelse. Statistik og økonomi. 2013. № 6

12. Lyandau Yu.V. Konceptuelle grundlæggende elementer i processtyring. Globalt videnskabeligt potenitsal nummer 10, 2013.

13. Lyandau Yu.V. Opførelse af en organisationsstruktur for procesdesign. Ledelse i Rusland: problemer og udsigter. 2017. №2

14. Lyandau Yu.V. Harmonisering af forretningsstrategien med informationsteknologistrategien. Innovationer og investeringer №2, 2013г.

15. Lyandau Yu.V. Strategisk styring af procesorienterede organisationer. Moskva: Forlag "Paleotypes", 2013, 152s.

16. Lyandau Yu.V. Stadier for udvikling af procesmetoden til ledelsen i informationsalderen. Videnskab og erhverv: udviklingsmåder. 2013. №10 (28)

17. Lyandau Yu.V. Faktorer i ledelsen af ​​den procesorienterede organisation. Innovationer og investeringer №1, 2013г.

18. Lyandau Yu.V., Chigrov A.S. Formation af mission, værdier, vision, forretningsmål. Ledelse i Rusland: problemer og udsigter. 2016. №1

19. Maslennikov V.V. Økonomisk mekanisme for økonomisk styring af Sovjetunionen. - Moskva, 1991.

20. de Melo F., Maslennikov V. V., Popova E. V., Bezrukova T.L., Kyksova I.V. Transformational tilgang: En ny tilgang // Asiatisk samfundsvidenskab. 2015. T. 11. № 20. C. 66-73.

21. Maslennikov V.V. INTERMEDIÆR VIRKSOMHED. - Moskva, 2003.

22. Maslennikov V.V. Erhvervspartnerskab, økonomiske relationer mellem iværksættere. - Med en pravostnik / Moskva, 1993.

23. Surova N.Yu., Zvereva N.I. Undersøgelse af udviklingenstendenser i den private sektor på det sociale område og dannelsen af ​​en klasse af sociale iværksættere som grundlag for social design af processerne for effektiv regional udvikling i Rusland. Moskva: J. "Uddannelse. Videnskab. Videnskabeligt personale ", fra" Unity-Dana ", nr. 1, 2016, s. 204, s. 136-142.

24. Surova N.Yu. Innovativ tilgang til styring af processerne for integration af uddannelsessystemet, universitetets videnskab og erhvervsliv i moderne moderniseringsforhold // Nauch.-Anal. Nå. "Innovation aktivitet" -kode1 (19) Saratov, Iz SSTU, 2012, s.108., S. 89-95.

25. Surova N.Yu. Social design som et redskab til udvikling af infrastrukturstøtte til dannelsen af ​​en effektiv social sfære af territorier inden for rammerne af programmer til udvikling af sociale og økonomiske systemer i regionerne // J. State Service and Personnel, No. 3, 2015, s. 60-65.

Student 1-kursus magistracy Institut for Ledelse og Social Design FGBOU V "RER dem. GV Plekhanov "

Analyse af møbler og træmarkedet

Det russiske møbler marked er et af de mest konkurrencedygtige: det omfatter både store fabrikker, der producerer møbler serielt, samt små iværksættere, der arbejder på individuelle ordrer. Potentialet for industriens udvikling er ret stort, men efterspørgslen efter møbler fra russerne forbliver på et lavt niveau (sammenlignet med europæiske lande). Volumenet på det globale møbelmarked overstiger 200 mia. Euro om året, og den russiske føderations andel er mindre end 1%.

På trods af den årlige forekomst af dusinvis af nye spillere i møbler markedet, omkring 65% af den træmøbler markedet tilhører indenlandske producenter. Hvad er årsagen til sådan patriotisme hos vores landsmænd?

- Svaret er traditionelt: lavere omkostninger ved produktet sammenlignet med importerede analoger.

Analyse af forbrugernes efterspørgsel

Ifølge konsulentfirmaet Intesco Research Group, markedet for træmøbler siden 2010 har en stabil vækst tendens (i 3 år er det steget med 1,7 gange). Dette skyldes både væksten i boligbyggeri og stigningen i befolkningens indkomster. Træmøbler vil altid være efterspurgte: det er smukt, naturligt og tilbyder en bred vifte af designs til enhver indretningsstil. På grund af brugen af ​​forskellige materialer (spånplader, fiberplader, spånplader, MDF) kan produktionen være billigere og tiltrække købere med forskellige økonomiske muligheder.

De sidste tre år, markerer ikke blot den høje aktivitet af købere, men også deres vilje til opdateringer boligtekstiler deres hjem, selv om hovedsættet forblive ganske præsentabel. Analyse af årsagerne til køb af nye møbler, grafisk se sådan ud:

I dag, mange er villige til at ændre de bløde møbler i 4 års drift, en krop - gennem 5. Den hyppigst opdatere børnenes værelser - hvert 2-3 år. Sjældent - møbler til bad, køkken og soveværelse (hvert 5-7 år).

I efterspørgselsstruktur er sådanne positioner i spidsen:

  • Skab møbler til stuer (31,3%);
  • polstret møbler (23,3%);
  • køkkener (16,1%);
  • soveværelser (14,2%).

Med hensyn til valg af materialer, i efterspørgslen efter træmøbler, er produkterne af mellemstore og lave prisklasser (og den tilsvarende kvalitet) førende, der optager over 75% af markedet. Samtidig er det meste af efterspørgslen opfyldt af tilbudene fra små og mellemstore virksomheder, der fremstiller møbler efter individuelle ordrer. Serieproduktionen mister gradvist jorden. Hovedårsagen (bortset fra slid på de gamle linjer) er en ændring i smagen af ​​vores landsmænd. Hvis tidligere kravet var klassiske møbler af simple geometriske proportioner og hovedsageligt mørke farver, ønsker folk i dag eksklusivitet og lys individualitet i det indre.

Der er en klar trend: nutidens forbruger deler ikke møbler på princippet om "vores eller importerede".

Køberen er interesseret først og fremmest:

  • kvalitet af materiale og tilbehør;
  • pris;
  • udseende;
  • service og yderligere tjenester (evnen til at vælge farve, materiale, skygge, størrelse for bestemte parametre).

Orienteringen til mærket blev kun bevaret blandt velhavende mennesker, for hvem der køber møbler er også et spørgsmål om prestige. Valget af "topklasse" er baseret på virksomhedens popularitet eller det producerende lands popularitet i visse samfundskredse.

Konkurrence bagfra

Det første sted på salg af importerede varer fra Europa i 2012-resultater tilhører Italien (men også de sidste par år).

De tre ledere suppleres af Kina og Polen. Ukrainske og hviderussiske møbler er efterspurgte, men der kommer en masse "grå" import herfra såvel som fra asiatiske lande til de østlige regioner.

Traditionelt er dyre importerede møbler i stor efterspørgsel i Moskva og Skt. Petersborg, mens de indenlandske producenter fører i regionerne. Ruslands tiltrædelse af WTO ændrede ikke væsentligt strukturen i import og eksport. Men hvis tidligere importerede møbler blev leveret overvejende i premium-segmentet, nu markedet ser ud, mens indenlandske producenter var i spidsen i de nicheprodukter med lav og medium prisklasse, men flere og flere produkter gennemsnitlige omkostninger af udenlandsk produktion.

