Juice-markedet i Rusland: Produktionsmængden i januar-april 2016 faldt med 30%

Det russiske juicemarked 2016: Julemarkedet har ligesom mange andre fødevareindustrier været ramt af den forværrede økonomiske situation i 2015. Væksten i markedet i 2013 - 2014. blev erstattet af et fald i mængden af ​​produktion og forbrug af disse produkter i Rusland. Nu er produktionen af ​​frugt og grøntsager vendt tilbage til niveauet i 2010.

Produktionen af ​​saft i Den Russiske Føderation er faldende siden juni 2015. Ifølge resultaterne fra saftmarkedsanalysen blev der i januar-april i år produceret 207.853 tusind betingede dåser mindre end i samme periode fra fortiden. At overvinde den negative tendens i den nærmeste fremtid forventes ikke.

I de første måneder af 2016 viser russiske virksomheder multidirektionel dynamik i produktionen af ​​frugt og grøntsagssaft. Produktionsindekset for den foregående måned var positivt 2 måneder ud af 4. Men det samlede volumen af ​​produktionen i år faldt med 30% å / å. Tidligere i 2015 faldt den med 28% å / å.

Reduktionen i produktionen af ​​frugt og grøntsagssaft er forbundet med en stigning i produktionsomkostningerne på grund af devalueringen af ​​rublen (råmaterialer i store mængder er importeret fra udlandet), samt faldet i købekraft - ikke så meget forbrugere nægtede at købe saft, som reduceret sin frekvens. Hertil kommer, at i en situation, hvor næsten halvdelen af ​​virksomhederne er ejet af udenlandsk kapital, der er interesseret i valutaindtjening, en stigning i produktionen af ​​forsømte økonomisk vaskes.

På nuværende tidspunkt arbejder Eurasian Economic Commission (ECE) på måder at reducere tolden på appelsiner, såvel som koncentreret frugtpulp, hvilket igen skal føre til en reduktion af kostprisen ved produktion af saft. IndexBox-eksperter mener imidlertid, at denne foranstaltning sandsynligvis ikke vil føre til et fald i detailprisen på saft, da det ikke er til gavn for at reducere den pris, forbrugeren allerede er vant til.

Dynamik af saftproduktion i Rusland

Dynamikken i produktionen af ​​frugt- og grøntsagsjuice i værdi vil gentage produktionsdynamikken i fysiske termer, samtidig med at der er et mere markant fald. Således var produktionen i værdi i januar-april 2016 39% lavere år / år.

Mængden af ​​saftproduktion i Rusland

Blandt branchens vigtigste selskaber er: JSC "WBD DRIKKEVARER" fra Moskva-regionen i "Gardens of nær-bunden" af Volgograd-regionen, LLC "Southern saft selskab" af Krasnodar Territory, Ltd "Sunfruit-TRADE" fra Perm Territory, Ltd "TSUEGG Rousseau "fra Kaluga regionen osv.

Juice markedet i Rusland: produktionen geografi

Det største produktionsvolumen blandt alle føderale distrikter ligger på Central Federal District: i 1. kvartal. 2016 blev der produceret 148.891 tusind konventionelle dåser frugt og grøntsagssaft, hvilket er 43% af den samlede mængde. For det andet, med en andel på 24% er Volga Federal District, for det tredje - det sydlige forbundskvarter med en andel på 16%. Samlet repræsenterer disse føderale distrikter 84% af Ruslands produktion i 1 kvm. 2016, mens i 2 kvartal. I 2015 var 90% af befolkningen i samme distrikter.

Nu vokser priserne på fødevarer i Rusland fortsat. Dette skyldes indskrænkningen af ​​importen, hvilket skabte et underskud på udbuddet samt en stigning i omkostningerne til materielle og tekniske ressourcer, råvarer og lånte midler. Sammen med faldende indkomster er det nu den største trussel mod markedet.

Faldet i detailhandlen i fødevareprodukter faldt til 4,4% i januar-april 2016. Markedet er gradvist kommet til en ny ligevægt. Stabilisering af situationen vil positivt påvirke fremstillingsvirksomhedernes funktion.

ANALYSE AF JUICE MARKETET

Analyse af det russiske juicemarked

Markedet for alkoholfrie sodavand er en af ​​de hurtigst voksende sektorer i økonomien.

Efterspørgslen efter læskedrikke varierer afhængigt af sæsonen, men selv i de mest alvorlige frost forbliver det ret højt.

Udvalg af læskedrikke er ganske bredt - Disse indbefatter kulsyreholdige lavt alkoholindhold og ikke-alkoholiske drikkevarer, juice, nektar, saft drikkevarer, frugtdrikke, kvass, tonika, mineral og rent drikkevand.

De vigtigste segmenter af juice markedet - den såkaldte 100% saft og nektarer. De tegner sig for op til 95% af det fysiske salg af saftprodukter.

Resten er optaget af forskellige juiceholdige drikkevarer.

I øjeblikket er det russiske saft markedet domineret af fire selskaber - "Lebedyansky", "Multon", "Wimm-Bill-Dann" (WBD), og "Nidan", som kontrollerer 86% af detailsalget i russiske byer med en befolkning på 10 tusinde indbyggere.

Ifølge dataene fra virksomheden Business Analytica er JSC Lebedyansky i spidsen på det russiske juicemarked, og selskabets markedsandel er 26,88%. Ikke langt bag lederen (markedsandelen er 25,68%) er selskabet CJSC "Multon".

På den tredje linje af ratingen - WBD fra 23.40%. Nidan-selskabet lukker de fire største russiske juiceproducenter. Dens andel var 16,21%. Ratinglisten indeholder også: PG Troyard - 1,90% af markedet; OOO Interagrosistemy - 1,26%. (Figur 11).

Det er vigtigt at bemærke, at virksomheden "Multon" ejet af Coca-Cola, så vestlige selskaber kontrollerer mere end en fjerdedel af det russiske saft marked ( "Multon" + af PepsiCo ejet "Tropicana" antal importerede flaske juice. Den samlede andel på omkring 26%).

Figur 11 - Markedsandel af virksomheder i Rusland

På baggrund af de ovenfor beskrevne data kan det således hævdes, at rivaliteten mellem sælgere, der afspejler den generelle konkurrencevilkår i branchen, er meget intens. Det ville imidlertid være en overdrivelse at tale om hård konkurrence i branchen. Dette skyldes en række årsager. På trods af det generelt betydelige antal virksomheder, der producerer sodavand, udfolder den reelle konkurrence på nationalt plan kun blandt et begrænset antal markedsdeltagere. Små og mellemstore producenter er praktisk taget ikke involveret i den nationale konkurrence og har til formål at levere nærliggende lokale markeder.

Så hvem er forbruger af saft?

I Rusland er typiske forbrugere af saft repræsentanter for middelklassen af ​​befolkningen op til 30-35 år, med en familie, et højt indkomstniveau, der fører en sund, aktiv livsstil. Og selvom køb af juice ligesom andre fødevarer oftest udføres af kvinder, er alle familiemedlemmer aktive forbrugere. Ofte købes juice i familier med børn, da safter og nektar indeholder vitaminer og sporstoffer, der er nødvendige for en voksende krop. Hovedårsagerne til at spise juice er at slukke tørst og sundhedsmæssige fordele, fordi problemerne med sund ernæring er meget populære i dag.

