Analyse af udviklingen af ​​markedet for betalt lægehjælp Teksten til den videnskabelige artikel om specialet "Økonomi og økonomi"

Oversigten fra lederen af ​​den analytiske afdeling på StartTrack kraudinvestgovoy site Dina Karakash.

Volumenet på det medicinske marked i Rusland i 2016 oversteg 2,2 billioner rubler, og segmentet privatmedicin voksede hurtigere end andre. På grund af den reducerede finansiering og servicekvalitet i den offentlige sektor følger privat tid til private klinikker efter gyldige tider. Den stigende efterspørgsel gør det muligt at tjene mere, geninvestere overskud i nye retninger og åbne nye grene.

På baggrund af den stigende efterspørgsel og udviklingen af ​​internetteknologier optrådte snesevis af opstart på markedet, hvilket hjalp medicinske virksomheder og enkeltlæger bedre at forstå forbrugeren under hensyntagen til hans sundhed, finansielle muligheder og geografiske placering.

Blandt StartTracks kunder er der allerede to private klinikker, der har modtaget lån fra investorer til mere end 23 millioner rubler, syv klinikker er under overvejelse. For seks måneder siden modtog vi en eller to ansøgninger fra virksomheder inden for medicinsk område de sidste to måneder - allerede tre til fire om ugen.

Projekter ser, at efterspørgslen på markedet vokser, og søger penge til udvikling. I processen med finansiel og markedsanalyse af disse og andre potentielle låntagere har vi samlet materiale, som vi vil dele.

250 milliarder over 5 år: Hvor kommer efterspørgslen fra?

I flere år har russiske virksomheder levet under betingelser med faldende efterspørgsel fra forbrugerne. I 2016 faldt denne indikator ifølge Federal State Statistics Service med 5,9%. BNP viste også negativ dynamik - minus 0,6%. I sorten var der dybest set dem, der er orienteret om at eksportere og valutaindtjening.

Men samtidig er privatmedicin vokset op, der udelukkende arbejder for den indenlandske russiske forbruger. Ifølge agenturet BusinesStat, sidste år tilføjede det medicinske marked som helhed 4,7% og krydsede linjen til 2,2 billioner rubler.

Volumen af ​​betalte lægehjælp steg fra 425 mia. I 2010 til 672 mia. Rubler i 2015, ifølge en gennemgang af RBC. Markedsundersøgelse ». Og selv om du kan behandles for penge i stats- eller skygge sektorer, er den maksimale vækst tilvejebragt af et juridisk kommercielt segment.

Når indkomsten falder på sundhedsvæsenet, begynder de fattige at redde sig selv. I grupper med en gennemsnitlig og over gennemsnittet er denne tendens meget svagere, meningsmålinger viser. Folk bruger primært mad og sundhed, især når det kommer til familier med børn. Kvinder er igen på baggrund af økonomisk uro ikke tilbøjelige til at nægte at passe på deres udseende.

Men det vigtigste, der presser forbrugeren til at ansøge om den private sektor for lægehjælp, er umuligheden eller uvilligheden til at modtage disse tjenester i statslige institutioner.

HSE-eksperter vurderede, at regeringens konsoliderede udgifter til sundhedspleje faldt med 20% i 2016 i forhold til 2012. Men, Uændret efterspørgsel har ført til en større tilstrømning af kunder inden for kommerciel medicin. Nogle spillere føler sig så godt, at de ikke har brug for ekstra finansiering.

Markedsstruktur: hvordan man betaler og hvad man skal behandle

Under hensyntagen til VHI, kommerciel medicin, ifølge BusinesStat, indtager nu næsten en tredjedel af russisk medrinka.

Da arbejdsgiverne forsøger at optimere omkostningerne, og i store virksomheder og banker sker reduktioner, falder den naturlige mængde VHI og penge - kun på grund af højere priser på forsikring og køb af enkeltpersoner.