En af de største virksomheder, der arbejder på den gennemsnitlige forbruger, er Swedwood Group, som er en del af IKEA Corporation. Det særlige er, at en del af produktionen er beliggende i det område af Rusland, samt produkterne frigives til det indenlandske marked og eksporteres til skandinaviske lande.

Struktur af hjemmemarkedet af træmøbler

Som nævnt tilhører ca. 65% af det russiske møbelmarked den indenlandske producent. I alt er det russiske møbelmarked repræsenteret af ca. 2500 virksomheder, der fremstiller møbler fra træ. Af disse refererer kun 15 til store spillere med produktionsvolumer på over 1 mia. rubler / år. Omkring to hundrede virksomheder med mængder på 0,3-1 milliarder rubler / år refererer til mellemstore virksomheder. De største indenlandske producenter: Elektrogorskmebel, af "Shatura, Moskva møbelfabrik" Olkhovskaya "Dubninskaya" Ekomebel "Voronezh" Møbler Black Soil " Evanty "First Møbelfabrik, Production Company" Dyatkovo " Katyusha "fabrik JSC" Borovichi -Mebel ", LLC" Møbler Fabrik Maria "," MIAS møbler ".

I strukturen af ​​produktionen af ​​træmøbler er der to hovedområder, hvor flertallet af møbler virksomheder er placeret:

  • Moskva og regionen (ca. 30% af møbelproduktionen i landet);
  • St. Petersborg og regionen (ca. 17%).

Rusland eksporterer træmøbler primært til CIS-landene (Ukraine, Usbekistan, Kasakhstan, Hviderusland) samt Skandinavien, hvor produkter fra økologisk træ er værdsat.

Markedet i tal

Ifølge analytikere fra Association of Enterprises of Furniture og Woodworking Industries er den gennemsnitlige rentabilitet af træmøbelproduktionen på niveauet 10%. Samtidig er arbejdet med individuelle ordrer mere rentabelt pr. Produktionsenhed (i gennemsnit 130% eller 2,30 rubler af overskud pr. 1 rubel omkostninger). Serieproduktion medfører 70% af overskuddet (1,7 rubler per investeret 1 rubel), men på grund af massestrømmen er det mere rentabelt.

Men disse tal er meget betinget, fordi det ikke kun afhænger af typen af ​​produkt, og efterspørgslen efter det, men også af det store antal af andre faktorer: eksistensen af ​​konkurrencen i branchen i et bestemt råvaremarked, råvarepriser, og prisen på energi osv

Problemer og udsigter for industriens udvikling

1. Møbelmarkedet udvikler sig aktivt

Alle møbler fra naturlige materialer, herunder træ, er i stor efterspørgsel. Men DSP bliver gradvist skubbet ud af markedet af træmøbler med mere høj kvalitet, moderne og økologisk materiale - MDF. Nogle indkøbscentre endda bygge videre på dette kampagner, hævder, at de ikke sælger møbler lavet af spånplader (selvom dette ikke forhindrer producenterne anvendes som spånplader og fiberplader i boligindretning).

Men som spånplader og MDF møbler varierer meget i pris på grund af udgifter til materialer (spånplade - indenlandske produktion af MDF - hovedsageligt importeret), vil processen blive forsinket mere end et år. For eksempel i Europa for 1 m 3 møbler fra MDF er der stadig ca. 2,3 m 3 spånplader. På os er disse indikatorer ovenstående: på 1 m 3 MDF - ca. 4 m 3 DSP.

2. Forbrugernes tillid til den indenlandske producent er høj nok

I landet er der en overkommelig arbejdsstyrke og et stort salgsmarked. Det er sandt, at mange materielle ressourcer skal købes hos importerede leverandører, da vores træforarbejdningsindustri, på trods af råmaterialernes tilgængelighed, ikke er i stand til at levere produkter af høj kvalitet. Hvis efterspørgslen efter møbelindustrien i spånplader og fiberplader stadig kan opfyldes gennem indenlandsk produktion, købes mere moderne materialer (MDF og endda møbelbrædder) ca. 85% i udlandet. Paradokset af landets rigdom af naturressourcer og manglen på en træbund materiale på grund af det faktum, at produktionskapaciteten af ​​træ forarbejdningsanlæg er forældede og modernisering er for langsom til at give møbelindustrien havde brug for hende mængder af råvarer.

3. Med den nuværende konkurrence kræves der en ret stor investering for at komme ind i møbelbranchen

Tilbagekøbsperioden for den gennemsnitlige produktion i 2-3 år betragtes som en god indikator. Den eneste chance for at få et hurtigt overskud er at tilbyde forbrugeren et fundamentalt nyt produkt, som indtil nu ikke har været på markedet. Den anden mulighed - en lille produktion af møbler til ordre, hvilket ikke er interessant for solide virksomheder.

4. Stabilitet mellem konkurrenter

Den generelle tilpasning af kræfter på det russiske møbelmarked har ikke ændret sig i flere år: Store virksomheder med deres egne indkøbscentre, forhandlernetværk og franchise-netværk holder fast positionen for de førende aktører i branchen. Ifølge analytikernes prognoser har kun store regionale producenter et udviklingsperspektiv, små virksomheder vil blive absorberet eller arbejde "under efterspørgsel" i en snæver niche, der ikke er af interesse for store virksomheder.

5. Overlevelse

Spørgsmålet om "overlevelse" af virksomheden afhænger af kvalitet, hurtig gennemførelse af ordrer og fleksibilitet i prispolitik. Store producenter er afhængige af strømmen, så små virksomheder er kun individuelle ordrer.

6. Hvem har fordelene?

Den største fordel og den hurtige udvikling vil blive givet til virksomheder med et stærkt handelsnet, der ikke kun er beliggende i megaciteter og i den centrale region, men i hele landet.

7. Tematisk orientering af produktionen

Opmærksomheden hos mellemstore virksomheder anbefales at koncentrere sig om at vælge det tematiske fokus i produktionen og producere forfatterens møbler til visse interiørformer. For eksempel har Lumi specialiseret sig i møbelproduktion i gammel orientalsk stil, men med moderne udstyr, fremstilling glideskærme, bambusborde, kirsebærtræer, pærer mv.

Og endelig betyder alt det ovennævnte ikke, at der ikke er plads til nyankomne på møbelmarkedet. Der er utvivlsomt kun én ting: Det vil være svært at starte i stor forretning i dag, og udviklingen af ​​små og mellemstore virksomheder er tilgængelig på regionalt plan med en korrekt organisering af salgs- og produktionsprocesser.

Markedsoversigt: Møbelproduktion

Denne markedsanalyse er baseret på information fra uafhængige industri- og nyhedskilder, samt på grundlag af officielle data fra Federal State Statistics Service. Fortolkning af indikatorer er også lavet under hensyntagen til de tilgængelige data i åbne kilder. Analytikeren omfatter repræsentative linjer og indikatorer, som giver det mest omfattende overblik over det pågældende marked. Analysen udføres generelt for Den Russiske Føderation samt for de føderale distrikter; Krim Federal District er ikke inkluderet i nogle undersøgelser på grund af manglen på statistiske data.