Forbrugerne bliver meget litterære og uddannede. De er ikke længere tiltrukket af typen af ​​varer "alligevel og aby for hvor meget." Sammen med væksten i økonomien vokser indkomstniveauet for befolkningen også. Den vigtigste faktor, der påvirker processen med at vælge forbrugeren, er smag af produktet, jo mindre væsentlige faktor er prisen på saften.

Folk begyndte at købe mindre juice på markeder, kiosker og boder, 58% af alle saftprodukter købes i købmandsforretninger og supermarkeder, det vil sige i værelser, der har et handelsgulv. Dette er også en konsekvens af stigende forbrugervelfærd.

I Rusland, bør blandt de mange typer bemærkes af graden af ​​reduktion efter populariteten af ​​safter: Multifruit, æble, appelsin, tomat, ananas, fersken, kirsebær, grapefrugt, abrikoser, vindruer. Denne tendens afspejles i form af et diagram (figur 12).

Figur 12 - Russerne foretrækker at smage juice

Den mest populære pakke til russere er Tetra-Pak-teglstenen 1 liter. med hætte og uden hætte, sjældent findes på markedet, Tetra Pak 0,5 eller 0,75 liter, juice i et glas flaske eller krukke, sommeren er meget populære Tetra-Pak 0.2 liter takket være den hurtige indsats kapaciteter.

Ifølge forskningsvirksomheder vil forbruget af juice i Rusland stige hurtigere end forbruget af andre kategorier af drikkevarer. Analytikere forklarer dette ved at øge antallet af borgere i landet, som i stigende grad er opmærksomme på en sund livsstil og sund kost.

Den største konkurrence vil gå i segmentet af gennemsnitsprisen. Først og fremmest er dette priskampen - reklamebudgetter, ideer, kreativitet og som følge heraf kampen for handelsnet. Eksperter er overbeviste om, at konkurrencen på markedet bliver skarpere, og den vil fortsætte med at vokse. Det vil være vanskeligt at komme ind på markedet for nye producenter: For at opnå en vis succes kræves der alvorlige ressourcer og indsatser.

Køberen bliver mere uddannet, begynder at læse emballagen, det vil sige, at kvaliteten bliver et vigtigt punkt. Dette afspejles i væksten i segmentet af middelpriskategori. Næste fase er væksten i premium-segmentet, kunderne vil være personer med over gennemsnittet velstand, som den gennemsnitlige kvalitet ikke længere vil tilfredsstille.

Nye tendenser begynder at udvikle sig på det russiske juicemarked: juice beriget med vitaminer og mineraler, juice med forskellige vegetabilske tilsætningsstoffer, juice til børn. Teknologier står ikke stille, og derfor kan der ses et stort antal nye segmenter på saftmarkedet.

Der er en tendens til at øge saftens "forebyggende" funktion, dvs. nyttigt for sundhed. Producenter tilbyder allerede "blandede" drikkevarer, hvor pro-vitaminerne A, C og E. er til stede

Oftest er det drikkevarer baseret på en blanding af appelsin, gulerod og citron. I den nærmeste fremtid vil de sundhedsdrikes segmenter, sæsonbestemt (sommeren forfriskende) og måske energidrikke aktivt udvikle sig [33, 34].

Den gennemsnitlige mængde juiceforbrug pr. Indbygger i Rusland som helhed er 14 liter pr. År, ifølge kapitalen er dette tal anslået til 35 liter, og i de fleste regioner er det mindre end 10 liter pr. Person om året. Til sammenligning er det gennemsnitlige årlige forbrug af juice i Tyskland ca. 60 liter pr. Person. Disse indikatorer viser gode udsigter til udviklingen af ​​saftindustrien i Rusland [35].

Produktionen af ​​læskedrikke i Kirov og Kirov-regionen vokser konstant med en temmelig høj sats, hvilket fremgår af dataene i tabel 9 [36].

Tabel 9 - Produktion af alkoholfrie drikkevarer for perioden 2004-2007

Arbejde med emnet: Analyse af saftmarkedet

Har tid til at udnytte rabatter på op til 60% for kurser "Infourus"

De seneste tendenser på fødevaremarkedet er sund kost. Denne tendens afspejles i markedet for læskedrikke: Russere går gradvist fra kulsyreholdige drikkevarer til objektivt mere nyttigt mineralvand og saft. Konkurrencen på juicemarkedet i Rusland er ret alvorlig, hvis ikke hård, så producenter søger nye måder at påvirke forbrugernes præferencer på.

Analyse af den aktuelle situation på saftmarkedet i Rusland, og især i Vladimir-regionen.

Beskrivelse af den generelle situation på juicemarkedet

Bestemmelse af Juice Markets vigtigste kvantitative egenskaber i Rusland

Identifikation af de vigtigste fag på Orange Juice Market i Vladimir Region og dets forbrugere

Analyse af strukturen på råvaremarkedet for appelsinjuice i Vladimir-regionen

Identifikation af adgangsbarriererne til saftmarkedet og foranstaltninger til at overvinde dem

Evaluering af markedets koncentration af appelsinjuice i Vladimir-regionen

• officielle statistikker

• Elektroniske og trykte medier, ekspertudtalelser i det offentlige område

• Udgivet rapporterende dokumenter fra markedsaktører

Karakteristik af råvaremarkedet

Juice-markedet har altid været et af de mest attraktive segmenter af hjemmemarkedet. Det russiske juicemarked er næsten fuldstændig dannet på bekostning af egen produktion (95%), og kun 5% af saft importeres til Rusland fra andre lande. De råvarer, der er nødvendige til fremstilling af saftprodukter (koncentrater), er dog hovedsageligt af udenlandsk oprindelse, da mange tropiske frugter ikke vokser i Rusland.

På Den Russiske Føderations territorium er der omkring 236 virksomheder, der producerer saftprodukter. Det skal bemærkes, at saftmarkedet aktivt udvikler mærker, der ikke kun tilhører producenter, men også til detailnetværk (private label). De sælger juice under eget mærke, næsten alle de største fødekæder. Privat lable tillader butikker at holde en lav pris for produktet på grund af, at producentens markedsføringsfonde ikke er inkluderet i prisen, fordi butikken selv er et mærke.

Det russiske juicemarked har for nylig overrasket forbrugerne ikke kun med en række smag. Men de forskellige tendenser, der syntes på det. Indikatorer vokser, falder og vokser igen. Det ser ud til at snart selv de største aktører på markedet, der i teorien danner det, ikke vil være i stand til at genkende deres marked. For ikke at nævne almindelige forbrugere.