Kontantmedicin er tværtimod - primært på grund af de årlige programmer i klinikkerne selv. Sidstnævnte noterer sig den store efterspørgsel efter deres programmer: forbrugere, især i de centrale regioner, foretrækker at købe alt i pakken.

Samtidig, patienter flytter fra den primære til den planlagte støtte, siger grundlæggeren af ​​tjenesten rekord til lægen "Doktor Online" Denis Yudchits: "Hvis kunderne oprindeligt tilgås primært på de primære spørgsmål til lægen på vagt, men nu et stigende antal patienter, der er optaget på tilbagetagelse. Således er vi vidne til etableringen af ​​en ny trend for ledelse og ledsagelse af patienter. "

På markedet for kommerciel medicin er marginale industrier traditionelt førende, først og fremmest segmentet tandpleje, som ifølge Global Reach Consulting voksede med 9% i 2015. Diagnostiske segmenter vokser mere dynamisk (med 14% i 2015), kosmetologi og æstetisk medicin.

Operationsklinikkerne åbner passende enheder for at øge gennemsnittet og holde kunderne. For dem, der kun er involveret i kosmetologi, er to strategier levedygtige i dag: enten specialisering på et smalt sæt af tjenester eller integrerede tjenester på et område, hvor der endnu ikke er konkurrenter.

Der er mangel på tjenester inden for gynækologi og urologi, andrologi, laboratorie- og ultralyddiagnostik. Derudover er der ikke nok fysioterapierum og stationære steder. Derudover er der en stigende efterspørgsel efter behandling af lidelser i forbindelse med kontorarbejde og stillesiddende livsstil: flere patienter vender sig til gastroenterologer og prokologer.

Vækstfaktorer for betalt medicin: En kort fordøjelse

Reduktion i finansieringen af ​​den offentlige sektor og antallet af folkesundhedsinstitutioner

De offentlige udgifter til sundhed i 2016 i forhold til 2014 faldt i sammenlignelige priser med 15%. Fra 2011 til 2015 blev lægerne reduceret med 14%, senge - med 21%. Budgettets naturlige volumen vil fortsat falde, bl.a. på grund af overgangen til enkeltkanalfinansiering fra MHI-fonde.

Ifølge HMS-prognoserne vil udgifterne til "MHIF-fonden" falde i 2017 med næsten 5% til sammenlignelige priser. Manglende adgang til lægehjælp vil presse forbrugerne enten til at nægte behandling eller at ansøge om indbetalt intern eller online høring.

Utilfredshed med servicekvaliteten i den offentlige sektor

Ud over manglen på nødvendige specialister eller udstyr klager myndigheder i statsinstitutioner om utilstrækkelig opmærksomhed, manglende individuel tilgang og lav kvalifikation af læger i fjerntliggende regioner.

Innovative muligheder

Nye stoffer og teknologier øger antallet af diagnoser, der kan behandles, skift diagnostik til tidligere perioder, reducerer virkningen af ​​terapi på kroppen og som følge heraf udvider antallet af potentielle patienter. Kunstig intelligens hjælper allerede med at overvåge, identificere og forebygge sygdomme i de tidlige stadier.

Udover diagnostik, forebyggende og anti-aging medicin udvikler 3D-trykningsteknologier sig aktivt fra implantater til organer. Samtidig med teknologiske løsninger introduceres online konsultationer, som også hjælper med at udvide klientens målgruppe.

Nedsat tilgængelighed af udenlandsk behandling

Patienter med indkomster over gennemsnittet efter afskrivningen af ​​rublen har ofte ikke råd til behandlings- eller wellness-programmer i udlandet. En del af efterspørgslen skiftes til regionale pensionater og interne lægevirksomheder, hvis spektrum begyndte at vokse med stigende efterspørgsel.

Skønt Rusland stadig er ranket 31 efter udbuddet af lægehjælp efter Malta og Polen, er kvaliteten af ​​de enkelte lægelige ydelser sammenlignelig med den i Europa. Nogle medicinske centre, for eksempel EMC, implementerer aktivt europæiske standarder og på trods af den høje prislacering tiltrækker kunderne kunderne.

