Analyse af mejerimarkedet i Rusland

De mest kendte producenter af mejeriprodukter er: Wimm Bill Dann, Danone, Unimilk, Ermann, Campina og Molvest.

Den største på mælkemarkedet er Wimm-Bill Dann-koncernen, ifølge nogle estimater er selskabets andel 34%. Siden starten i 1992 har Wimm Bill Dann en ledende position på det russiske mad- og mælkemarked. Mere end 74% af selskabets indtægter er indtægter fra salget af mejeriprodukter. Gruppen har en række fordele i sammenligning med andre russiske producenter. Disse fordele omfatter: den eksisterende store underprocesserede produktionskapacitet, dette giver potentialet for vækst uden yderligere investeringer, højere produktkvalitet, en høj grad af innovation, der er muligheder for at udvikle nye produkter og professionel markedsføring. Andre vigtige konkurrencemæssige fordele "Wimm-Bill-Dann", som vil give det, ifølge eksperter, at holde en førende position på det russiske marked for mælk, mælkeprodukter og juice, er en stærk og diversificeret produktmærker ( "Hus i landsbyen", "Neo", " 33 køer, " Miracle " Glædelig mælkemanden "Bio-Max, Imunele," Lambert "), stabil adgang til råstoffer, fokus på udvikling af nye produkter, moderne produktionsfaciliteter og teknologier, da der er muligheder for at tiltrække ekstern finansiering. Virksomheden "Wimm-Bill-Dann" har skabt et samlet produktionsnetværk i regionerne i Rusland og CIS-landene, der bliver en landsdækkende russisk producent. Nu omfatter koncernen "Wimm-Bill-Dann" 37 fremstillingsvirksomheder i Rusland, Ukraine og Centralasien. Wimm-Bill-Dann's strategi er at producere mejeriprodukter i den region, hvor de indtages. Selskabets udviklingsprogram forudsætter en stigning i antallet af regionale virksomheder.

Eksperter mener, at en af ​​de største konkurrenter på mælkemarkedet er den franske "Danone". Den mest aktive af udenlandske mælkeproducenter, der driver en aggressiv reklamepolitik. Virksomhedens hovedaktiviteter er mejeriprodukter, babymad og mineralvand. Sortimentet af virksomheden omfatter mere end 200 fødevarer. I øjeblikket produceres de fleste af de produkter, der sælges i Rusland - og det drejer sig om 150.000 tons surmælksprodukter om året - hos russiske virksomheder. "Danone" ejer en mælkefabrik i Volga-regionen, hvor der produceres naturlig yoghurt, yoghurt med frugttilsætningsstoffer og kefir, derudover har selskabet en mejerifabrik i Moskva-regionen. Sådanne varemærker som "Danone Yogurt", "Activia", "Danissimo", "Rastishka", "Morning", kefir "Classic" vandt tillid og kærlighed til den russiske forbruger. Ifølge en markedsføring forskning i de byer i Rusland i 2008, er andelen af ​​virksomheden "Danone" i det segment af markedet af yoghurt og mælkedesserter var 12,3%, og den samlede andel af det russiske marked for mejeriprodukter - 27,2% kvantitativt.

Unimilk er et russisk fødevarefirma, det er en gruppe virksomheder, der beskæftiger sig med forarbejdning af mælk. I øjeblikket omfatter selskabets produktionsbase 32 virksomheder i Rusland og Ukraine. Unimilk er en af ​​de største aktører på mejerimarkedet, der er placeret næst efter Wimm-Bill-Dann-koncernen for fysisk salg. I monetære termer besidder det 14% af markedet, ifølge AS Nilsson. De vigtigste varemærker i virksomheden: "Bio Balance", "Village meadow", "Prostokvashino", "Summer Day", "Liasson", "Actual" og "Theme". Ifølge resultaterne af markedsundersøgelser share "Unimilk" i de traditionelle mejeriprodukter udgjorde 15% i segmentet af yoghurt og mælkedesserter 8% markedsandel, og den samlede andel af det russiske marked for mejeriprodukter er omkring 15% kvantitativt. I 2008 oversteg omsætningen 1.286 millioner tons i mængden af ​​40 milliarder rubler. Unimilk's hovedmål er at bygge det største mejeriselskab, der forener regionale mælkeforarbejdningsvirksomheder, som vil blive førende inden for mejerimarkedet i Rusland, Ukraine og Kasakhstan. Selskabets strategi er rettet mod langsigtet erhvervsvækst, udvikling af innovative teknologier i produktion, udvidelse og styrkelse af partnernettet, tilfredshed med de højeste krav fra forbrugerne til mejeriprodukter.

"Erman", en tysk virksomhed - en producent af yoghurt, der fremstilles i en kombination i Moskva-regionen. Brand mærker "Erman": "Hermigurt", "Yogurtovich", "Fruktovich" og "Uslada" blev specielt udviklet med forventning fra den russiske forbruger. Markedsandelen besat af "Erman" i salget af yoghurt og mejeri desserter er kvantitativt 3,1%.

Det hollandske selskab "Campina" er en international producent og leverandør af mejeriprodukter. På det russiske marked er virksomheden kendt for sit varemærke yoghurt Fruttis, Bio, "Creamy delicacy", dessert "DeLux". De vigtigste produktionsfaciliteter i virksomheden er placeret i Holland, Tyskland, Polen og Rusland. Siden 1998 producerer virksomheden steriliseret mælk på en mejerimaskine i Moskva-regionen Stupino. I 2000 åbnede virksomheden også et yoghurtproduktionsanlæg der. Den årlige omsætning når op på 3,5 milliarder euro. Det årlige mælkeforbrug i 2008 var 1,7 mia. Liter. Den samlede andel af virksomheden på det russiske mejerimarked er kvantitativt ca. 2,3%. "Campina" bevarer og multiplicerer mælkens værdifulde egenskaber for at gøre dem til en naturlig energikilde for alle. Dette grundlæggende princip er underlagt virksomhedens strategiske prioriteter.

Mejeri kombinere Voronezh (ZAO Molvest)

Russiske selskab producerer en bred vifte af produkter, som indeholder omkring 200 navne på mejeriprodukter i forskellige typer af emballage: pasteuriseret mælk og steriliseret mælkeprodukter, yoghurt, drikkevarer, blød ost, ost og andre produkter.