Således vokser mængden af ​​saftprodukter på det russiske marked i øjeblikket. Og mængden af ​​forbrug af saft og nektar er reduceret. Men forbruget af juiceholdige drikkevarer vokser. Og samtidig er andelen af ​​deltagelse i markedet af sine ubestridelige og langsigtede ledere faldende. Ændringerne er dog stadig ikke meget vigtige (kun få procent for hver af parametrene), men de er stadig tilstrækkelige til at blive mærkbare og tiltrække opmærksomhed for sig selv.

I øjeblikket besidder det russiske marked for direktepresset juice og rekonstitueret juice henholdsvis 2% og 98%. Juice af direkte spin er kun importeret som premiumprodukter. Normalt er det juice i glasflasker, som bruges som hovedmærke til alle former for forfalskninger og forfalskninger.

Markedsoversigt: Juiceproduktion

Denne markedsanalyse er baseret på information fra uafhængige industri- og nyhedskilder, samt på grundlag af officielle data fra Federal State Statistics Service. Fortolkning af indikatorer er også lavet under hensyntagen til de tilgængelige data i åbne kilder. Analytikeren omfatter repræsentative linjer og indikatorer, som giver det mest omfattende overblik over det pågældende marked. Analysen udføres generelt for Den Russiske Føderation samt for de føderale distrikter; Krim Federal District er ikke inkluderet i nogle undersøgelser på grund af manglen på statistiske data.

GENEREL INFORMATION

Juice er et flydende fødevareprodukt, der opnås ved at presse spiselige modne frugter eller grøntsager.

Traditionelt er saftene opdelt i tre typer:

- frisk - produceres direkte i nærvær af forbrugeren ved manuel eller mekanisk behandling af frugter eller andre plantedele;

- direkte udvinding - lavet af godartet frugt af frugt og grønsager, past pasteuriseringsproces og hældes i en speciel aseptisk eller glasbeholder; har en relativt kort holdbarhed - ikke mere end 3 måneder

- restaureret - lavet af koncentreret juice og drikkevand, hældt i aseptiske beholdere.

Nectar er et flydende fødevareprodukt fremstillet af koncentreret juice (puree), drikkevand med eller uden tilsætning af naturlige aromastoffer med samme navn. Ved fremstilling af nektar er andelen af ​​koncentreret juice (puré) ikke mindre end 20-50% (afhængig af de anvendte frugter eller grøntsager). Nektar kan også indeholde sukker, acidulanter, pulp af frugt og grøntsager, citrusfrugtkød. Indholdet af naturlig juice i nektar er 25-99%.

Sokosoderzhaschie drinks - drikkevarer med et indhold af naturlig juice på op til 24%.

Tilbud på franchise og leverandører

For nemheds skyld er regnskabsmæssigt konserves, der også omfatter juice og nektarer, et standard tarevolumen vedtaget - den såkaldte betingede bank. Kapaciteten af ​​den betingede dåse er 353 kubikcentimeter, og nettovægten er 350 gram. For yderligere at forenkle regnskaberne tages mængden af ​​en betinget bank op som 0,4 liter.

KLASSIFISER OKVED

Fremstilling af nektar og saft er inkluderet under NACE 15.32 "Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft", der indgår i afsnit 15.3 "Forarbejdning og konservering af kartofler, frugt og grøntsager."

ANALYSE AF SITUATIONEN I INDUSTRIEN

Forbruget af saft og nektar i Rusland de seneste år er faldet. Eksperter tillægger dette til et fald i befolkningens solvens og en stigning i priserne på disse produkter. Da juice ikke er et produkt af første nødvendighed, nægter forbrugeren en af ​​de første. Desuden er et fald i forbruget forbundet med et skift i efterspørgslen fra 100% af saften til andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, især nektarer, juiceholdige drikkevarer og drikkevand i mellemprissegmentet. Salget af 100% saft i 2015 faldt med 16%, nektar - med 13,4%, juiceholdige drikkevarer - med 7,9%.

Ifølge Euromonitor International-analytikere er forbruget af saft i naturen, som har været støt voksende siden 2010, lidt faldet i 2013 (-2% i 2012). I 2014 var faldet allerede 4%, og i 2015 - 13%. I værdi var markedsnedgangen i 2015 mere end 5%. Ifølge eksperter skal fortsættelsen af ​​efteråret forventes i yderligere 5 år.

Figur 1. Dynamik af saftproduktion i Rusland i 2010-2015, milliard betingede dåser

De største producenter enstemmigt bekræftet af faldet i salget, navngivning som en af ​​tendenserne i udviklingen af ​​konkurrence mellem producenterne af mærker, der specialiserer sig i juice og egne mærker af detail netværk, som har en tendens på markedet til at have en meget lavere detailpris.

Figur 2. Struktur af forbrug af alkoholfrie drikkevarer i Rusland

Figur 3. Struktur af forbrug af saft til smag

Den kumulative markedsandel for de tre største producenter er lidt over 70% af det samlede markedsvolumen. Samtidig ændres fordelingen af ​​aktier over tid ikke praktisk taget. Producenter erhverver ny produktion og mærker, som følge af, at deres salgsmængder voksede. I 2014-2015 blev en vis produktion stoppet på grund af et fald i efterspørgslen.

Siden i FMCG-segmentet er strategien om konstant opdatering af linjalen (i dette tilfælde smag) udbredt, for eksempel vises blandinger af klassiske smag med eksotiske. Derudover omfatter tendensen i de seneste år spredningen af ​​nationale drikkevarer - Morse, Uzvara osv.

ANALYSE AF DATABLADERNE FOR FEDERAL SERVICE OF STATISTICS

Data Rosstat, som tjenesten modtager gennem indsamling af officielle data fra markedsdeltagere, må ikke falde sammen med dataene fra analytiske agenturer, hvis analytikere er baseret på undersøgelser og indsamling af uofficielle data.

Figur 4. Dynamiske finansielle indikatorer for industrien ifølge OKVED 15.32 i 2007-2015, tusind rubler.

Figur 5. Ændring i omsætning i industrien ifølge OKVED 15.32 i 2007-2015.

Figur 6. Ændring i overskud fra salg af industrien med OKVED 15,32 i 2007-2015.

Figur 7. Dynamiske økonomiske koefficienter for industrien ifølge OKVED 15.32 i 2007-2015,%

Som det fremgår af de givne diagrammer, har Rosstats data nogle uenigheder med undersøgelserne af uafhængige agenturer. Ifølge Rosstat, indtil 2014 er branchens indtægter vokset støt og viser kun en dråbe i 2015. Ændringen i overskuddet fra driftsaktiviteterne foregik bølget og nåede minimumene i 2011 og 2014 og i 2015 viste en stigning på 22%. Samtidig steg rentabiliteten af ​​salget i henhold til de samme data i 2015 med 27%. Teoretisk set kan dette skyldes stigningen i detailpriserne for branchens produkter. Indikatorerne for brutto rentabilitet og rentabilitet af aktiver viste også god vækst. Imidlertid er dataene om væksten af ​​absolutte indikatorer vanskelige at forklare.