GENEREL INFORMATION

Møbler - et sæt mobile eller indbyggede produkter til indretning af boliger og offentlige lokaler og forskellige områder af menneskelig tilstedeværelse. Designet til opbevaring og udstilling af forskellige ting, at sidde, ligge, lave mad, udføre skriftlige og andre værker, opdele rummet i separate zoner.

Møbler kan klassificeres som formfaktor (blødt, tilfældigt) i henhold til formål (køkken, soveværelse, arbejde) og på det anvendte materiale.

Behovet for møbler er et af de vigtigste menneskelige behov; mens det er kendetegnet ved lang levetid og høj vedligeholdelse. Således med en nedgang i den samlede solvens kan en person smertefrit nægte at købe nye møbler ved at øge levetiden for den gamle.

Som en genstand for iværksætteri er møbler af interesse primært for små og mellemstore virksomheder. I dag vælger iværksættere produktionen af ​​kabinet (modulære) møbler - køkkenapparater, skabe osv. En sådan produktion afviger den relative teknologiske enkelhed i sammenligning, for eksempel med polstrede møbler.

De vigtigste materialer, der anvendes til fremstilling af møbler, er naturligt træ, fiberplader, spånplader, MDF, metal, plastik, glas, naturlig og kunstig sten mv.

AFGIVELSER OKVED

Alle møbler fremstilles indgår i underklasse 36.1 i OKVED og har følgende division:

- 36.1 - Møbelfremstilling

- 36.11 - Fremstilling af stole og andre møbler til mødet

- 36.12 - Fremstilling af møbler til kontor- og handelsvirksomheder

- 36.13 - produktion af køkkenmøbler;

- 36.14 - Fremstilling af andre møbler;

- 36.15 - Fremstilling af madrasser.

Tilbud på franchise og leverandører

Faktisk er alle disse retninger forholdsvis ensartede og påvirker ligeledes det samlede billede i gruppen. I den videre analyse af markedet vil der derfor blive overvejet en underklasse af OKVED 36.1.

ANALYSE AF DEN ØKONOMISKE SITUATION

Til dato er produktionen af ​​møbler i Rusland ifølge forskellige skøn fra 5.100 til 5.800 virksomheder, hvoraf ca. 500 er store og mellemstore. Hovedparten af ​​produktionen er koncentreret i centrale og volga føderale distrikter, der tegner sig for mere end halvdelen af ​​den samlede produktion i landet.

Markedet kan betingelsesmæssigt opdeles i to hovednicher: husholdningsmøbler og møbler til offentlige bygninger. Desuden, hvis i 90-tallet i XX-tallet var andelen af ​​sidstnævnte omkring 15-20%, så i 2014 steg den til 40% af det samlede antal. Også ifølge eksperter er der i de seneste år sket en afmatning i markedsvækst, hvilket sandsynligvis skyldes overproduktion i denne sektor på baggrund af, at over 55% af møblerne i Rusland importeres. Tilgængeligheden af ​​produktionsteknologier og virksomhedens engang høj rentabilitet medførte en permanent stigning i antallet af markedsaktører og hårdere konkurrence. Ikke desto mindre korrigerer faktoren for faldet i værdien af ​​rublen i forhold til verdensvalutaerne. I de kommende år forventes en betydelig reduktion af importandelen at forventes; og en billigere rubel kan godt føre til en øget konkurrenceevne for russisk fremstillede produkter på udenlandske markeder.

Men for hjemmemarkedet ser situationen næppe rosenrødt ud. Hvis der stadig i krise-fri 2012 hovedårsager til køb af nye møbler er behovet for at genopbygge atmosfæren lejligheden, og behovet for at udskifte møbler, en mislykkedes (i alt - 66% af de adspurgte), i dag genopfyldning situationen næppe nogen mener, og møblerne er kommet i forfald er repareret.

Eksperter identificerer følgende hovedtendenser på markedet:

- Udsigter til yderligere vækst i markedet, selv med en nedgang i væksten. Denne prognose tager imidlertid ikke højde for force majeure faktorer - skarpe udsving i valutakurserne, strukturændringer i den russiske økonomi på grund af interne og eksterne påvirkninger mv.

- At reducere andelen af ​​skyggeforretninger i branchen på grund af krisens indvirkning på små håndværksvirksomheder, herunder gennem høj kreditbelastning.

- Reduktion af præmiesegmentets andel til fordel for standard og budget.

- Reducere andelen af ​​importerede produkter.

- Internettet som en salget af møbler sælger popularitet.

ANALYSE AF DATA FOR FEDERAL SERVICE AF STATSSTATISTIK FOR DEN RUSSISKE FØDERATION

Figur 1. Dynamik for industriens finansielle indikatorer (OKVED 36.1) i 2011-2015 (I-III sq.) Gg., Tusind rubler.

Figur 2. Dynamics of industry's nøgletal (OKVED 36,1) i 2011-2015 (I-III sq.) Gg.

Figur 3. Produktionens omfang i industrien (OKVED 36,1) i 2011-2015 (I-III sq.) Gg., Tusind rubler.

Ifølge Rosstat ændres dynamikken i produktionen i branchen ikke væsentligt fra år til år; fra 2011 til 2014 var der en vis stigning i indikatoren. Som følge af de første tre kvartaler i 2015 var produktionen 69% af det samlede beløb i 2014 i monetære termer. Omsætningen er på samme niveau - 70% i 2015 fra resultatet af 2014 med en sikker vækst i perioden 2011 - 2014. Overskuddet i 2013 faldt med 21% i 2014; Resultatet af de første tre kvartaler i 2015 - 96,5% af hele 2014. Fall er ankommet i 2014 med en støt stigning i salget skyldes en stigning i omkostninger og en reduktion i rentabiliteten -. Bruttoavance, afkast af salget, afkast af omkostninger og andre vækst omkostning er i høj grad begrundet anvendelse af sanktioner af Vesten, samt valutaudsving - en stor del af komponenterne blev importeret fra EU-landene såvel som Kina. Indikatorerne for 2015 overstiger imidlertid indikatorerne for 2014; hvis fjerde kvartal 2015 i økonomien i landet ikke sker noget uforudsete, så kan vi tale om en vis stabilisering af industriens økonomiske resultater.

Karakteristisk adfærd indikatorer, afspejler brugen af ​​lånte kapital. I 2014 kan autonomiforholdet vokse markant, forholdet mellem lånte og egenkapital er faldet - iværksættere nægter at bruge banklån på grund af høje renter. På den anden side nærmer bankerne mere selektivt til valget af krediterede organisationer.

