Forskning på det russiske farmaceutiske marked: resultater fra 2015 og prognose for 2016

Farmaceutiske marked i Rusland: Darwins overlevelse

Stigende narkotikapriser - en patient i bogstavelig forstand af ordet et emne for mange russere, der oplever at deres eget helbred er muligvis ikke overkommelig. Rigsadvokaten og FAS er ikke træt at pløje supermarkedskæderne med razziaer, har flere virksomheder forsikret offentligheden om, at de fryse priserne for vitale og essentielle lægemidler (VED). Men på trods af den optimistiske rapport Veronika Skvortsova på et møde med Vladimir Putin, at situationen markedet har stabiliseret sig, og 15 afslørede de faktiske omstændigheder i mere end priserne ZHNLVP - retfærdig sag for straffesager, den offentlige alarmen ikke aftaget. Desværre er køberne begejstrede ikke kun ved tilfælde af overtrædelse af loven, men også af stigningen i priserne på lægemidler i sig selv. Kun ifølge officielle data fra Rosstat i første kvartal 2015 var inflationen i dette segment 23,8%, hvilket ikke inspirerer optimisme.

Dyrt eller ingen måde

"Pludselig" er den mest ubehagelige version af udviklingen af ​​begivenheder, som du ved. Det farmaceutiske marked har fået fart siden 1992, da monopolet på salg af lægemidler blev afskaffet. Denne gang var det selvfølgelig importorienteret og samtidig en af ​​de mest lovende. Væksten i det farmaceutiske marked er kun lidt bremset de sidste par år, mens ifølge DSM-gruppen, i 2014 vækst i markedsvolumen blev ledsaget af en reduktion i sin nominelle værdi. Det vil sige, salget faldt og omsætningen - dog voksede. Krisen, der ramte krisen kraftigt, kørte medicinalvirksomheden i Darwins overlevelse regime. Ifølge eksperter, mange af de små apoteker, især de regionale, 2015, vil ikke overleve, klemt i suzivshemsya overlevelse kløften mellem urentable og forbrugere hader (udtrykt i fald i salget). Og store virksomheder med kompetent manøvrering vil have mulighed for, hvis de ikke skal berige sig endnu mere, så er det sikkert at afhente svækkede konkurrenter eller bare slippe af med dem på en naturlig måde.

Det fører ikke til en forenkling af situationen for købere, hvis der ikke tilbydes alternativ løsning, vil priserne fortsætte med at vokse. Og situationen med de vitale stoffer kan generelt være ubehagelig. For købmanden, i lyset af dagens begivenheder, ændrer den langsomme prisindeks for disse positioner sig ikke kun i urentable, men med tab. Dette kan især påvirke landets periferi: det er ikke særlig interessant for folk at levere varer udelukkende fra folkemæssige motiver. De berygtede "frosne" halvårlige reserver vil snart eller senere blive opbrugt. Markedsfejl kan i denne henseende blive moden, og prisfastsættelsen etableret i 2010 vil være magtesløs: "Der er ingen krop - der er ingen forretning." Forretningsmanden er fokuseret på resultatet, det vil sige på fortjeneste, og tabet fra salg af ZHNLVP kombineret med andre kompleksiteter vil gøre ideen om afvisning af disse stillinger ret attraktiv. Ved udgangen af ​​sidste år har en række virksomheder allerede suspenderet produktionen af ​​billige men nødvendige medicin på grund af uoverensstemmelsen mellem den statsoprettede salgspris og råvareomkostningerne.

Et bestemt håb for lavindkomstkøbere kan blive et kommunalt apotek eller udviklingen af ​​et statsejet apoteksnettet, hvis dannelse, som skrevet af RIA Novosti, bekræftede Veronika Skvortsova. Under alle omstændigheder er det ifølge eksperternes prognoser i dag næppe muligt at stoppe væksten i priserne på narkotika uden sammenbrud af hele branchen, det er stadig håbet på, at det i det mindste bliver gjort rimeligt.

forhistorie

Et af hovedtrækene i begyndelsen af ​​væksten i 2000'erne var fremkomsten af ​​moderne russiske lægemidler, der kan konkurrere med udenlandske kolleger. Trods alt traditionelt var Sovjetunionen og Rusland i 90'erne afhængig af importerede leverandører af lægemidler fra Østeuropa. Vores land har kun specialiseret sig i produktion af visse aktive stoffer...

Det er interessant, at russiske producenter er endnu mere sikre på prognoser - de vurderer markedsudsigterne på 4,3 point. Og i de sidste to år er iværksætternes tillid vokset med 0,5 point. Eksperter tilskriver denne kendsgerning til løftene om støtte fra staten.

Derudover sagde undersøgelsesdeltagerne, at klarheden i den nuværende lovgivning, der styrer det farmaceutiske marked i Rusland, bliver præciseret. De satte stor pris på færdiggørelsen af ​​den nuværende sektorlovgivning, ændrede lovgivningsmæssige retsakter for at eliminere usikkerheder.

Markeds rentabilitet

Samtidig kaldes det farmakologiske marked blandt de mest rentable i Den Russiske Føderation. Flere faktorer påvirker dette. Vi opregner hovedværdien:

1. En stor befolkning, alle indbyggere i landet er potentielle købere af lægemidler;

2. En stor del af den aldrende befolkning. Ingen aflyste rollen som medicin for at forbedre livskvaliteten og forlænge den i alderdommen;

3. Høj dødelighed, som er påvirket af russernes lave sundhed. Således dør russere i den erhvervsaktive alder fire gange oftere end europæere;

4. Russere kan lide at tage medicin. Eksperter mener, at forbruget af medicin pr. Person er højere end i udviklede lande;

5. Ønskes at blive behandlet uafhængigt og ikke gå til lægen. Dette skyldes mentaliteten såvel som køerne i polyklinikken;

6. Tilstedeværelsen på markedet af et stort antal ineffektive stoffer, ved hjælp af hvilke du kan køre sygdommen og øge antallet af medicin;

7. Rusernes øgede opmærksomhed på deres helbred.

Marketing komponent

En konkret udvikling på det moderne farmaceutiske marked i Rusland er en ændring i ordningen for fremme af lægemidler. Nu, avancerede virksomheder, oftere udenlandske, bruger aktivt reklame på internettet, e-mail nyhedsbreve, mobil marketing, forelæsninger ved videokonferencer. Ofte skaber virksomheder deres egne personlige databaser med læger ved hjælp af informationer offentliggjort på fora og blogs. Branding i pharma-markedet og forskellige loyalitetsprogrammer udvikler sig aktivt. For eksempel arrangerer sælgeren ofte "varme linjer", som vil hjælpe forbrugeren til at træffe et valg til fordel for dette eller det pågældende stof. Også pensionister og faste forbrugere tilbydes at deltage i kampagner, ydelser til ydelser.