CJSC "Molvest" leverer sine produkter til mere end 30 regioner i Den Russiske Føderation. Blandt dem er Central Chernozemye og Moskva, Skt. Petersborg, Rostov-til-Don, Volgograd, Samara, Saratov og Krasnodar Territory. Det vigtigste varemærke tilhørende CJSC "Molvest" er TM "Vkusnoteevo", som formåede at blive et nationalt mærke. Betydelige investeringer foretages i udvikling og fremme af andre mærker af kombinere "Fruate" "virvar", "Ivan Poddubny", "San Crouy", "Volga vidder", "Kuban Lille Farm." Andelen af ​​ZAO Molvest i segmentet på det traditionelle mejerimarked er 4,1%, og selskabets samlede andel på det russiske mejerimarked er 3,7%. Til dato tilbyder virksomheder - producenter forbrugerne produkter af alle priskategorier. For eksempel: produkter under mærket "Sød" Selskabet "Ehrmann" henviser til nizhnetsenovomu segment, midten - "Ermigurt" og "Ermik" verhnetsenovoy segment omfatter produkter under mærket af "Ekstra". For det lavere prissegment producerer Unimilk yoghurt under "Summer Day" mærket. Yoghurt "Prostokvashino" tilbydes til en højere pris, da de indeholder naturlige frugter og er lavet efter en særlig opskrift. Varemærket "Actual" er et tilbud på premium segmentet. Yoghurt "Bio-Balance" i flasken er særligt populær. Dette er en naturlig, fedtholdig, beriget lactokultur og bifidobakterier surmælksprodukter til dem, der regelmæssigt tager sig af deres sundhed og deres families sundhed.

JustEconomic

Økonomiske standarder

Ledere i produktionen af ​​mejeriprodukter i Rusland

"Selskaberne i den første gruppe er lederne af det indenlandske mejerimarked. De ubestridte ledere på det russiske mejerimarked omfatter Wimm-Bill-Dann, Danone, Ermann, Unimilk og Campina. Disse er store virksomheder, hvis årlige omsætning beløber sig til hundredvis af millioner dollars. Ledernes produkter er som regel designet til velhavende mennesker og refererer til de midterste og højeste prissegmenter. Virksomheder positionerer sig som producenter af højkvalitetsprodukter fra rene og naturlige råvarer. Væsentlige indtægter for ledere bringer relativt nye produkter - mejeri desserter, yoghurt, mejeriprodukter, beriget med vitaminer og bakterielle kulturer. Virksomheder beskæftiger sig med aktiv markedsføring. Hver leder har mere end et varemærke, hvor det ikke er brugt af millioner af dollars. Virksomheder leverer deres produkter til markederne i store byer i hele Rusland, har distributionsnet.

Forarbejdningsanlæg opererer på nyt importeret udstyr, og hvert år investerer de midler til udvikling af egne råkilder til rå mælk.

"Wimm-Bill-Dann Food." Virksomheden er en anerkendt leder i salget af mejeriprodukter på det russiske marked. Generelt udføres salget af produkter i store byer i Rusland, da produkterne af "WBD" er fokuseret på mellem- og højere prissegmenter. 63% af selskabets indtægter kommer fra Moskva og Moskva. WBD omfatter 23 fremstillingsvirksomheder i 20 byer i Rusland og CIS. Virksomheden producerer mejeriprodukter og saft. Mejeriprodukter tegner sig for 72% af omsætningen. Sortimentet af mejeriprodukter "WBD" udgør ca. 1100 navne. Produkter "IAP" på markedet er kendt under sit varemærke - "Hus i landsbyen", "Bio-Max", "Miracle", "Neo", "Kuban Burenka", "Glædelig Milkman" mv Virksomheden forfølger en aggressiv reklame politik.: i 2002 brugte WBD 34,9 millioner dollars på reklame, i 2003 var det omkring 45 millioner dollars. Udvalget af produkter udvides konstant, for hvilket virksomheden etablerede et forsknings- og udviklingscenter. I 1999 blev der udviklet en serie af produkter under varemærket "Bio", så linjen "Neo". Selskabets forarbejdningsanlæg opererer på moderne importeret udstyr.

Selskabet invaderer aktivt regionale markeder, så omkostningerne til distribution og markedsføring vokser hurtigt, hvorfor selskabet i øjeblikket har en lav rentabilitet. I 2002 var nettoresultatmarginen 4,3%.

På grund af den enorme produktionskvalitet er virksomhedens efterspørgsel efter mejeriprodukter også stor. For at skabe en permanent kilde til rå mælk har selskabet lanceret et program kaldet "Dairy Rivers of Russia" siden 1999. Som led i programmet købte WBD udstyr til produktion af rå mælk og overførte den til en række mejeriplantager gennem leasingordninger. Kontraktvilkår varierer fra 3 til 8 år og forudsætter gratis overførsel af udstyr til gårde efter kontraktens udløb. Gårde har også ret til at vælge betalingsform for leasingbetalinger: kontanter eller mælk på en forudbestemt plan. Ved hjælp af dette program kan VDB overvåge kvaliteten af ​​den leverede mælk samtidig med at man får en fast forpligtelse til yderligere samarbejde fra mælkeproducenterne.

Ifølge eksperterne "SP", "konkurrencefordel" WBD "-. En stærk markedsposition, stærke brand anerkendelse af forbrugerne, diversificeret portefølje af produkter og et udviklet system af produktion og distribution på nationalt plan, effektiv markedsføring"

"Danone". Danone ejer to mælkeplanter i Rusland - i Chekhov (Moskva-regionen) og i Togliatti (Samara-regionen). Selskabets salg i Rusland i 2003 steg 3,38 gange. Ifølge MEMRB Market var den samlede markedsandel 15,3%. I dette tilfælde var andelen af ​​"Danone" til yoghurt 22,3%, for cottage cheese - 17,1%, til kefir - 3,4% til desserter - 5,7%. Produkterne fra det franske selskab er af høj kvalitet og tilhører det øvre prissegment. Virksomheden bekymrer sig om støtten til høje kvalitetsstandarder, og placerer derfor de højeste krav til kvaliteten af ​​mælk blandt russiske virksomheder. "Danone" producerer mælk desserter, mælkedrikke og yoghurt under varemærkerne "Rastishka", "Activia", "Actimel", "Danissimo", "Danette" og "Prince". Virksomheden bruger aktivt fjernsynsreklamer for at fremme sit produkt til markedet. "Danone" har sine distributører i mange byer i Rusland, tilbyder fleksible ordninger til levering af sine produkter. Virksomheden beskæftiger sig med miljøbeskyttelsesaktiviteter, udfører forskellige sociale programmer. For at skabe en kvalitet råvarebase investerede Danone alene 3,5 millioner dollars i 2003 alene. i landbruget af.