Figur 4. Andelen af ​​RF regioner i den samlede produktion i form af penge i 2011-2015,%

Som det blev sagt ovenfor, produceres hovedproduktet af denne industri i Central Federal District og Volga Federal District - ifølge Rosstat tegner de sig for 67-68% af den samlede produktion. For det tredje med et stort hul er det sydlige føderale distrikt. Denne fordeling af kræfter opnås primært gennem centraliseringen af ​​produktionen af ​​store aktører på markedet. Opbygningen af ​​indtægter og overskud vil se ud på samme måde - salgsvolumen b2b dannes direkte i produktionsområdet. Fordelingen af ​​færdige produkter gennemføres ved hjælp af branded og multi-brand retail chains, hovedsagelig ej ejet af producenten eller juridisk adskilt fra produktionen. Alt dette giver plads til små producenter af regionalt niveau, som kan besætte nicher, der primært fokuserer på fremstilling af møbler til ordre, hvilket er problematisk for føderale spillere på grund af lang logistik, lange produktionstider og relativ stigning i prisen på produktet. Dette afhænger dog også af specifikationerne af en bestemt type møbler - for eksempel store producenter af polstrede møbler, selv mellem prissegmentet, vil gerne acceptere individuelle ordrer under hensyntagen til kundens ønsker, når de vælger materialet og fuldstændigheden af ​​produktet. For premium segmentet er en individuel tilgang til fremstilling af produkter standarden.

Figur 5. Lønnsomhed i branchens salg efter region, 2011-2014,%

Figur 6. Dynamik af brutto rentabiliteten af ​​industrien efter region, 2011-2014,%

Analyse af dynamikken i rentabilitetsindikatorer fordelt på regioner viser en anden retning af tendenser. For eksempel voksede rentabiliteten af ​​salget i Fjernøsten Federal District fra 2,8% i 2011 til 26,1% i 2014. Væsentlig vækst blev også vist af UFD og NCFD. De samme regioner voksede også med hensyn til brutto rentabilitet. Samtidig viste de resterende regioner et lille fald i indikatorer.

Forskning på møbelmarkedet fra RBC: Nye tendenser i branchen

Rusbase Editor-in-Chief

I slutningen af ​​2016 gennemførte analytikere af RBC Market Research en storstilet undersøgelse af det russiske møbelmarked. Undersøgelsen indeholder en analyse af markedets hovedindikatorer og tendenser, resultaterne af undersøgelser af repræsentanter for større aktører og en undersøgelse af købere af møbler.

Rusbase nævner hovedpunkterne i rapporten. Mere: ved reference.

Andre rapporter RBC Markedsundersøgelse: efter mærke.

Situationen på møbelmarkedet

I slutningen af ​​2014 - begyndelsen af ​​2015 på nogle markeder (herunder møbler markedet) oplevede pladesalg: køberne var bange for devalueringen og købte varige forbrugsgoder (møbler, hvidevarer, elektronik, etc.). Da forbrugernes efterspørgsel er faldende: i 2015 mængden af ​​møbler salg i Rusland faldt med 9,9% i forhold til 2014, svarende til 419,8 milliarder rubler. I 2016 fortsatte detailsalget at falde - det faldt med 5,3% (til 397,6 milliarder rubler).

I løbende priser viste salget en minimal men stadig positiv dynamik på grund af en markant stigning i priserne på møbler produkter på det russiske marked. Dette kan ikke siges om mængden af ​​møbelmarkedet i producent- og importpriserne: indtil 2014 var dynamikken fortsat positiv, men i 2015 var der et markant fald (med 7,3%). Dette skete både på grund af et alvorligt fald i importen og på grund af en reduktion af indenlandsk produktion.

Detailforretningen af ​​detailforretninger til salg af møbler er vokset støt siden 2012, og ved udgangen af ​​2015 er den steget endnu mere signifikant til 85,2%. Med andre ord fortsætter nogle møblerforhandlere med at skifte nogle af deres omkostninger til købere.

Møbelmarkedet er meget afhængigt af valutakursindikatorerne: De fleste af komponenterne skal købes i udlandet. Dette er samtidig føreren af ​​både inhibering og vækst. Krisesituationen i de sidste to år har motiveret spillere til at optimere produktionen og tilpasse de bedste praksis på vestlige markeder. Desuden har armaturerne fra førende producenter med verdensomspændende navne i premium-segmentet ikke modstand til hjemmemarkedet, og i kategorien "gennemsnitlig minus" gør det godt konkurrence til Vesten.

Valutasvingninger, den efterfølgende stigning i priserne på varer og tjenesteydelser, faldet i indkomster for russere og faldet i forbrugernes efterspørgsel har rettet mange strategiers strategier. De skulle beskæftige sig med optimering af produktionsprocesser, opdatering af sortimentet, forbedring af branding og loyalitetsprogrammer - alt dette har positivt påvirket effektiviteten af ​​det indenlandske møbelmarked.

Nye løsninger

Den økonomiske krise tvinger spillerne til at komme med nye måder at udvikle deres forretning på. For eksempel er der på det primære ejendomsmarked en interessant udvikling: møbelvirksomheder skaber i samarbejde med udviklere klare løsninger til nye lejligheder. Dette form for arbejde er gavnligt for møbelfabrikanter: Indretning af lejligheder i nye bygninger giver spillerne mulighed for at spare produktionsmængder og ikke at skære arbejdstagere.

Denne mulighed er særligt interessant for købere af segmenter "økonomi" og "økonomi plus": dette giver dem mulighed for at spare tid og penge ved afregning i en ny lejlighed. Møblerne koster 40-50% billigere end at købe møbler selv i indkøbscenteret: udgifterne til møbler er ikke pantsat lejeplads, sælgerens løn og andre markedsføringselementer.

Forbrugernes vaner

Ifølge analysen af ​​RBC Market Research, har 152 305 (eller ca. 50%) af online spillere har deres egne hjemmesider, men ikke alle online-butikker er det muligt at gennemføre købet af varer - "butiksfacader med priser" mange er stadig alle såkaldte

Nogle spillere satse på e-handel. Så i starten af ​​2016 lancerede en af ​​de største detailhandlere af det russiske møbelmarked, Hoff, sin egen online butik i Skt. Petersborg (leverancer blev lavet fra et Moskva lager). I første halvdel af 2016 steg internetsalg med 46,9% til 974 millioner rubler og tegnede sig for 12,5% af det samlede salg.

Ifølge RBC-markedsundersøgelser udfører 21,6% af russerne i dag møbler køb på internettet.

Fremstilling af møbler. Markedsanalyse

Rubrik: Virksomhed og produktion

På russisk møbelproduktion beskæftiger omkring 3.500 virksomheder i små og mellemstore virksomheder, og 500 af dem er store bekymringer. Produktionen af ​​alle disse virksomheder udgør 0,6% af det samlede antal møbler produceret i verden. Det er interessant at bemærke, at få lande kan prale af en rigdom af skovformue som vores land, men de er meget mere succesrige inden for møbelproduktion på grund af fordelingen af ​​dette segment indbyrdes.


Hvad forhindrer også aktivt at udvikle indenlandske fabrikker? For det første nærede virksomhedsfinansieringen sig op på 80%. For det andet, tilstrækkelig lav arbejdsproduktivitet i virksomhederne. For det tredje har vores virksomheder brug for nyskabende udvikling samt moderne udstyr.
I 2012 udgjorde indtægterne fra salg af indenlandske fabrikker til produktion af møbler ca. 60 milliarder rubler. Dette tal er 12% mere end året før. Men hele mængden af ​​møbler produceret spredes ujævnt over hele landet.