For eksempel er indenlandske apotekskæder ikke begrænset til konventionelle rabatkort. Nogle "avancerede" apoteker, sammen med lægemiddelvirksomheder, gennemfører fælles programmer. Kernen i sådanne "loyalitetsprogrammer" er udstedelsen af ​​rabatkort og kuponer til bestemte stoffer. Disse lægemidler på kuponer kan kun købes på visse apoteker. Rabatten kan nå op til 50% på samme tid som følge af massefterspørgsel og høj omsætning, apotekskæden og producenten nyder stadig godt af. Det er muligt at stimulere efterspørgslen efter markedet ved hjælp af boldenrabatprogrammer. Tanken er, at forbrugeren får et par point for den medicin, de køber. Disse point kan give rabat på det efterfølgende køb eller give nogle bonusser til køberen.

Læger og forbrugere

Ifølge oplysningerne fra direktøren for "Synovite Comcon" Oleg Feldman spillede forbrugere og førsteklasses spillere (apotekspersonale) en stor rolle på markedet for lægemidler. Nu er deres kontakter med repræsentanter for medievirksomhederne begrænsede. Læger foreskriver nu stoffer baseret på deres internationale ikke-proprietære navn, det vil sige, de tager ikke mærke til mærker. Og læger gør det på eget initiativ, fordi sådan praksis ikke er fastsat i loven. Sundhedsministeriet foreslår kun at indføre denne regel i regningen. Nu er eksperter af den opfattelse, at hver femte aftale udarbejdes i henhold til navnet på det aktive stof.

Lægerne bliver mere vidende og opdager informationer ikke kun fra medicinske kongresser og symposier, som kan påvirkes af forskellige medicinalfirmaer, men fra det udenlandske internet.

Forbrugerne, især unge, modtager også information om narkotika og deres mulige erstatninger på forskellige medicinske portaler, hjemmesider og endda sociale netværk. Eksperter bemærker, at forbrugerne har bemærket en stigning i prisen på lægemidler. Omkring halvdelen af ​​købere sagde, at priserne for 2012 steg. Det er nysgerrig, at moderne indbyggere i Rusland ikke har klare præferencer, hvilket produkt at købe - importeret eller indenlandsk. Den vigtigste faktor, der spiller en rolle ved køb, kaldes prisen på en medicinsk produkt. Et andet faktum er også bemærket: segmentet af de endelige forbrugere blev muligt at opdele i flere mindre segmenter efter indkomst, mentalitet og ikke kun sex og alder, som analytikere gjorde før.

Hvis vi taler om tal, er efterspørgslen fra kunderne i de apoteker fordelt som følger: 54 mennesker ud af hundrede forbrugere spørger specifikt lægemiddel og 46 forklare symptomerne på sygdommen - ondt i halsen, smerter i øjnene, diarré og så videre.

Det er for disse 46% og kan påvirke højden (apoteket, apoteket).

Fremtiden

En vigtig tendens i udviklingen af ​​markedet er indførelsen af ​​nye lægemidler. Salget af nye lægemidler betragtes af de fleste russiske og udenlandske farmakologiske virksomheder. Omkring halvdelen af ​​importørerne tænker på kontraktproduktion ved hjælp af lokale virksomheder. Kan med stor sandsynlighed, baseret på udtalelsen fra autoritative kilder siger, at den moderne russiske farmaceutiske marked i fremtiden vil udvikle sig i retning af lokalisering af produktion af lægemidler. Dette bekræftes af markedsdeltagere. Andelen af ​​konsonanter med denne udviklingsprognose steg til 88%. Scenario, hvorefter andelen af ​​russiske producenter under statsstøtte vil stige, anser kun 6% af de adspurgte realistiske. Det vil sige, at markedsdeltagere ikke tror på at styrke den russiske producent. Tværtimod tror de, at staten vil tilskynde udenlandske virksomheder til at åbne lokaliseret produktion på vores lands område.

Lokalvirksomhederne ser ud til at være attraktive for mere end 50% af de undersøgte udenlandske virksomheder. Samtidig erklærer indenlandske producenter sig rede til at komme ind på udenlandske markeder. De håber, at Ruslands tiltrædelse af WTO vil bidrage til dette. Indenlandske virksomheder planlægger at øge produktionskapaciteten og som følge heraf øge mængden af ​​stoffer, der vil blive solgt i Rusland og andre lande efter tiltrædelse af WTO.

INDLEDNING

Undersøgelsen emne er yderst relevant for moderne lægevidenskab. Dette skyldes det faktum, at den nuværende fase af udviklingen af ​​processer af globalisering og markedsreformer i den industrielle sektor i den nationale økonomi kræver, at forskere og praktikere udvikle kvalitativt nye tilgange til dannelsen af ​​strategiske programmer for udvikling af forskellige sektorer af økonomien, de relevante trusler og udfordringer i geo-økonomiske skala.

Den teknologiske tilbagegang i Rusland fra udviklede lande vokser. Det forventes, at mængden af ​​produktion af et højteknologisk kompleks i verden i løbet af 10 år vil stige til 4 billioner. dollars om året. I øjeblikket er tallet mere end 2,3 billioner. dollars, mens andelen af ​​RF i den ikke overstiger 0,3% [7, s. 18].

Den lave grad af Ruslands deltagelse i internationale videnskabelige og tekniske udveksling er i høj grad på grund af manglen på en sammenhængende stat politik for udvikling og anvendelse af den intellektuelle potentiale i landet, modernisere og forbedre konkurrenceevnen for fremstillingsvirksomhed, fremme af højteknologiske produkter til udenlandske markeder.

Rusland taber årligt mindst 3 milliarder dollars på grund af svag indførelse af videnskabelige og teknologiske innovationer [7, s. 18].

Rapporterede problemer observeres i den farmaceutiske industri, der fremstiller komplekse, som nu næsten ødelagt, hvilket fører til et kritisk niveau af afhængighed af lægemidler.