Unimilk Holding. Unimilk Holding forener 12 russiske mælkevirksomheder (ejer fire virksomheder i Ukraine), der tegner sig for 4,6% af mejerimarkedet i Rusland. I 2003 udgjorde Unimilks omsætning 260 millioner dollars. På hjemmemarkedet sælger bedriften mere end 30 varemærker (Petmol, Prostokvashino, Milko m.fl.) 18. Selskabet planlægger at gøre brandet "Kærnemælk" St. Petersburg plante "Petmol" nationale produkter under dette mærke er kommet i Samara, Krasnoyarsk, Lipetsk. For aktivt at fremme mærke på markedet Unimilk har udviklet en reklamekampagne på tv, kan frigives udgave af bogen Uspenskij reklame mejeriprodukter. Reklamefirmaet anslås til 1,5-2 mio. En af de største fabrikker på bedriften er Petmol Dairy Plant Petmol. Kombineringen er involveret i produktion af mælk og mejeriprodukter, herunder babymad. Formålet med at skabe et genkendeligt produkt på markedet, for eksempel produktion i en særlig plettet container. I 2004 planlægger Petmol at lancere tre nye Tetra Pak-teknologiske linjer med en værdi på mere end 15 millioner dollars (tilbagebetalingstid 3-4 g) og lancere 15 nye produkter. I 2005 forventes omsætningen at stige med 40% i forhold til 2003. Udviklingen af ​​nye produkter af terapeutisk og profylaktisk formål involveret Petersborg Pediatric Medical Academy og den russiske Military Medical Academy. For at etablere uafbrudte råmaterialer investerer Petmol i moderniseringen af ​​mælkebedrifter i Leningrad-regionen. Inden for rammerne af Baltic Sea 2-programmet betaler Petmol for leasing af udstyr til levering af foder og køletanke til en pris på 3,8 millioner dollars. Har sin officielle forhandler.

Løn og dens typer
Relevansen af ​​det emne, der forskes, bestemmes af det faktum, at lønningerne har været og forbliver for de fleste medlemmer af samfundet grundlaget for deres velbefindende, hvilket betyder, at lønnen i det lange løb vil være naib.

Metoder til økonomisk prognostisering af virksomhedsudvikling og eventuel konkurs
Under markedsøkonomiske forhold øges betydningen og relevansen af ​​finansiel planlægning og prognoser. Naturligvis fra den korrekte organisation af finansiel prognose og planlægning af barken.

Ledende virksomheder, der producerer rå mælk i Rusland

12/11/2016 13:57 Moscow Refrigerant Plant №14 (Moskva) - Den uafhængige forskningsorganisation "Center for undersøgelsen af ​​mejerimarkedet" lavede en vurdering af 50 førende virksomheder til produktion af rå mælk i vores land. Dette er den første undersøgelse, hvor russiske bedrifter og de største mejerifabrikker analyseres, rapporterer DairyNews. Hvilke interessante fakta kan man vide om producenterne af rå mælk i Rusland?

Den største producent af rå mælk i Rusland er staten.

  • Sidste år var mængden af ​​mejeriprodukter på statsbrugene 246 tusind tons.

Den største private virksomhed tilhører landbrugsministerens slægtninge.

  • Den største private producent af rå mælk er Joint Stock Company "Agrocomplex" dem. NI Tkachev. Indtægterne fra den overførte til forvaltningen af ​​JSC er modtaget af slægtninge af Alexander Nikolaevich Tkachev, lederen af ​​landbrugsministeriet. I 2015 producerede virksomheden 203.000 tons rå mælk.

I TOP-50 kom de finansielle og industrielle grupper, der forener økonomisk uafhængige virksomheder.

  • I vurderingen er der to figurer: Joint Stock Financial Corporation "Systema" og koncernen "Basic Element".

50 førende virksomheder producerede næsten 15% af al rå mælk i landet.

  • Den samlede produktion af mælk fra de organisationer, der har foretaget vurderingen, er 2,4 millioner tons. Dette er ca. 15% af den samlede mængde mælk, der blev produceret sidste år.

10 førende organisationer producerede omkring 7% af russisk mælk.

  • Den samlede produktion af virksomheder fra TOP-10 er 1,1 mio. Tons eller 6,7% af al rå mælk høstet i Rusland i 2015.

Vertikalt integrerede holdingselskaber, der producerer mælk, proces, pakke, transport og salg til slutbrugeren er inkluderet i bedømmelsen.

  • Blandt de største russiske holdingselskaber med vertikal integration i mejerisektoren var: St. Petersborg mejeri fabrik "Piskarevskiy" (100 tusinde tons mælk), Closed Joint-Stock Company "Kirov mejeri plante" (72 tusinde tons), Joint-Stock Company "Molvest" (27 tusind tons). Ekaterina Zakharova - en førende analytiker forskningsinstitution - sagde, at disse selskaber vil fortsætte med at øge sin egen produktion af rå mælk.

I Voronezhregionen og Republikken Tatarstan er der "mælkeøer".

  • Det største antal af de største mælkeproducenter er i Tatarstan og Voronezh: i hver region med 7 organisationer fra 50. Zakharov mener, at den væsentligste årsag til en sådan distribution - det er et godt administrativt miljø, der ikke er egnede klimatiske forhold. Den regionale administration tillader at øge arealaktiverne og yder statsstøtte til mejeribranchen.

Hovedformålet med vurderingen var behovet for at skabe et præcist billede af landets mælkeproduktion.

  • "Center for Studiet af markedet for mejeriprodukter" ikke kun dannet en rating på "Top 50 virksomheder, der producerer rå mælk", som anmeldt virksomheden og lov til at undersøge mulighederne og effektiviteten af ​​hver af dem, men også udviklet en anden bedømmelse - "Top 50 virksomheder, der producerer rå mælk ". Der talte han om branchens ledere, som forenet flere mejeriproducenter på en gang.