Lønsomheden af ​​plantens produktion af møbler bestemmes først og fremmest af værdien af ​​mængden af ​​møbler produceret om året. Denne værdi betragtes fysisk.


Moderne russiske møbler fabrikker og fabrikker bruger træbrædder som råvarer, som også er populære i fremmede lande. Sådanne plader kan være partikelplader, fibrøse, nogle gange fibrøse med medium densitet (MDF).
I øjeblikket er den mindst konkurrencedygtige sektor indenlandske møbler produktion produktion af fabrikken møbler fabrikker. Antallet af sådanne virksomheder vokser derfor konstant og forsøger at tage en førende position på møbelmarkedet.


Møbelfabrikker kan ikke altid fuldt ud bruge alle mængder af høstede fiberplader med medium densitet. Derfor går en del af MDF til produktion af laminat, parket, forskellige vægpaneler og eksporteres ofte til andre lande.
Men fremgangen står ikke stille, og vores møbelfabrikker og fabrikker ligger heller ikke bagud. De udvider deres råmaterialebase konstant, hvilket gør dem i stand til at producere et bredere udvalg af møbler, og det er ret konkurrencedygtigt og varierer også i størrelse og dekorativt design.

Som følge heraf har husmøbelproducenterne mulighed for at gøre deres kabinetsmøbler unikke og konkurrencedygtige på forbrugermarkedet. Men for at opretholde den høje konkurrenceevne sine råvarer (f.eks spånplader træbaserede paneler) på hjemmemarkedet eller globale marked nødt til helt nye opdatering af udstyr samt kerneteknologi aktiver. Det er grunden til de nuværende møbelfabrikker bruger en forholdsvis ny metode til at komprimere træplader på løbende installationer, hvor du trykker sig i to store endeløse stål bælter, når de flytter mellem emnet til pladen. Samtidig har tætheden af ​​de opnåede træplader afvigelser fra 10 til +10 kg / m3 fra den nominelle værdi. Det er næsten umuligt at opnå en sådan indikator på gamle installationer.

Analyse af møbelproduktionsmarkedet

Møbelproduktion i Rusland er en højteknologisk samfundsmæssig vigtig underafdeling af træbearbejdningsindustrien, der producerer forbrugsvarer. Den årlige mængde møbler i Rusland er 10% af den samlede årlige mængde råvareproduktion fra træindustrien kompleks. Virksomhederne i møbelindustrien besætter 1,7% af den industrielle struktur i Saratov-regionen. Væksten i produktionen af ​​møbler virksomheder skyldes udvidelsen af ​​efterspørgslen på hjemmemarkedet samt introduktion af nye boliger i regionen. I øjeblikket er situationen i regionens økonomi sådan, at konkurrencen vokser stadigt i virksomheder i stort set alle sektorer.

Dette skyldes for det første, at en række virksomheder, der bruger overskydende produktive områder og kapaciteter, begynder at mestre nye teknologiske processer,ogorienteret om at skabe envedfor alle befolkningsgrupper. For det andet vises nye konkurrenter på markederne fra nær og fjernt til udlandet og andre regioner i Rusland.

Ved skabelsen af ​​en møbelvirksomheds konkurrenceevne lægges hovedvægten på analysen af ​​produktionsomkostningerne, da dette bestemmer margenen for dens konkurrenceevne, prispolitikken i konkurrencekampen på de indenlandske og udenlandske markeder. Oprettelsen og tilrettelæggelsen af ​​konkurrencedygtig produktion på møbelværket er nøglen til den vellykkede udvikling, hvilket gør det muligt at producere produkter af høj kvalitet, der er i høj efterspørgsel.

For at oprette nye produkter eller forbedre produkter for at forbedre deres kvalitetsniveau og udvide deres implementering på produktmarkedet, er der udviklet en forretningsplan, der er designet til at løse følgende opgaver:

* på grundlag af markedsanalyser opstiller møbelmarkedets udsigter og kapacitet til salg af produkter, dvs. bestemme, hvad og hvordan der vil være efterspørgsel, i hvilke mængder og for hvem der skal produceres

* analysere de omkostninger, der er nødvendige for fremstilling og salg af produkter i forhold til de priser, der er gældende på markedet for at bestemme margenen for konkurrenceevne, deres potentielle rentabilitet

* at bestemme, hvad der er produktionskapaciteten hos driftsmøbelvirksomheden, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at øge dens konkurrenceevne

* Etablere et aktivitetsområde, som kan forbedre situationen i virksomheden med henblik på at gennemføre foranstaltninger til udvikling og implementering af et nyt projekt af tekniske anlæg (TS) ved hjælp af tekniske metoder og reengineering efterfulgt af reklame firma til at give billedet af møblerne virksomhed med den holdning, det konkurrencedygtige.

Hvis Proaforklare situationencirkalevedevedI møbelindustrien kan det bemærkes, at både positive og negative faktorer påvirker konkurrenceevnen på makroniveau. Blandt de faktorer, der bidrager til stigningen i de konkurrencemæssige fordele ved møbler virksomheder i markedet vil være: høj kvalitet produkter; produktion af efterspurgte produkter både på det eksterne og det indre marked fleksibilitet i teknologiske processer, der giver mulighed for at skifte til andre typer produkter Tilstedeværelsen af ​​et højt kvalificeret ledelsesteam, som har stor erfaring i branchen og formået at sikre virksomhedens stabile drift velorganiseret arbejde med salg af produkter gennemført via et netværk af forhandlere og salgsagenter; systemet til at organisere reklame på tv, radio, tidsskrifter og på udstillinger.

Et kort overblik over møbelmarkedet i Rusland

Et kort overblik over møbelmarkedet i Rusland

Nuværende markedsforhold

Kendetegn på møbelmarkedet

Møbelindustrien er mere end 10% af produkterne fra træindustrien komplekse. Markedet beskæftiger 2.820 fremstillingsvirksomheder, herunder 536 store og mellemstore virksomheder. Antallet af ansatte i branchen er 116.4 tusinde mennesker, hvoraf 20% er specialister og 80% er industriarbejdere.

Den samlede kapacitet på møbelmarkedet i Rusland i 2002 oversteg $ 1.225 mia. Møblerne blev produceret for mere end $ 839 mio., Hvoraf ca. 14% blev eksporteret. Til dato er den samlede kapacitet ifølge forskellige estimater 2,5-2,9 milliarder dollars om året.

Møbelmarkedet på mellemlang sigt er meget attraktivt med potentiale for vækst. Det skyldes, at i dag for Rusland bruger en person møbler for en indbygger på $ 16,7. I det centrale føderale distrikt var tallet $ 14,7 i det føderale distrikt Volga - $ 4,7 i det sibiriske distrikt - 9, $ 3 i Urals-regionen - 21,5 dollar i Novosibirsk-regionen - mere end 14 dollars. For en bosiddende i Moskva nærmede møblerforbruget 78,5 dollar og i Moskva-regionen - 45,5 dollar i Tyumen området - 59,6 dollars i Chelyabinsk-regionen - 29,4 dollars, Kemerovo-regionen - 23,4 dollars. Samtidig er forbruget af møbler pr. 1 indbygger i Vesteuropa ikke sænkende er under 258-260 euro, og i Tyskland forbliver det inden for 400 euro, det vil sige den potentielle kapacitet på møbelmarkedet overstiger forbruget med 8 gange. Ifølge branchens eksperter kan den årlige vækst i efterspørgslen efter møbler være 5%, mens i vestlige lande er tallet 1-3%.