Samtidig, den farmaceutiske industri, som en af ​​de mest højteknologiske og videntunge erhverv, kan blive en af ​​den innovative udvikling af de russiske lokomotiver.

Emnet for undersøgelsen er specifikationerne for udviklingen af ​​det farmaceutiske marked på nuværende tidspunkt.

Formålet med forskningen er markedet for medicinalindustrien.

Formålet med dette arbejde er at fremhæve de vigtigste tendenser i udviklingen af ​​det farmaceutiske marked i den nuværende fase af dets udvikling.

At nå dette mål indebærer løsningen af ​​en række af følgende opgaver:

1. At fremhæve hovedfunktionerne i udviklingen af ​​markedet for farmaceutisk industri på det nuværende stadium af dets udvikling.

2. At karakterisere problemerne med udviklingen af ​​markedet for farmaceutisk industri.

3. At beskrive de vigtigste strategiske retningslinjer for udviklingen af ​​markedet for farmaceutisk industri for perioden frem til 2020.

Ved udarbejdelsen af ​​de vigtigste bestemmelser i dette arbejde blev metoder til sammenligning, situationsorientering og økonomisk analyse anvendt.

Den empiriske basis af dette papir lavet analyser af offentlige myndigheder, data fra statistiske bøger og publikationer i videnskabelige tidsskrifter og tidsskrifter, data operationer og regnskabsmæssige oplysninger på det farmaceutiske marked og sundhed i Den Russiske Føderation.

Under arbejdet med at skrive dette værk, uddannelsesmæssig og publicistisk litteratur blev elektroniske ressourcer brugt.

KONKLUSION

Således opsummerer alle ovenstående, er det nødvendigt at tegne et antal af de følgende konklusioner.

Analysen viser, at tilstanden på det indenlandske farmaceutiske marked og den farmaceutiske industri ikke tillader at opfylde behovene hos moderne sundhedspleje og løse stadig mere akutte problemer med øget sygelighed og dødelighed i Den Russiske Føderation.

Generelt kan vi sige, at den nuværende tilstand i Ruslands farmaceutiske sektor med relativ ekstern trivsel er ustabil.

Den farmaceutiske industri, som er et af de vigtigste elementer i sundhedssystemet, ligger på grænsen til radikale ændringer. Mest af alt bør disse ændringer relateres til dannelsen af ​​en innovativ komponent, udviklingen af ​​importsubstitution og væksten i arbejdsproduktiviteten.

Det innovative scenarium for udvikling af begivenheder forudsætter udvikling og vedtagelse af strategien for udvikling af den russiske lægemiddelindustri, der skal løse problemet med narkotikaforsyning til den russiske befolkning under de nuværende forhold og på lang sigt.

Det ultimative mål for alle disse initiativer er oprettelsen af ​​en bæredygtig national industri, der kan give befolkningen i Den Russiske Føderation rimelige, effektive og sikre lægemidler i de krævede mængder.

Det vigtigste element i strategien bør være fokus på at skabe en ny generation af innovative stoffer.

Denne strategi afspejler de strategiske mål, principper og mål for udviklingen af ​​medicinalindustrien, situationen i branchen, industriens problemer, måder og måder at løse disse problemer på.

LISTE OVER BRUG AF LITERATUR

1. Starten af ​​udviklingen af ​​strategien for udvikling af den russiske medicinalindustri for perioden indtil 2020 // http: www.minprom.gov [Elektronisk ressource]

2. Ivashchenko, AA, Kravchenko DV, Konceptet for innovativ udvikling af den indenlandske lægemiddelindustri / A. A. Ivashchenko, D. V. Kravchenko // Remedium.-2008.- № 5.- s. 14-18

3. Napchadzhi, T., Lazarev, ZP lægemiddelmarkedet: staten, deltagerne og udvikling / TA Napchadzhi, ZP Lazareva // Marketing i Rusland og rubezhom.- 2006 - №2. - med. 40-42.

4. Pashutin, SB, Funktioner på det russiske farmaceutiske marked. B. Pashutin // Marketing i Rusland og i udlandet.- 2006.-? 5.- s. 34-37

5. Romanova, SA, Zakharova, S. B. Medicinsk industri: "Kvartalsresultater" / S. A. Romanova, S. B. Zakharova // Remedium.-2009.- №2.- p. 7-8

6. Strategi for udvikling af medicinalindustrien i Den Russiske Føderation indtil 2020 // doc.google. [Elektronisk ressource]

7. Tolstopyatenko MA, Zinkovskaya N.V. Regionale aspekter af dannelsen af ​​medicinsk og farmaceutisk kompleks / M. A. Topopyatenko, N. V. Zinkovskaya // Problemer med sundhedsstyring -2009. - nr. 1 - s. 18-22

Kontraktfremstilling

Som en gensidig mekanisme er kontraproduktion begyndt at udvikle sig i Rusland. Virksomheder med omfattende liste narkotika, men er ikke i stand til at sikre den fornødne kvalitet eller mængde af lægemidler på sine egne faciliteter, blev tvunget til at vælge deres optimale produktionspartnere. Da vi nærmer os 2014, før de lokale producenter mere ivrigt vil være et spørgsmål: finde pengene til genopbygning eller opførelse af nye anlæg, lukke eller give produktionen af ​​lægemidler fra sin portefølje på autsersing.

Kontraktsproduktion er resultatet af en rimelig arbejdsdeling mellem markedsdeltagerne. I den farmaceutiske industri vælger hvert russisk selskab sin egen strategi for at forblive flydende.

1. Fokus på fremme, ikke produktion og udvikling af narkotika. Det er tilfældet, når det russiske selskab producerer lægemidler, men hovedindkomsten kommer fra fremme af udenlandske stoffer til det russiske marked.

2. Udviklerens strategi. Nogle virksomheder kan spore lovende nye produkter og tiltrække dem til deres portefølje. Det mest slående eksempel er OJSC "Pharmstandard" (det russiske selskab er førende med hensyn til salg på det kommercielle marked). Denne organisation udøver en lavrisikostrategi, virksomheden køber de originale lægemidler på registreringsstadiet.