Oversigt over mejerimarkedet

Denne markedsanalyse er baseret på information fra uafhængige industri- og nyhedskilder, samt på grundlag af officielle data fra Federal State Statistics Service. Fortolkning af indikatorer er også lavet under hensyntagen til de tilgængelige data i åbne kilder. Analytikeren omfatter repræsentative linjer og indikatorer, som giver det mest omfattende overblik over det pågældende marked. Analysen udføres generelt for Den Russiske Føderation samt for de føderale distrikter; Krim Federal District er ikke inkluderet i nogle undersøgelser på grund af manglen på statistiske data.

1. GENEREL INFORMATION

Mælk og mejeriprodukter er en af ​​de mest forbruges fødevarer i verden og i Rusland. Under mælk og mejeriprodukter almindeligvis forstås flydende sødmælk og surmælksprodukter, flødeost og hytteost, smør, mælkepulver (skummetmælk og hele), tørmælk fedt, valle, kondenserede mælkeprodukter, mælk proteinkoncentrater, fløde. Blandt de mest populære fermenterede mælkeprodukter yoghurt, yoghurt, acidophilus mælk, yoghurt (herunder græsk), Tang, Ira, hoppe. Kærnemælk, fermenteret bagt mælk, varenets, syrnet fløde.

Verdenspriserne på mejeriprodukter fastsættes af Global Daily Trade-auktionen, som af verdens største producent af mejeriprodukter holdes og afholdes en gang hver anden uge.

2. KLASSIFICERET OKVED

I Rusland tilhører produktionen af ​​mejeriprodukter ifølge OKVED-klassificeringen i afsnit 15.5 "Produktion af mejeriprodukter", som omfatter følgende grupperinger:

15.51 "Mælkeforarbejdning og osteproduktion"

15.51.1 "Produktion af mejeriprodukter"

15.51.11 "Produktion af forarbejdet flydende mælk"

15.51.12 "Fremstilling af creme creme og flydende creme"

15.51.13 "Produktion af surmælksprodukter"

15.51.14 "Produktion af ostprodukter med ost og ost"

15.51.2 "Fremstilling af mælk, fløde og andre mejeriprodukter i fast form"

15.51.3 "Produktion af koolie"

15.51.4 "Ostproduktion"

15.51.5 Fremstilling af kondenserede mejeriprodukter og mejeriprodukter, ikke andetsteds tariferet

15.52 "Isproduktion"

På trods af den detaljerede klassificering er alle grupper nært beslægtede, hvilket gør det hensigtsmæssigt at analysere mejerimarkedet som helhed.

3. ANALYSE AF SITUATIONEN I INDUSTRIEN

Eksperter foreslår, at forbruget af mælk og mejeriprodukter i verden i de næste ti år vil vokse med 35-40%. Deres forbrug i Rusland har været faldende de seneste år. I 2014 var det ifølge Federal State Statistics Service 244 kg pr. Person om året, hvilket er næsten 100 kg mindre end forbrugsstandarden anbefalet af sundhedsministeriet (320-340 kg). Ifølge resultaterne af en undersøgelse foretaget af "Dairy Market Index" -selskabet bemærker de fleste russere et utilstrækkeligt sortiment af mejeriprodukter i butikkerne.

I 2016 er der en stigning i efterspørgslen efter mejeriprodukter. Ifølge National Union of Milk Producers, i første kvartal af 2016 forbruget af sødmælkspulver er steget med mere end 30%, ost og osteprodukter - med 5,8%, mejeriprodukter og fedtfattig mælk - 3%, smør - med 2%.

Tabel 1. Forbrug af basale mejeriprodukter pr. Indbygger i Rusland i 2010-2015 * år, kg

Ost og ostprodukter

Skummetmælkspulver

Helmælkspulver

* Data for 2015 anslås på grund af manglende officielle statistikker på markedet

Tilbud på franchise og leverandører

I første halvdel af 2015 producerede russiske virksomheder fuldmælk med 1,4% mere (5,873 tusind tons) end i samme periode 2014. Vækstledere var de centrale og volga føderale distrikter. Generelt producerer 6 regioner 95% af den samlede mængde mælk.

Figur 1. Aktier af regioner i den samlede produktionsmængde af fuldmælk

Produktionsmængden af ​​fermenterede mejeriprodukter (uden cottage cheese og creme) i første halvdel af 2015 faldt lidt - med ca. 2%. I alt blev der produceret 1273 tusind tons. Mere end halvdelen af ​​volumenet blev produceret af 10 regioner.

Figur 2. Andele af regioner i det samlede produktionsvolumen af ​​fermenterede mejeriprodukter (uden kød og surkrem)

Produktionen af ​​hytteost steg (+ 9,7% i 2014) og syrnet fløde (+ 5,6% i 2014). Ledere i produktion af hytteost er Central og Volga Federal District - de ejer 25% af markedet. Den mest dynamisk voksende region er Krim Federal District, som for året øgede produktionen med 56%. Ledere i produktion af cremefløde er også Central og Volga Federal District med markedsandele på henholdsvis 21% og 20%.

Priserne på mejeriprodukter har for nylig haft en jævn tendens til at stige. Eksperter anser dette for en forsinket effekt af stigningen i priserne på rå mælk i 2013-2014. Nedgangen i efterspørgslen hindrer imidlertid væsentligt denne vækst. I april 2016 steg detailprisen på konsummælk med 0,3% og udgjorde 35 rubler pr. Kilo, hvilket imidlertid er 1,3% billigere end i april 2015. Prisen på smør i april 2016 faldt med 0,7% (261,2 rubler / kg), mens den årlige stigning i værdi var 4,6%. Faldet i omkostningerne i april, tilskriver eksperter det voksende importvolumen. Prisen på hårde oste steg til 308,8 rubler / kg (+ 2,2%), den årlige appreciering var 4,2%.

Væksten i efterspørgslen efter mejeriprodukter i Rusland ydes primært gennem importerede produkter. Specielt i første kvartal af 2016 blev 30% flere oste og ostlignende produkter importeret end i samme periode i 2015. Blandt årsagerne til denne vækst kalder eksperter nedgangen i verdenspriserne for oste, samt en styrkelse af rublen mod dollaren. Den største stigning blev vist: Republikken Belarus - med 41%, Serbien - med 87%, Armenien - med 2 gange. Hovedimportøren af ​​oste, hytteost og andre mejeriprodukter er Hviderusland, hvis andel af den samlede import er 85%.