Juice markedet i Rusland - analyse, den virkelige situation og de vigtigste tendenser i udvikling

Den officielle dato for grundlæggelsen af ​​det moderne indenlandske juice marked er 1992. Det var på dette tidspunkt, at befolkningen så farvede pappakker på hylderne i butikkerne. Producenterne begyndte igen at udvikle sig fundamentalt ny på den tidsteknologi.

På baggrund af statistiske data er det russiske juicemarked en af ​​de mest dynamiske i dag. På trods af en mindre nedgang i væksten i 2008 er der nu en positiv udvikling.

Sammenligningsvolumener af saftforbrug

Ifølge nogle eksperter er juicemarkedet ikke mættet, da 24 liter pr. Person om året er ekstremt lav. Til sammenligning fremgår mængden af ​​forbrug i europæiske lande i det følgende billede.

Med hensyn til produktionsmængder ligger vores land fjerde i verden efter USA, Tyskland og Kina. I 2012 drak vores landsmænd mere end 2,5 milliarder liter juice, hvilket i penge er ca. 2,5 milliarder dollars. Volumenet af det russiske juicemarked i 2013 i naturalier udgjorde 3,4 mia. Liter. For nylig forbliver efterspørgslen på samme niveau, forbrugere foretrækker billigere erstatningsprodukter eller nye grøntsagssafter-blandinger (selleri, gulerod osv.)

Virkningen af ​​husstandsindkomst på beslutninger om køb af juice og præferencer

Følgende billede viser forholdet mellem mængden af ​​et engangs køb og befolkningens indkomstniveau.

Forbrug af beboere i de største byer af frugtjuice pr. Indbygger er næsten identisk med europæisk niveau. Efterspørgslen efter vitamindrikke i provinsen er ikke så udviklet.

Indstillinger for indenlandske forbrugere fremgår af nedenstående diagram.

Producenter af saft i Rusland og deres markedsandel

Et af de kendetegnende ved det moderne marked er Fravær af absolut leder. Stærk position besat af saft af "god" (Moulton), "Orchard" ( "Lebedyansky"), "Min familie" (Nidan), "Favorite" (Wimm-Bill-Dann) og andre.

Struktur af saftproduktion fra 2013

I dag er der en stærk konkurrence på markedet mod den langsomme vækst, så alle deltagere fokuserer på at reducere omkostningerne og øge en række rentabilitetsindikatorer uden at gå på kompromis med produktets kvalitet.

Sund konkurrence fører til positive ændringer på markedet, producenter søger konstant nye smag, udvider sortimentet og tiltrækker forbrugerne.

Blanding af den populære smag med de ikke-så-kendte eksotiske er blevet en god vane. Æble, appelsin og tomatsaft har været uændret i mere end 10 år.

Strukturen af ​​saftproduktion er vist i det følgende diagram.

Store producenter bruger det færdige koncentrat af importeret produktion i produktionsprocessen. Enheder er engageret i selvforarbejdning. Allerede i dag har mode til juice udviklet sig, så udsigterne til markedsudvikling er meget opmuntrende.

På trods af de velbeviste klassikere er der hvert år flere og flere nye produkter. På nuværende tidspunkt har forbrugerne værdsat linjen vitaminiseret juice. Morse's smagspalette udvider også - en favorit national drink. Til en slags know-how kan du sikkert overveje korncocktails og frugtpuré og juice til børn med grundlæggende nye smag.

Nyttige materialer om emnet:

Forskning på saftmarkedet

Desk studie af det udvalgte markedssegment, dannelsen af ​​en rapport om analysen af ​​saft og nektar markedet. Forberedelse og gennemførelse af dybtgående interview, dets mål og opgaver. Forbedring af forbrugernes egenskaber og fremme af produkter fra selskabet "I".

At sende dit gode arbejde til vidensbase er let. Brug formularen herunder

Studerende, kandidatstuderende, unge forskere, der bruger videnbase i deres studier og arbejde, vil være meget taknemmelige for dig.

Indsendt på http://www.allbest.ru/

Indsendt på http://www.allbest.ru/

segment nektar markedsfremme

Formålet med arbejdet: at mastere de praktiske metoder til at gennemføre desk og field marketing forskning til at yde informationsstøtte til løsning af ledelsesmæssige problemer i organisationer, der opererer på det russiske marked.

Undermål for kursusprojektet:

- mastering af metoderne til at gennemføre en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det valgte markedssegment;

- mastering af metoderne til at organisere og gennemføre feltkvalitativ forskning - dybdegående interviews for at studere forbrugernes præferencer hos potentielle kunder og placere det valgte selskabs og dets vigtigste konkurrents mærke

- opnå praktiske færdigheder i formulering af arbejdshypoteser for at træffe ledelsesbeslutninger baseret på markedsundersøgelser og gennemføre dybtgående interviews

- beherskelse af metoderne til forberedelse til den komplekse kvalitativ og kvantitativ forskning for at teste de formulerede hypoteser, den potentielle kundegrundlag segmentering og mere information til beslutningsprocessen for at optimere de produkter eller tjenester valgte selskab og metoder til deres markedsføring.

Inden for rammerne af kursusprojektet om emnet "Marketing Research" gives der en selvstændig løsning til følgende opgaver:

- indsamling af nødvendige til en desk studie af markedsinformation passende metoder metoder;

- behandling og analyse af oplysninger modtaget for det valgte markedssegment, udarbejdelse af en rapport og et analytisk resumé baseret på resultaterne af en desk studie;

- praktisk anvendelse af den erhvervede viden i metoder og værktøjer til marketingforskning til selvorganisering og gennemførelse af dybdegående interviews (herunder scenarieudvikling, rekruttering af respondenter, gennemførelse og optagelse af interviews, behandling af modtaget information);

- formuleringen af ​​arbejdshypoteser baseret på resultaterne af en skrivebordsundersøgelse og dybtgående interviews (med henblik på yderligere afklaring under et yderligere feltforskningskompleks);

- dannelsen af ​​en generel rapport om de gennemførte og planlagte undersøgelser.

1. Desk studie af det valgte markedssegment

1.1 Kort beskrivelse af forskningsalgoritmen

Desk research - markedsundersøgelser baseret på sekundære informationskilder, herunder:

- ved hjælp af specialiserede og generelle databaser med egen udvikling og udarbejdet af andre specialiserede virksomheder

- analyse af oplysninger om specialiserede anmeldelser af ledende ekspert- og forskningsorganisationer på regionalt, russisk og internationalt plan

- Analyse af data fra officielle organer og uafhængige eksperter.

Sekundær information er data indsamlet tidligere fra eksterne og interne kilder til andre formål end markedsføringsforskningsformål. For eksempel fra offentlige publikationer, statistiske kompileringer, tidsskrifter, interne rapporter. Den sekundære information indsamles til en vurdering af effektiviteten af ​​virksomhedens markedsføringsaktivitet, definition af dens muligheder.