Sortimentstruktur på markedet

Hele møblerne kan opdeles i flere store grupper: husstand, kontor og specielle møbler.

Bløde møbler og kabinemøbler dominerer markedet for husholdningsmøbler, hvilket medfører 60% af industriens omsætning. En anden 30% tilhører køkkenmøbler og soveværelser, hvor efterspørgslen er tæt forbundet med udviklingen af ​​boligbyggeri. Møbler til ganger indtager 3-4% af markedet og erstattes gradvist af indbyggede skabe. For nylig er udbuddet af møbler til unge og unge, møbler til badeværelser, blevet stigende.

Fordelingen af ​​varestruktur er stærkt afhængig af priskategori. Så er møbler til soveværelser og børnemøbler praktisk taget fraværende i den laveste prisgruppe, badeværelsesmøbler er kun relevante i højeste prisgruppe mv.

Efterspørgslen efter indbyggede møbler vokser meget dynamisk og fjerner de fleste af de traditionelle skabe og "vægge". Derfor er producenterne tvunget til at reducere priserne eller omlægge produktionen: "væggene" bliver mere forskelligartede og demokratiske.

I de senere år har den hurtige vækst i markedet for kontor- og specialmøbler. Dens andel af den samlede mængde møblerproduktion i Rusland stiger konstant: fra 12-15% i begyndelsen af ​​90'erne til 30-35% i øjeblikket. Hvis nichen af ​​billige kontormøbler og kontormøbler i middelklassen blev taget af indenlandske producenter, så i nichen af ​​dyre møbler til ledere, er der en meget høj konkurrence fra importen.

Analyse af konkurrenceevnen hos russiske producenter

Gør deres valg ved køb af møbler, betaler køberen ofte særlig opmærksomhed på kvalitet, pålidelighed og holdbarhed af møbler, udseende. Russiske købere har stadig en sovjetisk stereotype tænkning "Import betyder bedre". Derfor er køberne, der køber møbler (langsigtede forbrugsvarer) først og fremmest opmærksom på produkternes kvalitet og pålidelighed.

I mere end 70 år har møbelproduktionen været rettet mod at imødekomme befolkningens efterspørgsel og var ikke opmærksom på produktets kvalitet og design. Indenlandske møbler, som vi ser i dag i butikkerne, fortsætter med at være en sovjetisk med alle dens egenskaber, selvom medført nye materialer, teknologier, så vælger mellem de dyrere importerede møbler og indenlandske valg falder ikke ind for sidstnævnte. Når møbelmarkedet udviklede sig, havde de indenlandske producenter ikke tilstrækkelig produktionskapacitet, og dem, der var produceret af lav kvalitet. Efterspørgslen var tilfredsstilt hovedsageligt på grund af importen, så der var en indstilling, at kvaliteten af ​​importerede møbler er meget højere end indenlandske.

Højere kvalitetsprodukter oftest fra virksomheder, der producerer møbler til en bestemt kunde. I dette tilfælde er højere kvalitet og pålidelighed noteret. Men møblerne til ordre, oftere end ikke, har en højere pris.

Nu kommer kvaliteten først, ikke kun selve produktet, men også den ledsagende service. " Denne politik følges nu af mange producenter og sælgere i de fleste segmenter af møbelmarkedet. Som følge heraf bliver forbrugerne i stigende grad bedt om at købe ikke kun møbler, men en færdig indretningsløsning.

"Sikrede mennesker har holdt op med at købe møbler i århundreder". Det betragtes som en integreret del af interiørdesign stilen, og møbeludvælgelsen udføres på projektfasen ". Det handler om den dyre og nederste del af elite-segmentet af husholdningsmøbler. I den midterste pris kategori, for ikke at nævne bunden, er køberen stadig "selv designer."

Ca. 80% af møblerne købes, når de flyttes til en ny lejlighed eller omplanlægger en gammel. Derfor viste de virksomheder, der gør møbler til ordre, sig til at være det nemmeste at tilpasse sig de nye krav på markedet. De største af dem bliver til producenter af komplekse møbler løsninger. Konkurrencen flyttede fra prisområdet og priskvalitetsforholdet til serviceområdet.

I Rusland er der praktisk taget ingen produktion af moderne udstyr og komponenter. Fremstilling af møbler tilbehør er stadig mere beklageligt - 90% installeret på frysere, kommode og låse, håndtag og hængsler kommer fra udlandet.

Naturligvis er den dominerende andel i omkostningerne ved det færdige produkt i dette scenario omkostningerne til komponenter og pladematerialer. I øjeblikket når omkostningerne ved importerede materialer i møbler 70% af omkostningerne, og hver direktør drømmer om at bruge noget billigere.

Kilde: Finansielle nyheder

Russiske møbelproducenter forbedrede kvaliteten og designen af ​​deres produkter betydeligt, men generelt er møbler af samme art som subjektive forbrugere generelt ikke konkurrencedygtige.

Mere end 60% af udstyrene i russiske virksomheder er ældre end 15 år, mere end 20% er ældre end 20 år. Udstyr, der opfylder kravene til moderne møbelproduktion, produceres ikke i landet.

Tidligere nåede virksomhedernes rentabilitet 64%. Nu - fra 4 til 23% afhængigt af typen af ​​produkter, er kvaliteten af ​​ledelsen af ​​planten, fra sæsonen for markedsføring og i gennemsnit ifølge nogle kilder, 8-10%.

Klienten får et sæt dokumenter med grundplaner, en beskrivelse af hvert møbel og et skøn over flere muligheder for situationen - i et billigt, mellemt og dyrt segment.

producent

Geografisk struktur af markedet

Vurdere den geografiske struktur af markedet, kan du identificere flere regioner, der tegner sig for den største omsætning af møbler handel. Først og fremmest er dette det centrale føderale distrikt, der tegner sig for mere end halvdelen af ​​de solgte møbler. Den absolutte leder blandt regionerne i Okrug er Moskva-regionen - Moskva og Moskva, 25% af produktionen i branchen tegnes af 8 virksomheder i Moskva og Moskva. Endvidere er det med et lille lag Nordvest-regionen og Skt. Petersborg. Resten af ​​Rusland tegner sig kun for en lille del af dette marked (dog tendensen er, at store producenter forsøger at erobre regionerne).

De vigtigste typer af spillere, der bestemmer det indenlandske møbelmarked: de er møbelproducenter, engageret i handel og bare handelsselskaber.

De anerkendte ledere af den russiske møbelindustri forblive "Miass Møbler", "Shatura", "Felix", "Kraft", "Unitex" "Shodnyamebel", "Elektrogorskmebel" Pravdinsky anlæg. Og den ubestridte leder på møbelmarkedet er IKEA.