Ifølge analytikere fører en stigning i importen til øget forbrug og begrænser prisstigningerne. Således steg osteforbruget i første kvartal 2016 med 8,1%. På den anden side reduceres det indenlandske producenters konkurrenceevne og rentabilitet. For at øge konkurrenceevnen vil de russiske virksomheder blive tvunget til at reducere produktionsomkostningerne, hvilket ifølge eksperter kan føre til en stigning i andelen af ​​falskmøntneri.

Figur 3. Struktur af importen af ​​oste og hytteost (fysisk) til Rusland i 2015

Mængden af ​​eksport af mejeriprodukter i kvartalet i 2016 steg også, hvilket oversteg sidste års tal med 29% (176 tusind tons). Samtidig steg værdien af ​​eksporten med kun 5,9%, hvilket indikerer et fald i eksportpriserne. I eksportstrukturen er andelen af ​​mejeriprodukter steget - op til 12%, oste og cottage cheese - op til 23%, smør - op til 7%. Andelen af ​​is, kondenseret og tørret mælk, fløde faldt. De vigtigste forbrugere af russiske mejeriprodukter er Kasakhstan og andre CIS-lande. Samtidig er andelen af ​​Kasakhstan i eksportstrukturen faldende, og andelen af ​​Ukraine vokser på grund af udbuddet af humanitær bistand.

Mejerimarkedet: et spil i stor skala

For flere år siden opstod en række lovende projekter med store investeringer på Novosibirsk-regionens mejerimarked. De mærkede de føderale leverandører markant, hvis markedsandel faldt år for år. Denne tendens fortsætter i dag. Dette gælder især om salget af mælk, hvor lokale spillere var i stand til at bide en stor del af cirkel fra feds. I dag er kampen ikke for livet, men for døden, og lokale folk konkurrerer ikke længere med feds, men med hinanden. Hvilke mærker er i dag markedsledere, og hvordan deres omfordeling fandt sted gennem årene, forstod KS.

Til fordel for hvem aktierne blev omfordelt?

Som bemærket Direktør for mælkemarkedsforskningscentret Mikhail Mischenko, i Novosibirsk-regionen blandt producenter af rå mælk er der en ubetydelig koncentration. Ikke desto mindre har to ledere, der udgør næsten 15% af markedet, stadig denne kategori: Sibirian Niva, der ejes af EkoNiva-APK-Holding, og den velkendte Irmen af ​​Yuri Bugakov. To virksomheder i 2016 besatte henholdsvis 7,5% og 6,2%. De er de eneste fra regionen, der kom ind i TOP 50 af Ruslands største mælkeproducenter i 2015 og 2016, nævner centrets analytikere. På et år, "Irmen" er steget med mere end 15 positioner - fra 31 til 14. Med hensyn til "sibiriske Niva", virksomheden i 2016 er beliggende på 8. position, selv i 2015 var det andet i listen (i beholdningen ).

Ifølge mejerimarkedsforskningscentret kan den mest dynamisk udviklende virksomhed i mejeriindustrien i regionen betragtes som "Siberian Niva", der blev grundlagt i holdingselskabet "EkoNiva" i 2006 af den tyske forretningsmand Stefan Dyurrom. Denne plante har generelt en grund til at blive monopolist på Novosibirsk-regionen for produktion og forarbejdning af mælk i flere år. For de sidste tre år er den årlige vækst i virksomheden omkring 20%: hvis i 2014 mælkeproduktionen udgjorde 27 tusind tons, derefter om to år - 39 tusind tons. Imidlertid forbliver lejonens andel af denne mælk i lang tid ikke i Novosibirsk-regionen og forlader Danone-fabrikken i Kuzbass.

Ifølge Regional direktør for LLC "Sibirskaya Niva" Sergey Lyakhov, I dag kan EkoNiva Holding betragtes som den største mælkeproducent i Rusland. "Vi har krydset baren 880 tons om dagen til mælkeproduktion," tilføjede han.

Lederen på det lokale marked for mælkemelk var "Irmen" (6078 kg pr. Ko i første halvdel af 2017, 11412 kg i 2016). I løbet af de sidste par år var anlægget til stede i toppositioner af mængden af ​​produceret mælk. I dag i regionen tager virksomheden andenpladsen i denne indikator lige efter "Siberian Niva". I 2016 producerede anlægget 32.1 tusind tons mælk - med 3 tusind tons mælk mere end i 2015. Overskuddet i virksomheden for det foregående år udgjorde 460 millioner rubler.

Mælkeproduktion Sergey Lyakhov anser den mest lovende retning af den sibiriske Niva i fremtiden. Måske stabiliserer en omfattende og afbalanceret tilgang den komplekse situation i regionen med mælkeforarbejdning, da den sibiriske Niva planlægger at gennemføre det største projekt, en ostfabrik med en kapacitet på 600 tons mælkeforarbejdning pr. Dag. Dens konstruktion vil blive gennemført parallelt med opførelsen af ​​et kvægavlskompleks med en seks tusind stærk besætning. Som Lyakhov selv noterede, forårsagede dette projekt meget kontrovers og blev godkendt for en måned siden af ​​ejeren af ​​bedriften. For øvrig var også osteproduktionsanlægget nødvendigt, for at der ikke skulle være en stor emission af store mængder af fuldmælk til markedet, hvilket allerede er overskud i regionen i dag.

"Ved udgangen af ​​2017 vil vi have ca. 160-180 tons mælk om dagen, fra begyndelsen af ​​2019 til 400 tons, og med et så stort volumen mælk falder vi simpelthen sammen priserne", forklarer Sergey Lyakhov.

I kan også isoleres gård "russiske felt" den første halvdel af 2017 (i henhold til registret, direktør og grundlægger er Anatoly Arkhipov) Landbrugs selskab "Lebedeva" og JSC "Ivanovo" (direktør Victor Bambuh) i en række spændende projekter, som Landbrugsminister i Novosibirsk-regionen Vasily Pronkin opført på listen over TOP-5 største Novosibirsk virksomheder ved mængden af ​​mælkeproduktion. De samme virksomheder udover det russiske felt var i top fem og i 2014. Det er værd at bemærke, at det russiske felt i et år - fra 2015 til 2016 - formåede at øge mængden af ​​mælkeproduktion med 11 (!) Tusind tons.

Ifølge Vasily Pronkin, blandt landbrugsvirksomhederne, er "Irmen" - 6078 kg førende inden for mælkeproduktion i første halvdel af 2017. Høje udbytter opnås i LLC "PF Russisk Field" - 5107 kg, Ltd "Siberian Field" - 4458 kg, AO AF "Lebedev" - 4147 kg, i delstaten Unitary Enterprise "Elite" - 4460 kg.