Desk undersøgelser tillader løsning af problemer af følgende karakter:

- Lav et generelt overblik over markedssituationen

- Identificere tendenser og udsigter til markedsudvikling

- Gennemføre en konkurrencedygtig analyse

- Identificere markedsstrukturen

- Identificer de vigtigste kanaler for markedsføring og produktfremme

- Indstil volumen og kapacitet på markedet

- Gennemføre markedspris analyse

- Identificere nøgleaspekter af yderligere markedsundersøgelse ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder (fokusgrupper, dybtgående interviews, kvantitative undersøgelser mv.).

Desk studie hjælper med at identificere problemet med marketing forskning og vælge en tilgang til sin løsning. I forbindelse med gennemførelsen af ​​nogle projekter, især dem med et begrænset budget, kan forskningens effektivitet i vid udstrækning afhænge af analysen af ​​sekundær information, da en række bestemte standardproblemer med succes kan løses på grundlag af sekundære oplysninger.

Desk research - søgning, indsamling og analyse af eksisterende sekundær information. Sekundær information er data indsamlet tidligere til andre formål end dem, der i øjeblikket løses. Desk research er ofte suppleret med parallelle adfærd af flere ekspertinterviews for at forbedre validiteten af ​​oplysninger.

- en lille omkostning for arbejde, fordi behøver ikke at indsamle nye data

- hastigheden af ​​materialeindsamling;

- tilstedeværelsen af ​​flere informationskilder;

- pålidelighed af oplysninger fra uafhængige kilder.

- Det er ikke altid egnet til den gennemførte forskning på grund af den generelle karakter;

- Oplysningerne kan være forældede

- Den metode, hvormed dataene indsamles, kan ikke være relevante i forbindelse med denne undersøgelse.

1.2 FraSelv ved analyse marked saft og nektar

Juice er ikke nye produkter på det russiske marked, de var kendt for forbrugeren selv i sovjetiske tider. På det tidspunkt producerede Rusland omkring 550 millioner liter saft om året. I princippet var saftprodukter på det russiske marked repræsenteret af saft og nektarer, der var fremstillet af lokale råvarer ved direkte presning. I princippet blev saftene hældt i glasburer med en kapacitet på 1 og 3 liter ved anvendelse af pasteuriseringsteknologien (varmfyldning). Et begrænset udvalg af lokale råvarer gav anledning til et begrænset udvalg af saftprodukter, så det meste af markedet var baseret på æble og tomat.

I 1992 blev fødslen af ​​det civiliserede juicemarked i Rusland. På det tidspunkt begyndte produktionen af ​​"sovjetisk" industri at falde, importen af ​​saft begyndte at vokse, den "nye" russiske juiceindustri blev født og udviklet. Et særpræg ved de nye produkter var kartonemballering og aseptisk påfyldning på Tetra-Brick Aseptic-faciliteterne.

I midten af ​​1990'erne havde de mest succesrige udenlandske virksomheder besluttet at organisere deres produktion i Rusland. På baggrund af traditionelle produkter til Rusland, som apple og tomat, kommer appelsin først, og ananas, et produkt, der næsten var fraværende på det sovjetiske marked, skiller sig også ud.

Desværre blev den skitserede tendens i forbrugsvæksten i det russiske juicemarked afbrudt af finanskrisen i 1998. August-krisen tvang det russiske marked til at forlade ikke kun næsten alle importører af saftprodukter, men også mange små og mellemstore juiceproducenter. Den samme krise gjorde det imidlertid muligt for de nationale producenter, der overlevede at tage de ledende stillinger på dette marked.

Samtidig er de russiske juiceproducenters indsats for at konsolidere deres interesser på statsniveau, og oprettelsen af ​​den russiske union af Juice Producers konsolideres. Siden 2000 er stabiliseringen af ​​det politiske klima i landet og genoprettelsen af ​​den russiske økonomi påbegyndt. Den stadige vækst i Ruslands vigtigste makroøkonomiske indikatorer sikrede genoplivelsen af ​​de markeder, der er ramt af krisen, herunder markedet for saftprodukter.

Markedet begyndte at opleve et hurtigt opsving: 40% i 2000 (output: 0,75 mia. Liter), 60% i 2001 (produktionsvolumen: 1,20 mia. Liter), 23% i 2002 (output: 1, 48 mia. Liter) og 19% i 2003. I 2004 forventes kun 15% af stigningen. Fra 2005 til 2010 vil markedet stige med kun 5% og nå 2,9 mia. Liter. Således, selv om juicemarkedet fortsætter med at vokse, men væksten i denne vækst begyndte at aftage, og ifølge eksperternes prognoser i de kommende år vil denne tendens fortsætte, da væksten i produktionen langt overstiger stigningen i forbruget. Ifølge observatører, forudsat at den nuværende tendens i landets velfærdsvækst fortsætter, vil det mættede russiske juicemarked ikke komme hurtigere end i 4-5 år.

Juice og nektar i Rusland er ikke medtaget på listen over væsentlige varer. Folk begynder at købe dem kun, da de når et vist indkomstniveau, og selvfølgelig begynder de med produkter, der tilhører det nedre midterste segment.

Forbruget af saft er også steget de seneste år. I 2002 var forbruget af juice 10 liter pr. År pr. Person. Men de fleste saftprodukter forbruges i store byer - Moskva og Skt. Petersborg. For eksempel er det gennemsnitlige forbrug af juice i Moskva i Moskva i næsten 20 liter i St. Petersburg - 15 liter. Men allerede i Moskva er vækstgrænsen næsten opbrugt: forbruget af saft og nektar pr. Indbygger i hovedstaden er 24 liter (i Rusland generelt - ca. 11 liter). Dette skyldes, at folk i store byer har meget højere indtjening end i periferien.

Men for tiden i Rusland er forbruget af juice flere gange mindre end i de fleste europæiske lande. Til sammenligning: i Tyskland er det gennemsnitlige juiceforbrug pr. Person ca. 42 liter om året, i Østrig - ca. 30 i England - 19 liter.

Ikke desto mindre har det russiske juicemarked et enormt potentiale, især hvis vi tager højde for, at 22,4% af befolkningen ikke drikker juice overhovedet, og mere end 40% af befolkningen lider af mangel på vitamin. Og på trods af at forbruget af saft i Rusland vil vokse, er det usandsynligt, at forbruget af saft i de kommende år vil nå niveauet i de europæiske lande. Årsagerne til dette er flere:

- For det første er befolkningens levestandard langt fra den europæiske;

- For det andet, i vores land en noget anderledes kultur af forbrug af juice. Juice i Rusland er ikke en dagligvare efterspørgsel. Mange familier køber normalt kun juice til ferie.

Af det ovenstående kan det konkluderes, at i Rusland er den nationale juiceindustri dannet, som indtager en dominerende stilling på det russiske marked og udvikler sig dynamisk. En af de vigtigste tendenser i udviklingen af ​​juicemarkedet er også dens globalisering. Hvis det i 1996 var muligt at tælle op til 250 mærker af saftprodukter på markedet, er der som følge af produktionskoncentrationen omkring 100 mærker på markedet, hvilket ikke er så meget for det store Rusland.

Producenter søger aktivt efter en ny, der tilbyder forbrugeren nye produkter - saft med papirmasse, juice fra to sorter af en type frugt, vitaminiseret juice.