Ændring af kundeprioriteter

Russere er mere seriøse om deres eget helbred. Mode til en sund livsstil og omsorg for dig selv har gjort forbrugerne mere bevidste. Efterspørgslen efter lægehjælp forbliver uelastisk, selv i krisetider, i hvert fald blandt velhavende borgere.

Information og markedsføring ekspansion

Virksomheder investerer i deres egen markedsføring, informerer patienterne om nye medicinske muligheder og udvider det potentielle publikum. Samtidig lancerer de adskillige rabatter og kampagner, der tiltrækker kunder, der ikke ville bruge mulighederne, men efterfølgende fandt dem interessante.

Det er interessant, at medicinske centre på mellemstore segmenter fortsat bruger klassiske reklamekampagner, mens samme EMC har reduceret omkostningerne til radio og tv betydeligt til fordel for internetforfremmelse de seneste tre år.

Det skal bemærkes, at blandt de driftsselskaber (eksklusive start-ups), der søges om finansiering til StartTrack, er det de medicinske centre og klinikker, der har højere udgifter til fremme. Med væksten i konkurrencen inden for sektoren fortsætter denne kløft med at stige.

Hvilke startups er der brug for: fra simpelt til komplekst

EY-undersøgelsen i 2015 viste, at de fleste private medicinske organisationer i Moskva og udvalgte regioner i Rusland har til hensigt at investere mere end 500 millioner rubler i forretningsudvikling, hvor 85% af spillerne har til hensigt at udvide deres netværk. Størstedelen af ​​midlerne blev brugt til køb eller opførelse af nye klinikker.

Nye investorer kommer dog ikke til markedet uden erhvervserfaring, og de mest succesrige filialvirksomheder skifter deres accenter. "Vi besluttede, at vi fortsat vil udvikle sig yderligere i form af behandlings- og forebyggelsesinstitutioner kun på grundlag af en franchise. Og de penge, vi genererer i driftsvirksomheden, vil blive fuldt investeret i etableringen af ​​den teknologiske del ", siger generaldirektør for Open Clinic, Philip Mironovich.

Det er i teknologisk retning, at medicinsk opstart er efterspurgt (MedTech). Eksisterende lægefirmaer, der tager hensyn til deres selvsikkerte økonomiske situation, er meget interesserede i at implementere teknologier, der giver dem mulighed for at etablere mere effektiv kontakt med forbrugere eller partnere, give mulighed for at lære mere om patienten og følgelig give ham den bedste behandling og indlæggelser.

Specialiseringen af ​​krævede start-ups spænder fra elementære virtuelle tjenester til innovative analyser ved hjælp af store data. Her er blot nogle levende eksempler.

Information Services

Med et forsøg på at hjælpe læger i søgen efter information til hurtig vedtagelse af kliniske beslutninger, begyndte udviklingen af ​​"Doctor's Guide". Det blev den første i Rusland lignende tjeneste i mobilprogramformatet. Antallet af brugere har allerede overskredet 250.000 specialister.

Efter at have indsamlet og analyseret en sådan matrix af data, udviklede udvikleren af ​​MIR LLC til at oprette programmer til sundhedsovervågning. Ifølge generaldirektøren for firmaet Konstantin Khomanov lykkedes det at lancere et praktisk værktøj til opbevaring af medicinske data for brugere, overvågning af forskellige tilstande og indikatorer. I dag er en af ​​de mest udførlige sektioner modulet til overvågning af graviditet.

Der findes løsninger som service søgeservice OneDoc, som igen blev absorberet af DocLand, som giver information om klinikker rundt om i verden. Af de større aktører kan man notere den udenlandske tjeneste Practo, som i januar 2017 tiltrak $ 55 millioner fra flere investorer, herunder Sequoia Capital, Google Capital og Ru-Net Holdings (en fond med russiske rødder).