I detailhandelen, især den samme "Irmen" og "Toguchin Milk" (ifølge dataene i Unified State Register of Legal Entities, ejet af Evgeny Avtaev) er steget de sidste to år, der har deres egen forarbejdning. I den sibiriske kæmpe blev for eksempel Irmen et lyst mærke i 2014, selv om den tidligere andel af holdingselskabets supermarkedshylder ikke oversteg 3%. Endvidere blev "Green Meadow" trukket, hvis markedsføring var oprindeligt bedre end andre lokale mærker, siger kommerciel direktør for den "sibiriske kæmpe", Olga Zanina.

Ifølge Olga Zanina blev ændringen i strukturen af ​​mælkeforbrug i Novosibirsk skitseret i 2014. Derefter blev aktierne fra lokale og føderale leverandører omfordelt på supermarkedshylder. Allerede i 2015 indspillede virksomheden store salg andel af lokale mejeriprodukter, "Irmen" er steget fra 12% til 19%, andelen af ​​omsætningen "Toguchin mælk" (TM "grøn eng") nåede 12%, antallet af andre lokale leverandører tog i gennemsnit 4-5% af den samlede omsætning. I almindelighed var andelen af ​​lokale leverandører ca. 50%, i dag er tallet tæt på 56%.

"Selv på et tidspunkt, hvor de føderale leverandører var i spidsen for levering af mejeriprodukter, jeg sagde, at den fordel, forbeholder vi os de lokale producenter, fordi jeg forstår, at en masse kærlighed til den lokale producent er et mejeriprodukt i Novosibirsk forbrugeren har. Som et resultat heraf observerede vi i 2015 de lokale producenters fravær: deres andel på supermarkedshylderne i den "sibiriske kæmpe" nåede 50%. Og WBD og Danone har længe delt 25% hver. Vi skjulte aldrig intentionerne fra den sibiriske kæmpe, og føderale virksomheder kendte vores regler, "forklarer Olga Zanina.

Siden dengang har den sibiriske kæmpe bragt alle lokale producenter bogstaveligt ind i netværket. Først og fremmest svarede netværket positivt på handel marketing: for eksempel lukkede Lebedevskys produkter i første og et halvt år den lave prissegment af mejeriprocessen. Så i promo-aktionerne begyndte andre lokale producenter at deltage.

"Vi kunne give Novosibirsk-køberen en chance for at prøve hver producent i regionen," tilføjede Olga Zanina.

I dag på markedet, som samtalepartner "COP", de regler, der dikteres af detailhandleren: mejerier, som på én gang var blevet investeret store investeringer, har et behov for at iværksætte en lang række produkter, der skal sælges på markedet, så de er nødt til at forhandle med detail- og pris og en række andre problemer. Nu er de aktive og åbne for samarbejde, siger Olga Zanina.

I Novosibirsk er lokale produkter meget elskede

Generelt har de statistiske indikatorer for forbrugermarkedets dynamik i Sibirien, og især i Novosibirsk, altid afvignet fra alle russiske, mener CS-samtalepartneren:

"Hvis betingelsesmæssigt overalt er der en stigning i salget af dyrefoder, har vi tværtimod enten fald eller større vækst. Vi ser det samme i mejerikategorien. Hvis virksomheden "Wimm-Bill-Dann" i hele landet har en ret stor del af salget i Novosibirsk (jeg dømmer kun på netværket "Siberian giant"), er der et lille fald i salget af dette mærke hvert år.

Denne tendens er forklaret af en række grunde: Nøglen er prismodellen for føderale leverandører, som efter min mening er ret høj og derfor ikke er fokuseret på klienten i den sibirske region. Derfor har Feds i de seneste to måneder reduceret priserne betydeligt for deres produkter, for på en eller anden måde at indeholde efterspørgsel. "

Novosibirsk generelt kan kaldes en ikke-standard by, hvad angår hvor meget de elsker den lokale producent efter kategorier af mælk, brød og pølse, mener Zanina. Hertil kommer, at "Chokoladefabrikken i Novosibirsk" - i chokoladekategorien og "Karachinskaya" - i segmentet kulsyreholdigt vand stadig bevarer ledelsen på markederne.

I alt er 65% af hylderne givet til lokale leverandører

I gennemsnit er lokale producenter på hylderne hos lokale supermarkeder repræsenteret med ca. 65% i det samlede sortiment, individuelle grupper af varer når 80-90% - brød, mælk og æg, noter Larisa Petrochenko, vicedirektør for afdelingen for regulering af forbrugermarkedet og servicesektoren i industri- og handelsministeriet for Novosibirsk-regionen.

I netværket af en stor forhandler GC Holiday er andelen af ​​mælkeprodukter fra lokale producenter (traditionelle mejeriprodukter, yoghurt, fløde smør, ost) ca. 30%, siger Konstantin Vyatkin, indkøbs- og logistikchef for GC "Holiday". Ifølge ham vokser andelen af ​​Novosibirsk-producenter hvert år: i sammenligning med 2016 steg det 1,5 gange, og for perioden 2014-2017. - 2,5 gange. Traditionelt er den største andel af Novosibirsk-producenterne i kategorien traditionelle mejeriprodukter (mælk, kefir, cremefløde) - ca. 40%. Til sammenligning: i 2014 var det lidt mindre end 20%.

"De lokale spillere viste den største vækst i formatet" Holdi ", hvor deres andel voksede næsten syvfoldig. Først og fremmest skyldes dette lanceringen af ​​projekter til produktion af produkter under egne mærker, hvor lokale producenter er aktivt involverede, siger COPs kilde.

Et nyt svar fra købere modtog et nyt projekt Holiday Group - "Farmer-tsentr.rf", siger Vyatkin. At deltage i det er hovedsagelig sibiriske producenter fra Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Altai Territory og Kuzbass tiltrukket.

"Vi samarbejder med både store og små virksomheder. De vigtigste kriterier for at vælge partnere for os er den konsekvente høj kvalitet af vores produkter, idet der kun anvendes naturlige ingredienser uden konserveringsmidler, farvestoffer og smagsforstærkere i produktionsprocessen. Andelen af ​​mejeriprodukter under TM "Farmer-tsentr.rf" tegner sig allerede for mere end 30% af hele den monetære omsætning i mejerikategorien og fortsætter med at vokse "- forklarer kilden til" CS ".