3. Koncentration på udvikling og indførelse af stoffer på markedet (stofregistrering). Indførelsen af ​​stoffer i produktion og markedsføring på markedet kræver lige så mange anstrengelser og økonomiske ressourcer som udviklingen af ​​stoffet. Derfor udvikler nogle virksomheder et lægemiddelmolekyle og, efter at have registreret et lægemiddel, sælger formlen til andre virksomheder.

4. Koncentration i produktionen. Nogle virksomheder er bedst i stand til at etablere en produktionscyklus.

Der er endnu en måde at forblive på det farmaceutiske marked efter 2014, ud over kontraktfremstilling - det er konsolideringen af ​​medicinalindustrien. Kombination af produktionen og forøgelse af produktudbuddet vil lægemiddelvirksomheder kunne genvinde deres udgifter til modernisering af GMP-kompatible planter. Denne mekanisme er endnu ikke blevet udbredt i Rusland.

konklusion

I øjeblikket er den russiske medicinalindustri stadig i tilbagestående tilstand. Der er i alt tre grupper af virksomheder. Virksomheder er i stand til at finde midlerne og omlægge sin produktion i overensstemmelse med europæiske standarder (f.eks. Akrikhin), virksomheder, som blev dannet af den tidligere Research Institute og er involveret i produktionen af ​​2-3 højt specialiserede produkter (f.eks. Pulmomed) og virksomheder, der igen lanceret produktion (Pharmstandard). Andelen af ​​Rusland i produktionen af ​​lægemidler i verden er stadig meget lille og udgør ca. 2-3%. Også Rusland er afhængig af import af vitale lægemidler. Ifølge nogle rapporter forholdet mellem import at producere sine egne produkter er 85: 15. Baseret på det foregående yderst nødvendig vækkelse og forøgelse af farmaceutisk produktion. En måde er at søge efter nye lægemidler, der bruger computerteknologi. Denne metode giver dig mulighed for at reducere søgen efter stoffer fra 8-10 år, op til 3-4 år. Specialiserede laboratorier er allerede gennemført i vores land, som allerede har tilstrækkelige fremskridt i sådanne udviklinger.

1. Journal of "Energy of Industrial Growth" artikel fra Journal No. 3 [24] marts 2008.

Russian Pharmaceutical Market Review

Det farmaceutiske marked er traditionelt et af de mest rentable markeder, både i Rusland og i udlandet. Overfladen af ​​forfalskning og udenlandske virksomheders aktive indtrængen på det russiske marked er et yderligere bevis på dette.

Dens udvikling er tæt forbundet med den generelle socioøkonomiske situation i landet, først og fremmest ved dynamikken i de reelle indkomster af befolkningen. Som erfaringen fra vores europæiske naboer viser, øges forbruget af lægemidler per capita (LS) med indtægtsvæksten. Lægemidler er relateret til essenser. Derfor er elasticiteten af ​​efterspørgslen efter indkomst sandsynligvis mindre end 1, det vil sige med en stigning i indtægterne med 1%, øges stofforbruget med et mindre beløb. Men da indkomst af befolkningen øges, ændres mønsteret af stofforbruget. Billige generiske lægemidler erstattes med dyre originale lægemidler, der hovedsagelig importeres. Desuden varierer strukturen i grupper: andelen af ​​vitaminer, biologisk aktive additiver mv stiger.

I 2003 blev mængden af ​​detailmarkedet anslået til omkring 148 milliarder rubler. I slutbrudspriserne udgjorde markedsvolumenet i henhold til dataene fra PharmAnalitik i 1. kvartal 2004 41 milliarder rubler, hvilket er 17% højere end samme indikator for det foregående år. Løvenes andel af markedet i værdi ligger på produktionen fra udenlandske producenter. Den årlige stigning i volumen på markedet når op på ca. 10-15%.

Det farmaceutiske marked omfatter 3 segmenter: produktion, distribution og detailhandel. Efter verdens farmaceutiske marked har hjemmemarkedet en tendens til at øge koncentrationen, dannelsen af ​​vertikale og horisontale integrerede strukturer, engros- og detailnet.

I den indenlandske produktionssektor er koncentrationen stadig lav. Andelen af ​​de to største producenter (virksomheden "Otechestvennye meditsiny", ICNRussia) tegner sig for ca. 6% af industriproduktionen.

Det russiske pharmamarked er præget af et relativt stort antal grossister, det er for det meste små og mellemstore virksomheder. I fremtiden vil deres antal falde, ifølge eksperter, til 10-20. På nuværende tidspunkt tegner andelen af ​​de to største distributører (Protek og SIA International) mere end 30% af salget

I detailhandelssegmentet på markedet er op til 40% statslige og kommunale apoteker. Men i den nærmeste fremtid vil situationen ændre sig. Andelen af ​​statsejendomme vil falde, betydningen af ​​apotekskæder, såsom Apotek 36,6, Miracle Doctor osv., Vil stige betydeligt.

På det russiske marked medført medicinalvirksomheder, for eksempel, '' Domestic medicin '(kombinerer enterprise-producenter),' 'Profit House' '(produktion og detailhandel),' 'Apotek Chain 36,6' '(JSC' 'Apotek Chain 36,6 '', CJSC '' Veropharm '').

Den regionale struktur på detailmarkedet for lægemidler er præget af ujævn fordeling, hvilket dog svarer til den ujævne fordeling af befolkningen på tværs af Den Russiske Føderations territorium. En mere detaljeret undersøgelse af forbrugsstrukturen gjorde det muligt at afsløre noget højere forbrug per capita i store regioner, såsom Moskva, Moskva-regionen, Petersborg mv.

Ifølge ROMIRmonitoring foretrækker 44% af russerne indenlandske lægemidler, 42% er ligegyldigt oprindelseslandet. I små byer og i landdistrikter er andelen af ​​tilhængere af indenlandske lægemidler højere. Tilsyneladende ud over psykologiske faktorer påvirkes valg af forbrugere af kostprisen for stoffer. Russiske analoger af udenlandske stoffer er meget billigere. Selv i Moskva når markedsandelen af ​​indenlandske lægemidler i fysisk henseende 69% med en værdiandel på under 20%.

Det russiske lægemiddelmarked oplever ikke de mest fredelige tider. På den ene side den kommende overgang til GMP-standarder på den anden side - væksten i konkurrencen fra udenlandske producenter. Begge faktorer vil kræve, at russiske producenter maksimerer deres indsats og investerer i innovationer, produktion og markedsføring af produkter.