Samtidig er den moderne russiske juiceindustri i øjeblikket primært baseret på importerede råvarer. Andelen af ​​importerede råvarer på det russiske juicemarked er meget betydelig og udgør ca. 80%. Ruslands væsentlige orientering til importerede råvarer er objektivt - et stort antal frugtsorter, der bestemmer sortimentet af saftproduktmarkedet, vokser ikke i Rusland. Mere end 70% af al import er koncentreret juice af appelsin, grapefrugt, ananas, andre tropiske frugter.

Markedet for juice og nektarer udvikler sig: markedsvolumen vokser både naturligt og i værdi, men dynamikken i deres vækst går over. Således steg markedet for juice og nektar reelt i 2001 (med 71%), mens markedet i 2002 steg med kun 13%. Det seneste år var stigningen 54%. Med hensyn til værdi blev de største stigninger i markedsmængder observeret i 2000 og 2001 (66% om året). Markedsvolumenet steg i det forløbne år med 60%. Antallet af købere af saft og nektarer er mere end fordoblet de seneste fem år. Desuden købes juice og nektarer i øjeblikket af forskellige sociale grupper omtrent ens.

De mest populære mærker er:

"Min familie" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva),

"Favorite Garden" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva),

"Jeg" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk-regionen),

"Frugt Have" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region),

Rich (CJSC "Multon", Moskva),

"God" (CJSC "Multon", Moskva),

"Tonus" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region).

Hvad angår andre mærker af saft og nektar, kan vi sige, at de praktisk taget ikke bruges.

Favoritsaft og nektar i befolkningen i fem år forbliver appelsin, æble, fersken, derudover populariteten af ​​tomat og ananas. I 2003 købte 25% af forbrugerne appelsinsaft, æblejuice - 24%, fersken - 10%.

Andre smag (abrikos, drue, kirsebær, multifruit) er kun populære blandt en lille gruppe af saftkøbere. Dybest set købes juice til alle familiemedlemmer, kun til børn, 9% af forbrugerne køber juice.

Fig. 1 Prispositionering af ledere på markedet for saft, nektarer og saftholdige produkter.

Fig. 2. Fordelingsniveauet for massemarkedets massesegment på markedet for saft, nektarer og juiceholdige drikkevarer

Blandt de tyve aktivt fremme mærke til at tale om den positioneringsnøjagtighed er kun mulig i forhold til t / m "Orchard", "J-7" og "Favorite Garden" (i den kategori af ledere) og "Min familie", "J-7 Immune", " Santal "og" Agusha "(i kategorien indhøstning).

Juice-markedet er præget af en meget bred vifte. Lederen i bredden af ​​serien er Dobry.

Den høje aggregatindikator for handelsmarkedsføringsaktivitet er kendetegnet ved kun fire mærker: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" og "I".

Således i dag på markedet i juice er der fire indflydelsesrige spillere: CJSC "Multon", OAO "WBD Drikkevarer", OAO "Lebedyansky" og "OAO Nidan Juice" - aktivt fremme 15 mærker. Den tætteste konkurrence på hylden er der et sortiment af kun to mærker: «J-7" og 'I' (grundlæggende brands for OAO 'WBD Drikkevarer' og OAO 'Lebedyansky'). SKU - lederne af disse mærker på niveauet for avancement repræsenteret ved de samme smag, "kirsebær", "orange", "grapefrugt" og "æble" (ud over, en af ​​lederne i den «J-7" refererer fersken nektar).

Blandt funktionerne på markedet - den høje pris afhængighed af emballagevolumen: små pakker kan være dyrere end lignende juice / nektar i pakker på 1 liter. (mest populære) med mere end 50% (beregnet pr. konventionel liter). Fremme af mærker på markedet er præget af en vis grad af konservatisme: stærke spillere er som regel kendetegnet ved en meget bred vifte af produkter og udviklet distribution. Niveauet af repræsentation gives ofte utilstrækkelig opmærksomhed, hvilket potentielt øger effektiviteten af ​​denne metode til at motivere forbrugerne til at købe.

1.3 Analytisk oversigt over resultaterne af markedsanalysen

1. I Rusland er den nationale juiceindustri dannet, som indtager en dominerende stilling på det russiske marked og udvikler sig dynamisk.

2. I 1992 blev fødslen af ​​det civiliserede juicemarked i Rusland.

3. Fra 2005 til 2010 vil markedet stige med kun 5% og nå op på 2,9 mia. Liter.

4. Juice og nektar i Rusland er ikke medtaget på listen over væsentlige varer. Folk begynder at købe dem kun, da de når et vist indkomstniveau, og selvfølgelig begynder de med produkter, der tilhører det nedre midterste segment.

5.Sok i Rusland er ikke en dagligvare efterspørgsel. Mange familier køber normalt kun juice til ferie.

6. Andelen af ​​importerede råvarer på det russiske juicemarked er meget betydelig og udgør ca. 80%.

Mere end 70% af al import er koncentreret juice af appelsin, grapefrugt, ananas, andre tropiske frugter.

7. De mest populære mærker er: "My Family", "J7", "Favorite Garden", "I", "Fruit Garden", Rich, "Kind", "Tonus".

8. Favoritjuice og nektar i befolkningen i fem år forbliver appelsin, æble, fersken, derudover populariteten af ​​tomat og ananas.

9. Kun fire mærker er præget af en høj samlet indikator for handelsmarkedsføringsaktivitet: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" og "I".

10. markedets karakteristika - den store afhængighed af prisen på pakken volumen: lille pakke kan være dyrere end tilsvarende juices / nektar i 1 liter pakker.

1.4 Liste over tilgængelige betalt og gratis kilder efter marked

Uafhængige analytiske virksomheder med speciale i udvikling af højkvalitetsmarkedsundersøgelser af markeder og forretningsplaner for forskellige industrier og regioner i Rusland og verden:

- AUP.ru Forskning - 29900 rubler;

- ALTO CONSULTING GROUP - 29900 rubler;

- Global Reach Consalting - Consalting - 35000 rub.

I undersøgelsen af ​​saft / nektarmarkedet er sådanne frie kilder som:

- Den russiske union af Juice Producers (RSPC)

РСПС forener 30 de virksomheder, der arbejder på markedet for saftproduktion og emballagematerialer

- Forskningsbureau iFOLIO Research Group.

En omfattende base af vellykkede projekter på forskellige forbruger- og B2B-markeder for en række russiske og udenlandske virksomheder. Forskningsgeografien dækker hele territoriet i Rusland.

2. Valg af virksomhed til at udføre forskning

Baseret på resultaterne fra skrivebordsstudiet med henblik på en dybdegående analyse af saft- og nektarmarkedet er det blevet fastslået, at Ya er blandt de vigtigste aktører på dette marked.

Inden løbet af projektet, vil af hensyn til virksomhedens gennemføres dybdegående interviews med henblik på at øge konkurrenceevnen og effektiviteten af ​​fremme af produkter det giver på markedet.