Automatiseringsløsninger

En stor mængde dokumentation i lægearbejdet og planer for indførelsen af ​​et scoringssystem af eksperter førte til lancering af projekter inden for automation af medicin. Løsningerne her er også forskellige i kompleksitet - fra elektronisk kortstyring og automatisk callcenter, som svarer til standardforespørgsler uden menneskelig indgriben til integreret styring af forretningsprocesser.

Virksomheden Robomed producerer softwareprodukter, der identificerer svagheder eller enheder, der hæmmer det samlede arbejde. Medesk tilbyder omfattende løsninger til at automatisere driften af ​​medicinske centre, og "Online Doctor" -projektet udvikler og tester en bot-hjælper til læger og patienten, og forsøger at gøre medicinsk hjælp mere individuel. Lignende løsninger skabes af start-ups, der ansøger om finansiering på StartTrack.

Marketpleysy

Services, der forbinder læger til patienter, medicinalvirksomheder - potentielle partnere og specialister - med hinanden, i Rusland, også er nok: DocDoc, «Spørg lægen", 'Min læge', og selv Pet Doctor, som investeres af IBM. Ved de største aktører er antallet af kunder tæt på en million. For eksempel anvendte mere end 750.000 mennesker i maj 2017 tjenesten til at skrive til lægen DocDoc.

De steder, der forener klinikker og private specialister med udstyrsleverandører, er lige begyndt at dukke op i Rusland. Online butik Buyonet sammen med andre spillere bragte salget af materiale og udstyr til tandpleje online, bruger aktivt internetforfremmelse og ser fremtiden for at skabe en markedsplads.

Webstedets grundlægger, Yuri Novak, forresten forventer et gennembrud inden for 3D-trykning af implantater: Nuværende kopier er ofte ikke af høj kvalitet, men eksperter lover at rette op på det snart.

telemedicin

Udviklingen af ​​dette segment i Rusland ser ud til at have fået et grønt lys: den 11. maj godkendte regeringskommissionen efter lang diskussion lovforslaget om telemedicin. Efter at have accepteret dokumentet i statsdumaen og godkende standarderne, vil lægerne kunne foretage konsultationer og konsultationer med patienten i fjernbetjening.

Telemedicin platforme er allerede blevet lanceret inden for rammerne af projekterne Pediatric 24/7, Online Doctor og Doctor at Work. Fælles projekter drives af andre spillere: MTS operatør med et netværk af GC "Medsi» private klinikker, 'Yandex' og service-opkald læge derhjemme + Doc, 'Renaissance Forsikring' og et netværk af klinikker, 'Dr. nær'.

Specialister inden for telemedicinstjenester udsteder endnu ikke certifikater og foreskriver ikke behandling, men giver anbefalinger, det vil sige at de opererer inden for rammerne af lovgivningen. Mens loven om telemedicin ikke er afsluttet, tester virksomhederne teknologi og forbereder sig på denne boom.

Her følger vi verdenstrenden: Ifølge IHS-analytikere vil verdens telemedicinmarkedet inden 2019 nå næsten 44 milliarder dollar, hvilket viser en gennemsnitlig årlig vækst på 17,7%. Nye projekter på dette område fortsætter med at blive vist.

Maskinindlæring og store data

Dagens læger har mulighed for ikke kun at studere dybt kroppens forskellige strukturer, men også at sammenligne oplysninger med et stort udvalg af historiske data. Og for eksempel at forudsige sygdomsforløbet og effektiviteten af ​​behandlingen, selv før sygdommen optrådte i kroppen.

De mest komplekse teknologier baseret på maskinindlæring og analyse af store data bliver så meget, at startups vises som hjælp til at finde og anvende den rigtige udvikling.

Et slående eksempel er Kaggle - en udenlandsk udenlandsk platform til løsning af problemer baseret på tilgængelige data, hvor specialister fra hele verden konkurrerer om søgen efter løsninger inden for maskinindlæring. De fleste tilfælde er der netop medicinske opgaver. Generelt er Healthcare en af ​​de hotteste AI-sektorer (efter Fintech), mens kunstig intelligens i medicin oftest anvendes i segmenterne overvågning, diagnose og visualisering af data.