Store producenter af Nordvest: Sevzapmebel - specielle møbler, First Furniture Factory, ZAO First Furniture Factory, MCO Sevzapmebel. Store producenter er også placeret i Ufa, Ryazan, Ekaterinburg, Krasnodar.

Hvis vi betragter de dominerende selskaber ved produktet, lederne er inden for møbelproduktion - "Elkon" og "AO Dyat'kovo PC" (skabe, soveværelser, reoler, osv, børn, skriveborde, senge, reoler og klædeskabe.. kabinetter). ZAO Ivanovomebel sætter gangen, børnenes værelse, soveværelse og stue, skrive- og spiseborde samt individuelle boligindretninger. "Shatura" - soveværelset, vægge, gangarealer, kontormøbler sæt til små rum, skabe, sengeborde (sengelamper og under TV), sofaborde etc. CJSC "Allegrodrev" (Mytischi), køkkenmøbler og garderobeskabe til ordre. "Faraos-S", "Le Corsaire", "Evroprestizh" "Ekomebel", "Euro-comfort", "Top-møbler" - køkken sæt.

Møbelbranchen er rentabel, men ekstremt konservativ. Den grundlæggende struktur af spillerne på det russiske møbelmarked, ifølge en undersøgelse af konsulentbureau "Kontakt", der var lang tid siden omkring 60% af møbler virksomheder er begyndt deres aktiviteter i perioden fra 1991 til 1993, 25% - i perioden fra 1993 po1995 år, hvor markedet har udviklet mere eller mindre aktivt, og kun ca. 15% af virksomhederne har været på markedet i mere end to år.

I praksis bruges mange forskellige markedsføringsteknologier til at sælge produkter fra uciviliseret, når handlen er "fra fotografier" og små butikker til moderne møbelcentre, hvor hele sortimentet er visuelt præsenteret.

Antallet af spillere på møbelmarkedet er meget vanskeligt at beregne eller ekstremt svært at beregne. Kun i St. Petersborg er repræsenteret omkring 800 produktions- og handelsmøbelvirksomheder (de største indkøbscentre "Furniture City" og "Aquilon").

I Moskva kan det nøjagtige antal point, der sælger møbler, ikke bestemmes. Ifølge NGO'en "Soyuzmebel" er der i hovedstaden mere end 2 tusind møbelforretninger, hvoraf kun 8% har mere end 1.000 m 2 handelsplads, de fleste - ca. 200 m 2.

Ifølge andre estimater handles 2200 butikker i Moskva, 72% af dem er små, der spænder fra 200 til 500 kvm. Netværket er for det meste lille: fra 64 til rådighed, de fleste har 3-5 butikker, kun sjældne - 10-15 butikker (undtagen kun Shatura, der skabte sit netværk af mere end 500 butikker i Rusland og CIS).

De største Moskva butikker: "Three Whales", "Grand" og IKEA (op til 30 tusind m 2 hver). I løbet af 2004 planlægger Moskva at åbne det største handels- og udstillings kompleks i Rusland (med et areal på 100.000 m 2), hvor 200-300 regionale møbler fabrikker vil blive repræsenteret.

Med den aktive udvikling af store indkøbscentre er der en stigning i små supermarkedsmøbelbutikker. For eksempel er der i Moskva allerede næsten 40 af dem.

Et kendetegn ved arbejdet med møbler detailhandel er det faktum, at mange detailforretninger, både små butikker og store netværksforretninger, er "på bestilling". En sådan ordning er effektiv, når møbler virksomheder ikke har et færdigvarer lager. Hvis køber vælger et udenlandsk skab eller sofa, er dette produkt bestilt af handelsselskabet fra producenten.

For hver møbeltype anvendes der dog særlige implementeringsmetoder. For eksempel er det bedst at sælge husholdningsmøbler gennem butikker. Og kontormøbler sælges mest aktivt i brandede butikker.

Strammere konkurrence på markedet fører til, at virksomhederne begynder at bruge internettet mere aktivt til at informere sig selv og tiltrække kunder.

Selvom de fleste af internetressourcerne nu er kataloger og opslagstavler, men en ret stor del af virksomheder, der producerer og sælger møbler, ikke har deres egne ressourcer.

Vestlige møbelvirksomheder bruger aktivt internettet til salg. På hjemmesiden for møbler er virksomheder ikke kun produktkataloger, men der er også mulighed for at bestille online.

problemer

Det er ikke overraskende, at andelen af ​​udlændinge i den russiske møbelindustri vokser stadigt. Nu er det 55-60%, mens det ikke så længe siden oversteg 40%.

Mængden af ​​importerede møbler i 2002 til mængden af ​​møblerproduktion i Rusland er 52%, hvilket er en klar trussel for den indenlandske industri.

Russiske producenter konkurrerer i nichen i middelpriskategori af producenter fra Polen, de baltiske lande, i det højeste - Italien, Spanien, Frankrig, Finland. Og der var en tendens til møbler af den højeste priskategori, at udenlandske virksomheder bliver tvunget ud af markedet af indenlandske virksomheder. Selv om dette marked blev dannet i 90'erne og allerede har sin egen historie, kvalitetsstandarder, infrastruktur, anerkendte ledere.

Told- og takstpolitik

Ubalanceret tarifpolitik, når de senere år er pligten på komponenter blevet øget, mens pligten på de indsamlede møbler er blevet reduceret. Dette førte til en nedsættelse af toldomkostninger og undergravning af toldværdien. Som følge heraf steg andelen af ​​importen. Han forventer dog, at de seneste ændringer, som regeringen har gennemført, vil medvirke til at stimulere væksten i møbelindustrien. Det forventes, at importen vil blive fastsat til 40%, mens statens budgetindtægter vil stige, og møbelindustrien vil have mulighed for at fortsætte teknisk genudrustning på bekostning af egne midler uden statsstøtte og præferencer. maksimere produktets kvalitet og design øge eksportmængderne udvide produktionen og skabe nye job.

Udsigterne for Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen i 2005 er meget modstridende. Russiske producenter er endnu ikke klar til at konkurrere med vestlige og østlige producenter. Og i to år i WTO, ifølge eksperter, vil russiske producenter miste op til 15% af markedet.

Engroshandel

En af årsagerne til branchens problemer er manglen på grossist- og detaildistributionsruter. Nu sælges de fleste møbler i Moskva og transporteres derefter til regionerne.

Producenterne har også teknologisk udstyr, materialer af høj kvalitet, stilfulde og ergonomiske møbler. Men endnu flere af virksomhederne har ikke et effektivt salgssystem. Mange virksomheder organiserer salg uafhængigt eller arbejder gennem forhandlere. Der er dog mangel på grossistdistributionsstrukturer, der opererer under "all-in-one" -ordningen. Faktisk er der ingen store specialiserede virksomheder, der leverer en bred vifte af tjenester til en grossistformidler. Oprettelse af en sådan struktur er meget vanskelig. Dette skyldes store investeringer. Imidlertid har allerede gjort det første forsøg på at løse dette problem, så for at sikre, at de systemer, en bred vifte af stil og kvalitet, skaber et lager af møbler i forskellige prisklasser og mange formidlende marginer Institut for Consumer marked og tjenesteydelser af regeringen Moskva planer om at åbne mindst fem komplekser i Moskva møbler handel.