Indtil for nylig var den russiske produktion fokuseret på produktion af generiske lægemidler, med de rådende traditionelle gamle generika, overkommelige for de fleste mennesker.

En alvorlig trussel mod markedets juridiske aktivitet er spredningen af ​​forfalskede lægemidler. Ca. 12% af narkotika er falsk. Andelen forfalskede produkter fortsætter med at stige. De årlige tab af producenter af denne grund er anslået til omkring $ 250 millioner.

Markedsoversigt over farmaceutiske produkter

GENEREL INFORMATION

Den farmaceutiske industri er en industrigren forbundet med forskning, udvikling, masseproduktion af markedsundersøgelser og distribution af lægemidler, primært beregnet til forebyggelse, lindring og behandling af sygdomme. Farmaceutiske virksomheder kan arbejde med generiske eller originale (branded) stoffer. De er underlagt en række love og bestemmelser om patentering af lægemidler, kliniske og prækliniske forsøg og markedsføringsfunktioner af færdige produkter.

Generisk - narkotika, der sælges under det internationale fællesnavn eller under navnet, forskellig fra navnet af lægemidlet udvikler. Efter ikrafttrædelsen af ​​TRIPS-aftalen er normalt kaldes generiske lægemidler, som den aktive ingrediens er udløbet patentbeskyttelse eller patenterede lægemidler er fremstillet under tvangslicens. Som regel betyder generisk i deres effektivitet ikke adskiller sig fra de "oprindelige" stoffer, men de er meget billigere. Støtte til produktion af generiske lægemidler og deres anvendelse i medicinsk praksis, og udskiftningen af ​​den "oprindelige" af mærkevarer narkotika er et af de strategiske mål for WHO, i at give adgang til sundhedsydelser.

Parafarmaceutik (biologisk aktive tilsætningsstoffer, kosttilskud) er sammensætninger af biologisk aktive stoffer beregnet til direkte indtagelse med mad eller introduktion til fødevareprodukter.

Produktionen af ​​lægemidler er en af ​​de mest rentable og meget rentable sektorer i økonomien, både i Rusland og i udlandet.

KLASSIFISER OKVED

Ifølge OKVED-klassificeringen tilhører produktionen af ​​lægemidler i afsnit 24.4 "Fremstilling af farmaceutiske produkter", som har følgende underafsnit:

- 24.41 "Produktion af basale farmaceutiske produkter";

- 24.42 "Produktion af lægemidler og materialer";

- 24.42.1 "Produktion af lægemidler";

- 24.42.2 "Fremstilling af andre lægemidler og medicinske produkter".

ANALYSE AF SITUATIONEN I INDUSTRIEN

Siden slutningen af ​​2014 er det russiske lægemiddelmarked blevet påvirket af sådanne negative faktorer som et fald i befolkningens solvens på grund af den vanskelige økonomiske situation i landet såvel som anti-russiske sanktioner. På samme tid sætter markedsdeltagerne dog stor pris på potentialet, hvilket bekræftes af udviklingen af ​​eksisterende og opførelsen af ​​nye fremstillingsvirksomheder, oprettelsen af ​​alliancer af indenlandske og udenlandske virksomheder.

Samtidig er det russiske lægemiddelmarked en af ​​de hurtigst voksende i verden, der viser høje vækstrater i 2008-2015 - den gennemsnitlige værdi var 12 pp. På trods af væksten i markedet for rubler, i dollar, er nedgangen skyldes devalueringen af ​​den nationale valuta. På grund af det faktum, at de fleste af producenterne fastsatte salgsvolumen i dollar, var markedsmængden i 2015 sammenlignelig med mængden 2007-2008. Denne nedgang har ført til, at det russiske lægemiddelmarked ikke er inkluderet i top 10 af verdens førende farmaceutiske markeder.

Figur 1. Det farmaceutiske markeds volumen i forbrugspriserne i 2008-2015. (ifølge DSM-koncernen)

Tilbud på franchise og leverandører

Der er også et fald i markedskapaciteten i fysiske termer: i 2014 var det 2,7%, i 2015 - 4,2%. Nedgangen i salget af den kommercielle sektor (apotek) har foregået de sidste to år. En vis vækst er kun vist i hospitalssektoren.

I alt var der i 2015 mere end 1100 spillere på det russiske marked. Samtidig tegner TOP-20-producenterne for 55,1% af værdien af ​​salget.

Figur 2. Det farmaceutiske markeds dynamik i 2013-2015, millioner pakker (ifølge DSM-koncernen)

Figur 3. Markedsstruktur ved forskellige indikatorer i 2015 (ifølge DSM-koncernen)

Den gennemsnitlige vejede pris for lægemidler ZHNVLP, ifølge analytikere DSM Group, i 2015 udgjorde 124,5 rubler. Samtidig er prisen for pakning af det indenlandske lægemiddel 68 rubler, mens importprisen er næsten tre gange højere, 180 rubler. I 12 måneder af 2015 blev omkostningerne ved VED steget med 2,8%. Narkotika, der ikke er medtaget på VED-listen, steg 14,2%.

Statsregulering har en væsentlig indvirkning på industrien. Især i forbindelse med anti-kriseforanstaltninger er blevet udstedt ved dekret af den russiske regering fra januar 27, 2015 №98-r "om godkendelse af planen for prioriterede foranstaltninger for at sikre en bæredygtig økonomisk udvikling og social stabilitet i 2015", hvoraf en del vedrører den farmaceutiske industri.

Det første initiativ var relateret til reguleringen af ​​priserne på lægemidler fra listen over vitale og kritiske (VED); Det blev antaget, at priserne ville blive indekseret i niveauet 30% på VED, der tilhører kategorien af ​​det lavere mellemprissegment (op til 50 rubler). Dette initiativ var dog uopfyldt. I betragtning af at VED-priserne er reguleret af staten, betyder det en reduktion af rentabiliteten hos producenterne af disse stoffer, som i sidste ende kan føre til en begrænsning af produktionen af ​​disse stoffer. Dette kan kun støttes af statsstøtte til producenter.

I 2016 planlægges et program til at støtte producenterne af VED i segmentet op til 50 rubler. i form af subsidiering af en del af omkostningerne i forbindelse med deres produktion. Planens løbetid er juni 2016. Med høj sandsynlighed kan det betyde, at dette program i 2016 ikke vil blive gennemført.