Dette valg har især betydning for:

- tvetydighed af skøn over produkterne i dette selskab af mine bekendte;

- et mærkbart fald i populariteten af ​​virksomhedens produkter i de senere år;

- tilgængelighed af muligheder for at forbedre produktsortimentet af dette selskab

- Fravær af interessant reklame i dette selskab for nylig;

Som et resultat af det dybtgående interview er det planlagt:

1. Få et objektivt billede af holdningen til produkterne i dette firma (og midlerne til reklame og PR, der anvendes til fremme af disse produkter) af forskellige kategorier af forbrugere.

2. Identificer mulige retninger for at optimere sit produktsortiment og salgsfremmende strategi.

Virksomheden "I" vil blive sammenlignet med så store virksomheder som "Dobry", "Orchard" og "J7".

3. ПForberedelse og udførelse af dyb interview

Det dybtgående interview er intet andet end en uformel samtale, der finder sted i henhold til en bestemt plan. Dette interview er baseret på brugen af ​​forskellige metoder, der er i stand til at fremkalde respondenten grundigt såvel som til dyb ræsonnement om række spørgsmål af interesse for forskeren. Dybdeinterviews foreslår modtagelse fra respondenter, der ikke udfylder et formelt spørgeskema, og direkte svar er ikke spørgsmål. Typisk gennemføres sådanne interviews af erfarne psykologer. Deres vigtigste opgave er at forstå, hvordan respondenten virkelig beskæftiger sig med spørgsmålet.

3.1 Mål og mål med dybdegående interviews

1. Formål med dybdegående interviews

Modtag synspunkter fra en række repræsentanter for det valgte selskabs potentielle kundebase til indledende formulering af arbejdshypoteser om mulighederne for at øge konkurrenceevnen og effektiviteten af ​​de produkter, der tilbydes på markedet.

2. Opgaver i dybdeinterviews

* Sammenlign respondenternes holdning til billedet af de vigtigste selskaber på det valgte marked (herunder det valgte selskab).

* Sammenlign respondenternes holdning til specifikke mærker af produkter fra de vigtigste operatører (herunder det valgte selskab).

* Find ud af, hvad der efter respondenternes mening er styrken og svaghederne i det udvalgte selskabs og andre producenters produkter.

* Beskriv processen med at beslutte forbrugerne at købe produkter på dette marked (om der er forskelle i denne proces for forskellige forbrugerkategorier).

* Find ud af, hvordan man vurderer de adspurgte udvalgte reklamebureauer og andre markedsdeltagere selskaber (lide eller ikke lide reklamebilleder og beskeder, hvad er deres styrker og svagheder, hvordan mindeværdig reklame, uanset om det har en reel indflydelse på købsbeslutningen). Vurdere, om der er forskelle i disse estimater for forskellige kategorier af forbrugere.

* Sammenlign graden af ​​respondenters loyalitet over for det valgte firma og andre mærker repræsenteret på markedet med hensyn til ønsket om kun at købe produkter til et bestemt firma og viljen (og betingelserne) for at skifte til produkter fra et andet firma.

* Evaluere udsigterne for det valgte selskab i konkurrencen under hensyntagen til de data, der blev modtaget under interviewet.

* Form arbejdshypoteser:

- at forbedre forbrugernes karakteristika for produkterne i det valgte selskab og (eventuelt) til en mere aktiv indvirkning på potentielle forbrugere i stadierne af beslutningen om at købe;

- at øge den informative og effektive reklame for udvalgte virksomheder og deres specifikke produkter.

3.2 Kvoter for dybtgående interviews og data om respondenterne

Kvoter for alder og personlig indkomst af respondenten

Det nationale marked af saft

Juice er ikke nye produkter på det russiske marked, de var kendt for forbrugeren selv i sovjetiske tider. I dag viser det russiske juicemarked en stigning i regionen på 10% om året, og der er faktorer, som kan forhindre yderligere vækst på markedet. Forbruget af juice i Rusland er vokset de seneste fem år fra 2003 til 2008. i et hurtigt tempo.

På det russiske marked for ikke-alkoholholdige drikkevarer ligger juice på tredjepladsen i form af forbrug efter søde kulsyreholdige drikkevarer, næsten på lige fod med flaskevand. Ifølge normerne for forbrug af juice per person ligger Rusland bag USA, Australien og Europa. Hver borger i disse lande drikker mere end 30 liter vitamindrink om året, i Østeuropa, herunder Rusland, kun 16 liter. Men ifølge Europas sammenslutning af juice og nektarproducenter drikker europæere kun naturlige juice. I Rusland er juicemarkedet i modsætning til vestlige lande opdelt i en række segmenter, og kun 25% af produkterne på markedet er naturlige drikkevarer. Salgsledere i Rusland er nektarer. Hovedårsagen til et sådant lederskab er deres billighed. De skal i henhold til de tekniske forskrifter vedtaget i 2008 indeholde 20-25 procent puree, juice eller koncentrere, og resten - vand, sukker eller honning og syremidler. Derfor er deres omkostninger betydeligt lavere end kostprisen for naturlige saft.

Ifølge eksperter, siden 1998, voksede markedet juice hurtigt, der viser de årlige dynamik i dobbelte cifre, indtil den nåede sit højdepunkt i 2007. I fjerde kvartal af 2008, har for første gang i de seneste år været præget fald i salget med udviklingen af ​​den finansielle krise, faldet i oliepriserne og væksten i verdens valutaer i forhold til rublen, samt årsager til nedgangen i levestandard, stigningen i arbejdsløsheden førte til, at markedet saft viste negativ dynamik. I perioden 2003-2008 blev mængden af ​​juiceforbrug i Rusland næsten fordoblet, og i 2009 faldt den med mere end 10%. Eksperter mener, at nedgangen i forbruget i forbindelse med den økonomiske situation i landet faldt sammen med den naturlige mætning af saftmarkedet. Negative dynamikker på markedet skyldes en stigning i prisen på saftråvarer på verdensmarkedet, virkningen af ​​indenlandske importafgifter. Efter stigningen i produktionsomkostningerne var der en stigning i priserne på naturlige saft og nektarer i handel. Forbrugerne begyndte at nægte dyre juice til fordel for juiceholdige drikkevarer. Omkostningsvolumenet af salget af nektar og saftdrikker oversteg salget af naturlige saft for første gang.

Med fremkomsten af ​​krisen begyndte efterspørgslen på det russiske juicemarked at skifte til billigere erstatningsprodukter. Derudover begyndte mange forbrugere at købe juice med mindre mængder, eller med de samme mængder, men mindre ofte. Som følge heraf omdirigerede en betydelig andel af producenterne deres produktionskapacitet fra produktionen af ​​naturlige juice til produktionen af ​​juiceholdige drikkevarer. Vækstraten på juicemarkedet i 2009 viste et negativt resultat, idet det faldt med 4,2% i forhold til 2008.