Nu udvikler vi et program til oprettelse af store møbelcentre i Moskva som led i "Konceptet for udvikling af engroshandel med ikke-fødevareprodukter i Moskva for perioden indtil 2006" udarbejdet af Institut for forbrugermarked og tjenester fra Moskva regering. Programmet giver mulighed for åbning i hovedstaden i tre eller fire møbelcentre med et areal på mindst 20.000 m 2 samt et stort grossist- og detailcenter.

I øjeblikket arbejdes der på et sådant kompleks projekt på de frigjorte områder i en af ​​Moskvas planter. For at opnå økonomisk effektivitet kan store grossistcentre ikke begrænses til en region og søger derfor objektivt at dække så meget markedsområde som muligt med deres aktiviteter. Det er til dette formål, at ngo'ens direktorat "Soyuzmebel" påbegyndte praktiske foranstaltninger til at danne et regionalt netværk af møbelcentre. I øjeblikket er der indgået aftaler om åbning af møbelcentre i Stavropol, Chelyabinsk og andre russiske byer.

På baggrund af aftalen med Moskva regerings ministerium for videnskab og industripolitik har Soyuzmebel NGO fået embedsmands officielle status i møbeludstillinger. Et nyt filialprojekt "SpecMebelExpo" blev implementeret. I de seneste år er markedet for specialmøbler til administrative bygninger, skoler, hospitaler, sport, underholdning, underholdningshaller og værelser væsentligt udvidet og opdateret.

Engros- og detailnetværket af Soyuzembely vil være det første i det centrale Rusland. I Vestsibirien er der allerede etableret et lignende netværk. Holdingstrukturen, der blev oprettet af regionale myndigheder, omfattede banker, den sibiriske messe, motortransportvirksomheder, industri- og handelsselskaber. Den regionale handelsoperatør var Soyuz T.

I dag omfatter grossistnetværket Soyuz T alle byer i regionen, egne butikker med et samlet areal på 14 tusind kvadratmeter. m er placeret i alle større byer i det vestlige Sibirien, og forbindelser med møbler fabrikker strækker sig over hele landet. De vigtigste producenter er Elektrogorskmebel (Moskva-regionen), Ulyanovskmebel, Svoboda (Rybinsk) og den sibiriske fabrik Zenit.

"Soyuz T" koordinerer salgspriserne med producenter, bygger en kæde fra produktion til den endelige køber. Systemet omfatter et reklamecenter, og endda et personaleuddannelsescenter. Nu er der bygget et engroscenter med et areal på 4000 kvadratmeter. m i Novosibirsk, er det planlagt at bygge et center med et areal på 10 tusinde kvadratmeter. m i en af ​​de største byer i regionen.

Udenlandske virksomheder

Et andet problem for russiske producenter kan være øget konkurrence, hvilket primært skyldes overførsel af udenlandsk produktion til Rusland. For eksempel vil en af ​​Europas største producenter af polstret møbler - det tyske selskab Schieder Möbel Holding - begynde at opbygge sin egen fabrik i Moskva-regionen. Dette vil være det tyske selskabs tredje selskab i Rusland og den største i form af investeringer - 20 millioner euro.

Den tyske bedrift Schieder Möbel Holding blev grundlagt i 1964 af Rolf Demuth og er en af ​​de europæiske ledere inden for produktion af polstrede møbler. Schieder Möbel Holding har 54 fabrikker i lande som Italien, Kroatien, Portugal, Rumænien. Ifølge bedriftens egne data er den årlige omsætning mere end 1 mia. Kr. Schieder Möbel Holding modtog en 8 hektar plante i Istra-distriktet i Moskva-regionen under opførelse.

Liste over brugt litteratur ved udarbejdelsen af ​​anmeldelsen

Arkhangelskaya O. Revolution i et enkelt land. // Økonomi og tid (Skt. Petersborg).- 08.12.2003.- 047.- s. 7

Volkova I. På de fattige møbler beslutningstagere, sig et ord. // Hour the Peak (St. Petersburg).- 28.01.2004.- 005.- c.5

Gavrilyuk E. Udlændinge vil tilbyde regioner billige møbler // RBC dagligt: ​​Markeder. - 31.03.2003

Kochetov I., Observer af Exchange. Møbler Ikke-patriotisme. // Exchange (Nizhny Novgorod).- 08.09.2003.- 34

Kruglova N. Møbler marked. Produktion og salg // baseret på materialerne i Moskva ugentligt "Arbejde i dag" - 12.09.2002

Oleinik J. Shatura leder efter $ 25 millioner i butikker. // RBC dagligt (Moskva). - 11.11.2003. - 215

Podkolzina V. Ureccounted strategisk reserve af Rusland // LBN Elite. - 23.10.2003

Revzin G. Russisk til møbler. // Kommersant (Moskva).- 25.11.2003- 215.- s. 21

Rybakova T. Corporate Russia vælger den indenlandske. // Finansielle nyheder (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-791474). - 02.03.2004

Rybakova T. Møbler komplet med designer. // Finansielle nyheder (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-79147) - 02.03.2004

Rybakova T. Møbelindustrien beskæftiger sig med en embedsmand. // Finansielle nyheder (/ cfin / tmpl-art_oo / id_art-677330) - 30.10.2003

Rybakova T. Russiske møbler ødelægger detaljerne // Finansielle nyheder (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-677290). - 30.10.2003

Rybakova T. Tjenestemænd, der beskæftiger sig med oprettelsen af ​​handelsnet / / Financial News (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-677311). - 30.10.2003

Solopenko N. Møbler til vækst. // Orel truth (Orel).- 29.01.2004.- 017.- s. 2

Savinov V. En møbelpose // den russiske avis. - 12.09.2002

Fedorov A. Import dikterer priserne på møbelmarkedet og møbelproducenter - vilkår for leverandører. // Business Petersburg (St. Petersburg).- 26.01.2004.- 011.- s. 17

Fedorov A. Møbelhandel går tabt i antal. // Business Petersburg (St. Petersburg).- 20.10.2003.- 195.- s. 14

Finaeva K. Germans angriber det russiske møbelmarked //, - 11.06.2003

Udenlandsk økonomisk aktivitet i regionerne i det centrale føderale distrikt (kort gennemgang). // Udenrigshandel (Moskva).- 27.09.2002.- 004-005.- s.26-48

I kampen for markedet, eller Vi kan, hvis vi vil! // - 14. januar 2002

Ved vi det? Vi ved det. // Magazine "Furniture Review", februar 2000.

Møbelproducenterne huskede staten orden // RBC dagligt: ​​Markets. - 22.01.2004

På møbler leveret i demonteret form og dens emballage // Magazine Mir Mebeli. - 2000 - №1

Produktion af møbler i Rusland // Magazine "Furniture Review" - november 1999

Det russiske møbler marked. Hvordan skal det være? (på grundlag af materialerne i tidsskriftet Møbelproduktion) // Feiga. Internet-ugentligt om møbelbranchen. (/ kilde / 000158) - 30.10.2003

Russiske regioner vil blive tilbudt en "buffet" // RBC dagligt: ​​Selskaber. - 25.09.2003