Listen over VED'er godkendt i 2012 blev revideret i 2015; I begyndelsen af ​​2016 blev listen officielt godkendt af ministerkabinettet for Den Russiske Føderation. 43 lægemidler blev tilføjet til listen, hvoraf 6 er fra russiske producenter; Et stof, der har en russisk producent, blev udelukket. Således indeholder listen 646 poster til dato.

Ordre nr. 98-r begrænsede udenlandske virksomheders deltagelse i offentlige indkøb. En resolution blev vedtaget at begrænse import af narkotika, essensen af, som ligger i det faktum, at udenlandsk fremstillede medikamenter ikke får lov til at goszapukok i tilfælde af, at konkurrencen er involveret to eller flere produkter fra Rusland eller Euratom.

Dekretet indeholder også tildeling af yderligere 16 milliarder rubler til levering af lægemidler til modtagere (LLO-programmet) i forbindelse med en ændring i valutakursen. I 2015 blev der ifølge dette program frigivet stoffer til 101 milliarder rubler, hvilket er 20% højere end i 2013-2014.

Med 2012 bliver diskussionen af ​​lovforslaget, som gør det muligt at sælge OTC narkotika uden for apotek - for eksempel i købmandsforretninger. Emnet kræver imidlertid en alvorlig diskussion; ingen resultater hidtil. Også i slutningen af ​​2015 Sundhedsministeriet udsendt en offentlig diskussion af udkastet føderale lov "om ændring af visse retsakter i Den Russiske Føderation i form af detail narkotika fjernadgang", hvilket indebærer muligheden for salg af narkotika via Internettet. Hvis loven vedtages, træder den i kraft den 1. januar 2017.

Farmaceutiske marked i Rusland

indhold

Markedsstørrelse

Evaluering af kapaciteten på det farmaceutiske marked som helhed, og dets individuelle elementer kan variere afhængigt af informationskilden. Dette skyldes, at forskellige nyhedsbureauer kan anvende forskellige måder at gruppere typer af farmaceutiske aktiviteter fordelt på sektor.

I slutningen af ​​2016 rangerer Rusland 14th i verden med hensyn til størrelsen af ​​det farmaceutiske marked (8. i 2011). Ifølge EIU-prognosen vil salget i landet i 2021 stige med 31,4%, og Rusland vil beholde det 14. plads i rating.

I 2016 voksede volumenet på det russiske farmaceutiske marked med 6,7% i rubelvilkår, men som følge af devalueringen af ​​den vejede gennemsnitlige rubelkurs i dollar faldt den med 3%.

Inflationen er hovedårsagen til væksten af ​​det farmaceutiske marked i monetære termer i 2016.

Ledende virksomheder i offentlige indkøb

Andelen Biocad inden for offentlige indkøb af lægemidler i 2017 var 4,2% med en omsætning på 15,66 milliarder rubler, hvilket førte virksomheden til førstepladsen i dette segment. De øverste tre inkluderede også Novartis og Aventis med henholdsvis 3,5% og 3,2%. Listen lukker JSC "Generium", det andet russiske selskab, rangeret blandt de ti lægemiddelvirksomheder, leverandører af lægemidler til offentlige medicinske institutioner.

Vækst i salget i den kommercielle sektor

I januar-april 2017 blev 1.460 millioner pakker solgt i den kommercielle sektor, hvilket er 13,6% mere end det fysiske salgsvolumen i samme periode i 2016.

2016: Import af lægemidler til Rusland overstiger eksport 14 gange

Rusland kan kaldes en nettoimportør af lægemidler: Import overstiger eksporten med 14 gange.

Næsten 80% af importmængden falder på landene i Europa - primært Tyskland og Frankrig.

Det vigtigste eksportmarked for russiske lægemidler er post-sovjetiske rum (86% af den samlede eksport).

Struktur for import og eksport af lægemidler i Rusland ved resultatet af 2016

Faldet i statssektoren i fysiske termer i 2016 var 13%, og den samlede andel af markedet fortsætter med at falde både i penge og naturligt.

Væksten i markedet er præget af væksten i det kommercielle segment (+ 8,4% i monetære termer og + 3,4% i fysiske termer).

Inflationen i Rusland i 2016 faldt til 5,4%, mens stigningen i priserne på lægemidler var 5% - den laveste på tre år. Priserne på VED-stoffer på grund af offentlig regulering vokser meget langsommere (1,3%) end andre lægemidler (+ 6,9%). Volumenet af VED-markedet er omkring halvdelen af ​​det samlede marked i naturalier og i penge.

Den væsentligste prisstigning (+ 7,1%) i 2016 faldt på det laveste prissegment - op til 50 rubler. til pakning. Dyre stoffer (med en pris på over 500 rubler.) Gik kun op med 1,9%.

Andelen af ​​originale lægemidler i penge faldt med 1,3 procentpoint i forhold til 2015. Dette tyder på, at forbrugerne foretrækker billigere generiske lægemidler.

Omkostningerne ved emballering af det originale lægemiddel i 2016 var i gennemsnit 362 rubler og generiske - 111 rubler.

I løbet af året steg andelen af ​​russiske stoffer med 1,2 pct. I værdi og 1 procentpoint i fysiske termer.

Realiseringen af ​​russiske stoffer i rubler voksede med 18% og importen - med kun 6%, således at de gennemsnitlige omkostninger ved emballering af det indenlandske lægemiddel var 71 rubler, importen - 253 rubler.

Væksten i salget af OTC-stoffer var + 11% i monetære termer og + 2% i naturlige forhold.

Gennemførelsen af ​​receptpligtig medicin steg med 7% i monetære termer og med naturligt set 5,5%.

En mere signifikant stigning i prisen på OTC-stoffer er direkte relateret til stigningen i priserne på narkotika på op til 50 rubler, da de udgør 80% af OTC-stoffer.

2015: Sanofi - Salgsleder

2014: Overgang til GMP produktionsstandarder

En af de faktorer, der påvirker dynamikken i det farmaceutiske marked i Rusland i 2014, er indførelsen af ​​krav til obligatorisk overholdelse af GMP-standarder (Good fremstillet praksis) fra 2014/01/01 (Federal lov "om cirkulation af lægemidler» №61-FZ). Lukning af virksomheder, der ikke kan moderniseres, kan føre til en nedgang i udbuddet og en stigning i priserne på indenlandske lægemidler.