Ifølge Direktør for kommunikation og CSR Auchan Rusland Maria Kurnosova, I dag mængden af ​​varer fra lokale leverandører (under hensyntagen til mængden af ​​produktionen af ​​indenlandske producenter, planter, der i Novosibirsk region) i Novosibirsk Auchan varierer afhængigt af produktkategori: andelen af ​​den lokale olie er omkring 30%, mælk - 60%, yoghurt og desserter - ordre 12% og osteprodukter - højst 14%.

I Auchan udvælges de lokale leverandørers produkter i henhold til følgende kriterier: Producenten af ​​byens "Favorite City", dækningen af ​​produkter med uløste behov, en lavere pris end den nationale leverandør.

Ifølge pressetjeneste af virksomheden "Lenta", Andelen mælk og mejeriprodukter fra lokale producenter i supermarkeder i Novosibirsk "er uhyre høj og er ca. 20%." Den største del af repræsentationen fra lokale leverandører er besat af Toguchinsky Milk, Irmen, Cannery og Lebedevskaya agrofirma, som generelt er standard.

På spørgsmålet om hvilke kategorier af lokale varer supermarkeder har ikke lukket behovet, pressetjenesten navngivet korn ostemasse og UHT produkter (Sterilisationsprincippet kombinerer hurtig opvarmning til 140 ° C efterfulgt af afkøling til 25 ° C - "KS").

Hvis den kategori af mælk i supermarkeder, "den sibiriske kæmpe" lederskab ubetinget gemt til lokale leverandører, jo mere kompliceret er det yoghurt-dessert kategori, samt produkter som ost og smør. Men som nævnt af Olga Zanina, i dessertkategorien, er lokale leverandører også strammere. For eksempel Lanita for året øget sin andel af næsten 2% (af den samlede omsætning i dette segment), "Irmen" - med mere end 2%. Lederen her er stadig Danone, som tegner sig for 45%, "IAP" er placeret på andenpladsen og tog 23% af denne kategori.

Som den lokale leder i yoghurtproduktion hedder samtalepartneren "KS" produkterne af OOO "Siberian Products" (TM "Yoghurt fra fuldmælk"), sin andel i hele kategorien er 4,79%.

"I en yoghurt-dessertgruppe kan lokale leverandører kun forskyde føderale gennem indførelsen af ​​nye og mere selvsikre mærker. Desværre er udstyr til produktion af denne kategori af produkter og generelt den teknologiske proces for Novosibirsk meget dyr. Derudover skal du producere dem, du skal gøre mere, det er ikke kun pasteurisering af mælk - du skal finde smag og udseende af produktet, dygtigt præsentere det for forbrugeren. Med dette har lokale leverandører stadig problemer, "forklarer Olga Zanina.

Konstantin Vyatkin noterede sig igen en betydelig stigning i andelen af ​​lokale leverandører i yoghurtkategorien: "I denne kategori af varer er andelen øget 3 gange i forhold til 2014 og 1,5 gange sammenlignet med året før. Først og fremmest skyldes dette lanceringen af ​​lokale aktørers projekter til produktion af drikkevand og viskos yoghurt. "

Ikke desto mindre registreres manglen på levering af lokale produkter i primært i yoghurt-dessertgruppen (ostemasse desserter, levende viskos yoghurt) ifølge samtalepartneren for "CS". Desuden har regionen som nævnt af Vyatkin en dårligt udviklet produktion af friske og forarbejdede oste.

Med markedsføring, mens tingene er dårlige

Olga Zanina udpeget kun få mærker, hvoraf markedsføring kan betragtes som mere eller mindre vellykket. Generelt siger hun, at Novosibirsk-leverandørerne af mejeriprodukter er svage og stereotype. For eksempel, da Lebedevskoe kom ind på markedet, var der en note i emballageudformningen, blev det antaget, at forbrugeren ville forbinde mælken med det filharmoniske samfund. Men det var faktisk ikke klart, hvilken relation de generelt har til hinanden.

"Ud fra et godt synspunkt kan jeg skelne mellem produkterne fra virksomheden" Siberian Products ": emballageudformningen refererer til bondenes emne, og dette er altid aktivt søgt af forbrugeren. Den bedste positionering, jeg måske observerede i mejeriprodukter fra Kemerovo-regionen (LLC "Natural Milk"). De formåede at præsentere deres varer: håndværkemballage, glas og desuden fremragende produktkvalitet gav dem stabilitet i efterspørgslen, hvilket er det sværeste i det høje prissegment. "

Den "Toguchin mælk", efter hendes mening, var oprindelig en af ​​de mest succesrige marketing løsninger, "Blandt den unge struktur med en innovativ tilgang til forretningen, så at snoet mærke de gør med succes. I et år bragte de det kendte mærke "Green Meadow" til massegenkendelse. "

Generelt er andelen af ​​salget af "Green Meadow" for mælk i "Siberian giant" 12,74%.

Med hensyn til Kemerovo produktion af "Økologisk mælk", grundlagt af LLC "sibiriske Trading House-Retail", det er i dag er virkelig en af ​​de mest fremtrædende projekter i premium-segmentet, hvad angår markedsføring: produkt skiller sig altid ud på butikshylderne på grund af eksterne arter. Og i denne forstand har mærket omgået alle lokale leverandører.

Hvad kan man forvente af markedet?

Det er logisk, at aktiviteten på mejerimarkedet i de kommende år kun vil stige sammen med investeringsstrømmen.

"Hvert år følger vi" udvidelsen "og den industrielle udvikling af store lokale producenter, og udvidelsen af ​​mejeriprodukter fra nabolande og toldunionens lande udvikler sig også aktivt," pressetjenesten af ​​Lenta noter.

Ifølge Olga Zanina er de føderale positioner i mælkesegmentet meget svage i dag, og denne tendens vil fortsætte.

"Lokale leverandører har stadig meget at dyrke. Andelen af ​​WBD og Danone fortsætter med at falde hvert år. Nu er andelen af ​​"WBD" i den "sibiriske kæmpe" af hele mælkeforhandlingen kategori 14%, og tidligere nået 35%. Du kan også trykke på Danone, som optager 25% i samme segment. Teknologier fra føderale leverandører er stærke kun i konkurrencen om en yoghurt-dessert gruppe af varer, "forklarede samtalepartneren for" CS ".