I perioden 1999 til 2004 var juicegruppen et af de hurtigst voksende på det russiske fødevaremarked: det samlede salg af juice steg fire gange. I 2004 er det solgt mere end 2 milliarder liter saft til mere end $ 1,6 milliarder i 2003, markedet voksede med 22% i 2004 -.. 15%, i 2005 - kun 15%, i 2006 - 16%, i 2007 - med 12% i 2008 - med 0%. Det kan således bemærkes, at afmatningen i vækstraterne på markedet begyndte allerede før kriseens indvirkning på den generelle økonomiske situation i landet. Nedgangen i forbruget under krisen accelererede kun faldet i markedsvæksten, som begyndte tidligere. Faktisk siden slutningen af ​​2007 - begyndelsen af ​​2008, russiske producenter af juice, nektar og saft drikkevarer begyndte at føle, at det marked, som indtil da vokse tocifret vækstrate bremset kraftigt. Situationen blev yderligere forværret af den økonomiske krise.

Ved udgangen af ​​2009 var der i juicemarkedet i Rusland tendens til at øge omkostningerne ved koncentrater og slutprodukter. Mange virksomheder, der oprindeligt specialiserede sig i produktion af koncentrater, begyndte at producere færdige saftprodukter og for at øge markedsandelen og indføre nye nicher begyndte de at producere produkter med "eksotisk" smag.

I januar-april 2010 tabte saft 5% naturligt og 1% i værdi i forhold til den tilsvarende periode i 2009 (ifølge Nielsen). Imidlertid begyndte markedet i 2010 at nå niveauet før krisen

I løbet af de sidste 20 år har der været dramatiske ændringer i strukturen af ​​egen produktion og import til det russiske juicemarked. Nu er russiske produkter besat 95 procent af markedet, i 1990 samme mængde import.

Men eksperter påpeger, at "indenlandske" produktion af juice er temmelig vilkårlig: for det meste russiske selskaber i landet er importeret kraftfoder fra tropiske lande, og allerede det fortyndes og flaske nektar pakker. Ikke desto mindre kommer skat fra produktion stadig til den russiske statskasse, og job er optaget af russiske borgere. Ifølge fødevaresikkerhedsprincippet overskrider juicemarkedets volumen endog den mindste tærskel, der er sikker fra importen.

Hidtil står den største markedsandel i bulk - mere end 90% - for frugt og frugt og grøntsagssaft og nektarer.

Eksperter siger, at høje konsolidering af det russiske saft markedet - fem ledere gør nu 90% af salget i værdi i de byer med befolkning mere end 1 million mennesker.. Ifølge virksomheden "inFOLIO Research Group", i dag på markedet i juice er der fire indflydelsesrige spillere: ZAO "Multon", OAO "WBD Drikkevarer", OAO "Lebedyansky" og "OAO Nidan Juice" - aktivt fremme 15 mærker. Disse ledere kæmper indbyrdes for tiendedele af markedsandelen i et stærkt konkurrencepræget miljø.

De vigtigste mærker på det russiske juicemarked tilhører multinationale selskaber Coca-Cola og PepsiCo. På trods af at verdens giganter i ikke-alkoholindustrien ikke aktivt regulerer deres grundlæggende rolle på dette marked, skal det bemærkes, at de ejer de førende russiske mærker af saftprodukter

Så den første erhvervelse Sokov udlændinge blev "Multon" (TM Rich, Nico, "Good"), Coca-Cola købte i 2005 for millioner $ 501. I juli 2007 blev det meddelt, at den anden saft CocaCola erhvervelse. Selskabet købte Aqua Vision-anlægget, der ligger i nærheden af ​​Moskva, en producent af saft, saftdrinks og koldt te. Transaktionen med den tidligere ejer (Health Tech Corporation) var 191,5 millioner euro.

I 2008 PepsiCo og Pepsi Bottling Group erhvervet en ejerandel 75,53% i OAO "Lebedyansky" (Lipetsk-regionen, af TM "skive", "I", "Hello", "Nord bær", "Tonus", "Tropicana", " Frugtplantage "). Transaktionen stillede til rådighed for tildeling af virksomheder til produktion af babymad og mineralvand, som PepsiCo og PBG ikke købte.

Og i august 2010, at regeringen Kommissionen om kontrol udenlandske investeringer i Rusland har godkendt købet af Coca-Cola 100% af "Nidan Juice". Efter overtagelsen vurderes Coca-Colas andel på det russiske juicemarked til 30% i værdi. I øjeblikket er den største aktionær i "Nidan", som producerer produkter under mærket Caprice, Caprice Te, "Min familie", "Sokos", "Champion" og "Ja!", En britisk investeringsfond Lion Capital, har købt 75% i 2007 plus 1 aktie baseret på et estimat på 530 millioner dollars for hele virksomheden. De resterende 25% tilhører grundlæggerne af Nidan.

Således forblev den eneste indenlandske virksomhed i de fire store juice-virksomheder i Rusland indtil januar 2011 "Wimm-Bill-Dann." I Wimm-Bill-Danns struktur besatte salg af vand og juice i 2009 en andel på 18,6% af selskabets salg (ifølge selskabets egne rapporter). Væksten i kategorien af ​​drikkevarer fra Wimm-Bill-Dann udgjorde 10,4% i 2007, 3,7% i 2008 og 5,0% i 2009. I 2010 lavede Wimm-Bill-Dann en række marketingindsatser for at styrke sin position på markedet. I januar 2011 købte PepsiCo en 66% aktie i russisk Wimm-Bill-Dann. Som følge heraf vil FAS-estimatets andel af det fusionerede selskab i saftmarkedet i 2011 være 42-47% i værdi.

I 2010 ejede fire førende virksomheder mere end 75% af saftmarkedet. Omkring 7% ejet af JSC "National Food gruppe" Gardens Pridonya "(Volgograd-regionen, af TM" Golden Rusland " min " Gardens Pridonya " Spelenok ") i værdi. Virksomhedens produkter er certificeret som mad til småbørn. de resterende 9,6% af markedet juice produkter er primært ejes af de russiske producenter, blandt hvilke kan nævnes af "Unimilk" (Moskva, TM "Emne"), LLC "Interagrosystems" (Krasnodar-regionen, af TM "Vico", "Juicy dal" ), OOO "Leader" (Moskva-regionen, TM Swell, "Mesterfrugt", "M" argarita ") og LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ "Weekend," Yablochkin ")

Andelen af ​​importerede produkter på saftmarkedet er ubetydelig. Importen foregår hovedsageligt fra Holland, Kina, Ukraine, Israel og Polen. Førende importører juice, nektar, saft drikkevarer og leverer produkter i Rusland: Yantai North Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel Foods - 6%, Cargill - 5% Agrana Frugt - 4%. Markedsaktører hævder, at russernes smagspræferencer er ret traditionelle. Markedsførere er æble, appelsin og tomatjuice.

Ifølge markedsdeltagere er juppemarkedet i de store byer i Rusland tæt på mætning. For eksempel i Moskva er det årlige forbrugsniveau af juice ca. 37 liter. pr. person, der overstiger det europæiske gennemsnit på 25-30 liter. På samme tid i regionerne er det gennemsnitlige forbrug kun omkring 12 liter om året.