2013: Import i fysiske termer - 40%

Andel af importerede og indenlandske lægemidler på det russiske marked forblev stabilt i 2011 - 1 halv af 2013, og import tegner sig for omkring 75% af markedet, og i form af naturalier i værdi - kun 40% (i 2011 er andelen af ​​lidt forskudt til fordel for importerede varer ). Denne uoverensstemmelse kan forklares ved det faktum, at den gennemsnitlige pris på importerede lægemidler flere gange højere end priserne for lægemidler, der fremstilles i Den Russiske Føderation (var 40,6 rubler. / 185,7 rubler. Per pakke i juni 2013. Forholdet mellem de gennemsnitlige priser).

Stå tæt på stagnation

Ifølge prognosen fra DSM Group skulle det russiske lægemiddelmarked vokse med 10% i rubler i 2012 og nå op på 910 milliarder rubler.

Statens politik tager sigte på at erstatte udenlandske lægemidler med indenlandske modparter. Det overvældende flertal af kosttilskuddet i Rusland tilhører russiske producenter (84% "i pakker" og 67% i værdi i 2012).

De vigtigste faktorer, der bestemmer dynamikken på det russiske farmaceutiske marked, er inflationsprisstigninger og et skift i salgsstrukturen mod dyrere produkter. Samtidig reducerer statsstøttereglerne også væsentligt lønmodtagernes rentabilitet på det farmaceutiske marked.

På det russiske lægemiddelmarked er der tre hovedgrupper af deltagere:

  • farmaceutiske producenter (udenlandske og indenlandske)
  • distributører (engros) og
  • detail apoteker (apotekskæder og individuelle butikker).

75% af markedet er optaget af importerede lægemidler og dermed af udenlandske producenter. Russiske producenter er i den bedste position i tilfælde af en VED (Vital og livsvigtig medicin), som er fastsat godtgørelse specifikt til producentens pris (selvom producentpriserne nødt til at registrere og omregistrere i tilfælde af indekseret hvert år).

Overskudsgraden i slutningen af ​​2012 (mange producenter er private virksomheder og ikke videregiver sine foreløbige resultater), de største russiske producenter på mellem 10% til 30% margin på indtjeningen før skat - fra 5% til 20%.

Russiske producenter er præget af et højt niveau af egen kapital - 30-70% (ved udgangen af ​​2012). Indikatoren for gældsbelastning er individuel for hver virksomhed. Vi skal også være forsigtige med mellemindikatorer (for alle markedsdeltagere, ikke kun når vi analyserer producenternes aktivitet), da denne industri stadig er udsat for stærke sæsonudsving.

Næsten alle større russiske lægemiddelproducenter viste omsætningsvæksten i 2012, men med en betydelig indikatorinddeling (en stigning på 2 til 48%). Den gennemsnitlige stigning i salgsmængder ligger inden for den årlige vækst i priserne (6-7%).

Farmaceutiske distributører giver adgang til udenlandske producenter til det russiske marked og distributionen af ​​indenlandske produkter. Koncentrationen af ​​markedet på grossistmarkedet er ret høj: de 15 bedste spillere tegner sig for 78% af markedet. De fem øverste og i forhold til producenterne er ret stabile.

Begrænsningen af ​​priserne (for at være mere præcise, ekstra gebyrer) på VED-lægemidler har alvorligt påvirket lægemiddeldistributørernes aktiviteter. Siden 2010 opererer næsten alle engrosvirksomheder med negativt driftsresultat (tab) og positivt resultat før skat. Dette skyldes det faktum, at i forhold til begrænsning af marginer, detailhandlere er begyndt at arbejde med kunder og leverandører af bonusordningen og afspejler de bonusser (faktisk driftsindtægter og -udgifter), tilgodehavende og skal betales, som en del af ikke-operationelle "andre" indtægter og udgifter. Men selvom der tages hensyn til disse ekstraindtægter, forbliver rentabiliteten på resultat før skat lav (højst 1% -3%).

Nogle distributører arbejder med et nettotab på grund af støtte fra deres aktionærer og ejere. Den lave rentabilitet af distributørernes aktiviteter manifesteres også i lave koncentrationer af egenkapitalen. Gennemsnitsværdier overstiger sjældent 10%, maksimumsværdier når 30%.

Skuldindikatorer er også individuelle for hver organisation. Derudover er det nødvendigt at tage højde for det faktum, at nogle af de lånte midler kan opnås hos ejere og tilknyttede organisationer, det er faktisk koncernens egenkapital. Nogle store distributører forsøger at "kreditere" på bekostning af deres leverandører, forsinker betaling for varerne. I dette tilfælde et stort antal krav fra entreprenører er ikke nødvendigvis udtryk for situationen for selskabets finansielle stilling, selv om det rejser spørgsmål om etik på sådanne "forretningsmetoder." Det er værd at bemærke, at sådanne tilfælde næsten ikke forekommer blandt de store producenter.

Farmaceutiske detailkæder er det laveste trin i distributionskæden for farmaceutiske produkter. Dette niveau er præget af en lav grad af markedskoncentration: de 10 bedste spillere tegner sig for kun 15% af markedet. Detailforretningen led mest af statens kontrol med priserne på lægemidler. Næsten alle store apotekskæder balancerer på break-even-punktet (med drift eller netto rentabilitet på ikke mere end 1%) eller arbejde med tab.

Et karakteristisk træk ved apoteksvirksomheder er eksistensen af ​​en betydelig gældsbyrde (fra 30% til 70% af de samlede passiver). Desuden har forsøg på at sammenligne den finansielle gæld med en vis indikator for overskud ikke nogen særlig betydning på grund af den faktiske mangel på dette overskud allerede på niveau med driftsresultatet. Men her må man også huske på, at nogle af de lånte midler kan ydes af ejerne eller andre medlemmer af gruppen. Apoteknetværk søger aktivt måder at optimere aktiviteter på. Specielt oprettes specielle apoteker af "lave priser" ("discounters"), sortimentet af lægemiddelsvarer udvides, hvor priserne ikke er omfattet af statslig regulering. Ikke desto mindre kan overskridelsen af ​​markedet med billige lægemidler føre til et fald i efterspørgslen og dermed for at mindske effektiviteten af ​​disse foranstaltninger.