Efter dens mening kan lokale leverandører øge markedsandelen på grund af promoveringspositioner, fordi forbrugerne i dag køber varer på lager.

Konstantin Vyatkin mener også, at tendensen til at øge andelen af ​​lokale producenter vil fortsætte i fremtiden, "men på samme konkurrence, især i segmentet for de traditionelle mejeriprodukter, vil kun forstærke i første omgang ved at indtaste markedsproducenter de Novosibirsk fra andre regioner i den sibiriske føderale distrikt (Tomsk, Kemerovo, Omsk, Altai) ».

"Generelt afspejler væksten i andelen af ​​lokale aktører den generelle tendens: Køberne bliver mere og mere distrusterende produkter med lang holdbarhed, produceret over flere tusind kilometer. De ønsker at se friske kvalitetsprodukter på hylderne, "sagde han.

Sergei Lyakhov mener, at hovedkonkurrenten for Novosibirsk-virksomhederne i segmentet af fuldmælk er Altai-territoriet. Han bemærker dog, at konkurrencen her dog høj, men ikke altid retfærdig, forklarer dette ved, at nogle altaiske producenter bruger palmeolie.

Generelt vil stærke virksomheder øge deres indflydelse og markedsandel, sagde Lyakhov. Svag med en lav grad af modernisering og produktionsorganisation - at lukke.

Hvad angår planer for opførelse af en ostfabrik, er der ifølge foreløbige data planlagt eksport af produkter i retning af den centrale del af Rusland, der er aftaler med Asien.

Det er endnu ikke besluttet på plantens placering. Den første mulighed, som Sergey Lyakhov sagde på konferencen om situationen i mejeribranchen i regionen den 7. august, var Berezovo, hvor husdyrkomplekset i den sibiriske Niva nu er placeret. Men med denne placering var vanskelighederne mest: det er ubelejligt med hensyn til logistik, og derudover har det ingen kapacitet til gas og elektricitet. Den anden mulighed var Masljanino, men der er alle kapaciteterne i anlægget fuldt lastet, og uden store investeringer (ca. 300 millioner rubler) er det ikke muligt at bruge eksisterende kapaciteter i distriktets elsystem. Den tredje mulighed var den mest optimale - Penkov.

"Et gasrør er lagt på Penkovsky skæringspunktet, og vi arbejder seriøst på spørgsmålet om vores egen gasgenerering for at planteens fulde autonomi er fra det regionale og regionale energisystem. Nu er vi tæt på investeringsaftalens fase: Stefan Dürrs næste besøg i regionen vil blive underskrevet et dokument, der vil konsolidere gensidige aftaler. Vi forpligter os til at opbygge en plante, og regionen forpligter sig til at forsyne os med energiressourcer og direkte subsidiering af mindst en rentesats. Størrelsen af ​​tilskuddet er angivet, "forklarede Lyakhov.

Betragtning af, at i 2016 i Novosibirsk region blev gjort 4,4 tusind. Tonsvis af ost og osteprodukter, og i 2025, ifølge Sergey Lyakhov sagde fabrikken ost "Siberian Niva" vil producere ost i en mængde på mere end 6 tusind. Tons, bliver det naturligt at tænke over, om virksomheden bliver monopolist i ostindustrien. På trods af at Stefan Dürr planer om at eksportere en væsentlig del af produktionen til udlandet og i de centrale områder i Rusland, lokale detailkæder formentlig interesserede oste "Siberian Niva", i hvert fald med hensyn til logistik mere praktisk i forhold til Altai Territory.

Ifølge Sergei Lyakhov vil indtægterne fra ostfabrikken være 15 milliarder rubler inden 2022. Nu forarbejdning af mælk "Siberian Niva" (eller rettere, dets datterselskab "Siberian Academy of Sciences i mælk") er kun 5-6 tons om dagen, er alle produkter, der sælges på det lokale marked, og salget er hovedsageligt lige linjer af netværkene "Sibirskaya Niva" har samarbejdet Kun med "Magnet" og "Monetka" forklarede Sergey Lyakhov for korrespondenten af ​​"KS".

Hvad vil regeringen tilbyde?

Minister Vasile Pronkin, til gengæld bemærkes, at op til 2025 i området er planlagt til at øge produktionen af ​​mejeriprodukter med 1,4 gange, til at udføre genopbygning og modernisering af ti virksomheder, at udvide udvalget af produkter med høj næringsværdi og biologiske værdi, at øge andelen af ​​osteproduktion sommerhus, surmælksprodukter til børns og kosternæring beriget med vitaminer og mineraler, op til 6,5% af den samlede produktion af fuldmælkprodukter og også for at sikre opførelsen af ​​to Formålet med forarbejdning af mælk kapacitet på 300 tons om dagen til produktion af mejeriprodukter og animalske olier.

"Et vigtigt område er ved at blive den nye konstruktion af mejeriproduktionsvirksomheder med kapacitet fra 100 til 400 tons forarbejdning af rå mælk per dag i områder, der ligger i den territoriale nærhed til husdyr kompleks LLC" KFH Russisk felt "LLC" Sibirskaya Niva", - forklarede ministeren.

Hertil kommer, at i Koltsovo planlagte opførelse af anlægget LLC "Bio-Vesta M" for børn syrnet mælk fødevareproduktion med 100% indhold af bifidobakterier.

Investeringsvolumenet i mejeriindustrien i de næste fem år vil generelt udgøre 4,2 milliarder rubler, inklusive på egen regning - 3,4 milliarder rubler, forklarede Vasily Pronkin.

Det er håbet, at investeringerne vil skabe ligevægt på markedet, som vil få mulighed for ikke blot at producere råmælk, men også til at behandle det i Novosibirsk regionen, og ikke til at tage væk dens vigtigste del i andre regioner i den sibiriske føderale distrikt og sælge lokale afdelinger af føderale udbydere. Hertil kommer, at hvis mærket er erklæret på markedet med stærk markedsføring (i mellem- og lave priskategorier), så vil lokale mærker være nødt til at gøre plads.

"KS" vil fortsætte med at overvåge udviklingen af ​​mejeriindustrien i regionen og opfordrer markedsdeltagere og uafhængige eksperter til at indgå i dialog om aktuelle emner og fremtidsudsigterne for markedet for mejeriprodukter i detail-segmentet, samt i de sektorer produktion og forarbejdning. Efterlad dine kommentarer under materialet, samt i grupperne "Continent Siberia" i sociale netværk Facebook og "VKontakte".