Folk går til regionerne for behandling, fordi det er billigere der - en undersøgelse af det betalte medicinmarked

Førende analytiker af RBC Markets Research

RBC analytikere har undersøgt markedet for lægelige ydelser i Rusland og fører de væsentligste resultater fra undersøgelsen: hvor meget falder på skyggen betalinger, hvorfor russerne er engageret i medicinsk turisme, og hvordan sektoren kunne ikke prosest i krise.

Vi offentliggør det vigtigste, men du kan lære mere om rapporten her.

Til hvem i medicin for at betale penge

Markedet for lægehjælp i Rusland er opdelt i to hoveddele: forsikringsmedicin, som er opdelt i obligatorisk og frivillig sygesikring og kommerciel medicin.

Ifølge russisk lov, betalte tjenester har ret til at give alle medicinske institutioner: regeringen, agentur, hospitaler og medicinske enhed, medicinske faciliteter oversøiske kontorer, private indenlandske klinikker, private læger (individuelle iværksættere). Derfor har det russiske marked - i modsætning til den mere udviklede europæiske - sin egen specificitet - "skygge" betalinger.

Markedet har således tre segmenter:

  • "Juridisk" marked for betalt lægehjælp med officielle kontantbetalinger
  • Markedet for frivillig sygesikring (LCA);
  • "Shadow" -markedet for betalt lægehjælp er penge betalt "i lomme" til læger ved kasseapparat eller "gaver" samt midler fra private klinikker, modtaget officielt men trukket tilbage fra skat.

Dynamik for strukturen af ​​markedet for betalt lægehjælp i Rusland 2005-2016, %

Kilde: RBC estimater Markedsundersøgelse

Markedsstruktur

Andelen af ​​"skygge" -segmentet på markedet er faldende år for år. Hvis det i 2005 tegnede sig for mere end halvdelen af ​​markedet for betalt lægehjælp (51%), så ved udgangen af ​​2016 - kun 22%.

Årsagen til dynamikken er væksten i løn fra læger i offentlige klinikker, strammere kontrol i private medicinske institutioner, højere patientbevidsthed og en stigning i andelen af ​​private klinikker, der opererer officielt.

Andelen af ​​det "lovlige" segment på markedet for betalt lægehjælp er næsten fordoblet i de sidste 11 år - fra 33% i 2005 til 64% i 2016. Væksten i segmentet vil fortsætte på grund af et fald i mængden af ​​"skygge" betalinger. Andelen af ​​VHI-segmentet på det russiske marked er stort set uændret i de sidste 11 år og ligger i størrelsesordenen 14-16%.

Ifølge analytikere fra RBC Market Research udgjorde markedsmængden for betalt lægeydelser i 2016 732,4 milliarder rubler. Det voksede med 39 milliarder rubler. eller 5,6% i forhold til det foregående år.

Dynamik af markedsvækst

I løbet af de sidste 11 år har markedet for betalt lægehjælp vokset (undtagen et lille fald i kriseåret 2009).

  • Siden 2005 markedet voksede mere end 3 gange, og fra 2006 til 2008 voksede sektoren med 18-22% om året.
  • På baggrund af krisen er markedet stoppet med at vokse, og i 2010 år begyndte at komme sig. Vækstraten i mængden af ​​betalt lægehjælp var omtrent lig med inflationen, og omfanget af tjenester var næsten uændret.
  • I 2012 Antallet af betalte ydelser begyndte at vokse - hoveddriveren var den lave kvalitet af gratis medicin.
  • I 2014-2016 år på baggrund af en kompleks makroøkonomisk situation i landet forventedes afmatningen i markedsvækst. Nogle eksperter og analytiske agenturer forudset en reduktion i sundhedsomkostningerne for både staten og patienterne selv.

Situationen blev imidlertid vendt om. I 2014 steg markedet med 12,8%: antallet af ydelser og priserne for dem steg. I 2015-2016 fortsatte væksten i det russiske marked for betalte lægeydelser. Vækstraten (i nominelle priser) var henholdsvis 7,6% og 5,6% - det blev dog muligt på grund af stigningen i priserne på tjenesteydelser.