Det farmaceutiske marked i Rusland ligger i en tilstand tæt på stagnation. En sådan karakter af markedsforhold fører til forværring af kampen mellem dens deltagere, da en betydelig udvidelse kun er mulig på bekostning af andelen af ​​konkurrenter. En klart defineret tendens i medicinalindustrien er dannelsen af ​​vertikalt integrerede holdingsstrukturer, men denne tilgang er ikke altid effektiv. Under alle omstændigheder bør, når man analyserer aktiviteterne i de organisationer på alle niveauer i markedet tager hensyn til indflydelsen af ​​grupper som mulig støtte og omfordeling af økonomiske ressourcer til gavn for andre datterselskaber.

Undersøgelse af markedsdeltagere ErnstYoung

I december 2012 fremlagde ErnstYoung resultaterne af sin egen undersøgelse af det russiske lægemiddelmarked.

Reformen af ​​den farmaceutiske industri, der blev indledt af regeringen i 2008, fortsætter aktivt. 2012 blev markeret ved vedtagelse af en række vigtige lovgivningsmæssige retsakter, der ændrede og korrigerede manglerne i den nuværende sektorlovgivning. Samtidig opretholder regeringen sin politik for udvikling af den indenlandske lægemiddelindustri og støtte den russiske producent.

modtaget ErnstYoung kommentarer deltagere i undersøgelsen viste, at alle af dem er om udsigterne for udviklingen af ​​det russiske marked for lægemidler på et niveau højere end gennemsnittet (3,8 point på en fem-trins-skalaen). Den lovede støtte fra staten kan give mere russiske producenter mere tillid: de er mere optimistiske over deres prognoser og vurderer markedsudsigterne for 4,3 point. Selvfølgelig er de russiske producenters tillid til den positive udvikling på det russiske marked steget i forhold til resultaterne af undersøgelsen ErnstYoung i 2010 (da denne indikator var 3,8 point).

Samtidig var vurderingen af ​​branchens udsigter hos udenlandske producenter på samme niveau. Ifølge undersøgelsens resultater konstaterede deltagerne i undersøgelsen en stigning i lovrammens klarhed. Dette har uden tvivl bidraget til forbedringen af ​​den nuværende sektorlovgivning samt indførelse af ændringer i lovgivningsmæssige retsakter for at fjerne usikkerheder.

Hovedtrenden i 2011 kan kaldes dannelsen af ​​"farmaceutiske klynger." Denne proces foregår som en del af implementeringen af ​​strategien for industriens udvikling for perioden frem til 2020. En anden vigtig begivenhed i 2011, som snart vil påvirke pharma-markedet, var underskrivelsen af ​​dokumenter om Ruslands tiltrædelse af WTO.

Rusland er på 8. plads blandt de største farmaceutiske markeder i verden

Det russiske lægemiddelmarked er et af de ti største farmaceutiske markeder i verden. I slutningen af ​​2011 tog Rusland 8. plads. Det farmaceutiske marked i Rusland i 2011 udgjorde 824 milliarder rubler. (Inklusive moms) i forbrugspriserne, hvilket er 12% mere end i 2010.

Det kommercielle segment af det russiske marked i 2011 viser høje vækstrater (+ 1%). Salgsmængden i 2011 i det kommercielle segment udgjorde ca. 468 milliarder rubler. (16,0 mia. USD). Forbrugeren af ​​markedsvækst var inflationen (+ 8,8%) og overgangen til dyrere stoffer.

Det blev solgt 4,4 mia. Pakker, hvilket næsten falder sammen med 2010 indikatoren. Segmentet "apoteksparafarmaceutik" i 2011 var ikke helt tilbage til niveauet før krisen med hensyn til vækst. Kapaciteten i dette segment i 2011 var 130 milliarder rubler, hvilket er 10% højere end volumenet i 2010. På trods af dette udvikler apoteker aktivt denne retning i deres salg - så produkterne under eget mærke udstedes primært på ikke-medicinske stillinger.

Den offentlige sektor i 2011 viser vækst på 7%. Dette er et af de mest stabile segmenter på det farmaceutiske marked. Siden udviklingen skyldes budgetpenge. Ifølge resultaterne af 2011 blev 84,7 milliarder rubler brugt til at købe medicin til de privilegerede kategorier af borgere. Stigningen i forhold til 2010 var omkring 4,7%.

Ifølge resultaterne af 2011 var kapaciteten i segmentet af hospitalsopkøb 142 mia. Rubler, hvilket er 9% højere end indikatoren for 2010. Fysisk set er mængden af ​​købte lægemidler ca. 1 milliard pakker, hvilket også er 3% højere end i 2010.

Importmængden af ​​SFS til Rusland i 2011 udgjorde 13,2 mia. USD, hvilket er 11% højere end i 2010.

De største producenter

Det russiske lægemiddelmarked er importorienteret. 76% af de monetære lægemidler, der forbruges af befolkningen, produceres i udlandet. Derfor er de første steder i producenternes vurdering optaget af udenlandske virksomheder:

  • Sanofi,
  • Novartis.
  • Den tredje linje er Pharmstandard - den eneste indenlandske producent i de top 20 førende aktører på det russiske lægemiddelmarked.

distributører

Betydningen af ​​engrosleddet forbliver meget høj på grund af Ruslands geografiske egenskaber. Store distributører opretholder et stort netværk af filialer og repræsentationskontorer. Mindre grossister begynder også at skabe et forgrenet netværk af lagre (for eksempel FC Pulse, Empire-Pharma). Ledere i distributionssegmentet efter resultaterne af 2011 er "Sia Group" og "CV Protek". Deres kumulative andel i markedsvolumen er 33%. Distributører R-Pharm, BIOTEK vokser i høj grad.

Apotekskæder

2011 for apotekskæder blev afholdt under tegn på "business optimization" i lyset af nye lovgivnings- og skatteregler. Årets største transaktion er køb af A5-koncernen af ​​virksomheder og Hi Capital Investment Fund i det statslige apoteksnettet Mosoblpharmacia. Som følge heraf blev antallet af point netværket taget første gang (1370 apoteker). Ved omsætning er de største netværk:

Apotekskæder i 2011 fortsatte aktivt med at udvikle retningen for STM (`Private Label`).

Den anden tendens var overgangen af ​​eksisterende netværkspunkter til "diskounter" formatet.