Kris og årsager til markedsvækst

Så midt i krisen i 2015-2016 udviklede markedet sig efter inflationsmodellen og voksede ikke kvantitativt (eller til sammenlignelige priser). Men i forhold til mange andre forbrugermarkeder, der oplevede en markant tilbagegang, ikke kun i nuværende, men også i sammenlignelige priser, var situationen på markedet for medicinsk service mere optimistisk.

Der er flere grunde. Det mest oplagte er stigningen i priserne på mange tjenester i russiske klinikker. Der er også en specificitet på markedet: Folk kan ikke udskyde eller nægte nogle lægehjælp.

Derudover var der en såkaldt optimering inden for sundhedssektoren: Der var færre offentlige klinikker, så russerne skulle gå til private klinikker eller betale for yderligere ydelser på statssygehuse.

Medicinsk turisme

Ifølge den russiske sammenslutning af medicinsk turisme (AOMMT) i det foregående år voksede den interne medicinsk turisme med 16%. Hvis der i 2015 i andre byer i Rusland blev 7-8 millioner mennesker behandlet, så i 2016 - allerede mere end 9 millioner mennesker. Omkostningerne ved behandling i russiske patienter fra andre byer udgjorde 240 milliarder rubler.

Det mest populære område inden for intern medicinsk turisme er tandlægen. Ifølge AOMMT er andelen af ​​russere, der søger at spare på behandling gennem rejser til regionerne, i øjeblikket ikke større end 4-6%:

  • 32% af alle tjenester, der ydes til medicinske turister, tegnes af tandlægen,
  • 23% - på gynækologi og urologi,
  • 12% - på kosmetologi,
  • 8% - på oftalmologi,
  • 5% - på kardiologi.

Hovedmålet med rejser til regionerne er økonomien. I Moskva og St. Petersburg går de for kompleks behandling, som kræver den nyeste teknologi og høj kvalifikation af læger.

På samme tid førte rubelens fald til tilstrømningen af ​​udenlandske medicinske turister ind i landet (hovedsageligt til Moskva og St. Petersborg). Ifølge Sundhedsministeriet i Den Russiske Føderation steg det medicinske turisme til Rusland for det foregående år med 56%. Ifølge den russiske medicinske turistforening, i 2016, besøgte omkring 20.000 turister fra andre lande Rusland for at få lægehjælp.

Blandt de mest populære destinationer - tandpleje (implantater og proteser), urologi og gynækologi (hovedsagelig IVF), plastikkirurgi, traumatologi, hjerte-kar-kirurgi, ortopædi og oftalmologi.

prognoser

Ifølge prognoserne for RBC Markedsundersøgelse vil markedet for betalt lægehjælp i Rusland fortsat i 2017 fortsætte med en moderat vækst - 7,3% i forhold til sidste år.

Den største vækst vil blive ydet af den "lovlige" sektor, som i 2017 vil vokse til 526,2 milliarder rubler. (dvs. 11,5% i forhold til 2016). I de seneste 2 år var hovedårsagen til den nominelle værdi af tjenester i den "lovlige" sektor inflationen, og i 2017-2018 vil andre faktorer komme ind i spillet - for eksempel omsætningsstigningen.

I de kommende år vil en del af de gratis lægehjælp blive betalt. På grund af dette vil det "juridiske" segment vokse og mængden af ​​"skygge" betalinger uden for kasseapparatet vil blive reduceret.

Optimering vil også påvirke væksten i både den "lovlige" sektor og markedet som helhed. I 2017-2018 vil befolkningernes reale disponible indkomster i overensstemmelse med prognoserne fra Ministeriet for Økonomisk Udvikling endelig ophøre med at falde og endog vise en lille stigning: dette betyder en gradvis tilbagevenden af ​​forbrugertillid og genoplivning på mange forbrugermarkeder.